孫中山就職後，以陳炯明爲陸軍總長，兼粵軍總司令。是年六月至九月間，陳炯明平定廣西。8月10日，國會通過北伐請願案。孫中山在桂林，籌備北伐。十一（1922年）年4月，中山將大本營移設韶關。陳炯明辭職，走惠州。中山命其辦理兩廣軍務，肅清土匪。五月，北伐軍分三路入江西。6月2日，徐世昌辭職。曹錕等十五省督軍電請黎元洪覆位。元洪覆電說：
諸公所以推元洪者，謂其能統一也，毋亦癥結固別有在乎？癥結惟何，督軍制之召亂而已。督軍諸公，如果力求統一，即請俯聽芻言，立釋兵柄。上至巡閱，下至護軍，皆刻日解職，待元洪於都門之下，共籌國是。微特變形易貌之總司令，不能存留，即欲劃分軍區，擴充疆域，變形易貌之巡閱使，亦當杜絕。
旋以各督軍、巡閱使，先後來電，均表贊同，於11日先行入都，13日，撤消六年（1917年）6月12日解散國會之令。國會於8月1日開會。宣言系繼六年第二期常會。而浙督盧永祥又通電說河間代理期滿，即系黃陂法定任期終了。廣州國會，亦通電否認。孫中山則宣言：
直系諸將，應將所部半數，由政府改爲工兵。其餘留待與全隊，同時以次改編。如能履行此項條件，本大總統當立飭全國罷兵。若惟知假借名義，以塗飾耳目，本大總統深念以前禍亂，由於姑息養奸，決爲國民一掃兇殘，務使護法戳亂之主張，完全貫徹。
這時候，在廣西的粵軍，先後返粵。6月15日，圍攻總統府。聲言要求孫總統實踐與徐同退的宣言，孫中山避居軍艦。旋由香港赴上海。陳炯明覆出任粵軍總司令。北伐軍回攻，不克。粵軍退入福建，滇軍退入廣西。十月，徐樹錚在延平設建政制置府。通電擁戴段祺瑞、孫中山爲領袖人物。粵軍退福建的，合駐延平的王永泉旅，攻入福州。徐樹錚旋出走。北政府命長江上游總司令孫傳芳入福建。是歲歲杪，在廣西的滇、桂軍聲討陳炯明。廣東軍隊，亦有響應的。陳炯明再走惠州。十二年（1923年）2月，中山返粵，以大元帥名義，主持軍務。
護法的始末，大略如此，至國民政府成立，而後風雲一變。
第八、一戰留下問題種種
中國和德、奧宣戰，當時情況下，中國曾設立參戰事務督辦處，並借入參戰借款二千萬，練成參戰軍，但實際都用之於內爭，對於歐戰，不過曾招募華工赴歐而已。
這時候，日本正想獨霸東洋。當中國對德提出抗議時，其公使即向我國外交部說：“日本贊成中國的抗議，然而如此大事，中國竟不通知日本，甚爲遺憾。”又向英、俄、法、意交涉，日本承認中國參戰，各國卻要保證日本接收德國在山東的權利。於是英法兩國和日本都立有密約，俄、意亦經諒解。
八年（1919年）1月18日，歐洲和會在巴黎開幕。我國亦派代表參與，先是七年（1918年）1月間，美總統威爾遜，曾提出和平條件十四條。中有外交公開、減縮軍備、組織國際聯盟等項。各國都認爲議和的基本條件。所以我國對於和會，當時頗抱熱望。曾作成希望條件，和《取消對日二十五條條約》，和《換文的陳述書》，一併提出。各國說：“這不是和會權力所及。當俟國際聯盟的行政部能行使權力時，請其注意。”時英、美、法、意、日五國，別組所謂最高會議。一切事情，頗爲其所壟斷。
關於山東問題，我國要求由德國直接交還，而日本則主張德國無條件讓與日本，相持不決。到4月24日，最高會議開會，招我國代表出席。威爾遜朗誦英法兩國和日本的《秘密換文》。又誦《中日條約》和《換文》的大要。問爲什麼有這條約？我國代表說：“是出於強迫。”威爾遜又問：“七年（1918年）9月，歐戰將停，日本決不能再壓迫中國，爲什麼還有欣然同意的換文？”這消息傳到我國，輿情大爲激昂。於是有5月4日，北京專門以上學校學生停課，要求懲辦曹汝霖、章宗祥、陸宗輿之舉。風聲所播，到處學校罷課，商店罷市，又有鐵路工人，將聯合罷工之說。政府乃於6月10日，將三人罷免。是之謂“五四運動”。
當時山東問題，在和會中，交由英、法、美專門委員核議。卒因英法的袒日，依照日本的意思，將德國在山東的權利，讓與日本。插入《對德和約》第156、157、158三條中，中國代表提出保留案。聲明中國可以在《和約》上簽字，但關於山東條項，須保留另題——始而要求於《和約》內山東條項之下，聲明保留，不許。繼而要求於《和約》全文之後，聲明保留，不許。改爲《和約》之外，聲明保留，不許。再改爲不用保留字樣，但聲明而止，不許。最後要求臨時分函聲明，不能因簽字有妨將來的提請重議，不許。代表電告政府，說：“不料大會專橫至此，若再隱忍簽字，我國將更無外交之可言。”28日，《和約》簽字，我國代表，就沒有出席。於是對德戰爭，由大總統以《佈告》宣佈中止。至於《奧約》，則由代表於9月10日簽字。《國際聯盟條約》，美國提出後，經各國同意，插入《和約》中，作爲全約的一部，我國雖未簽字於《德約》，而曾簽字於《奧約》，所以仍爲會員國之一。《德奧和約》，兩國都應放棄因庚子義和團在中國所得的權利和賠款，將專用的租界，改爲各國公用。德國並須將庚子年所掠天文儀器交還。我國雖未在《德約》簽字，德國仍照《約》履行。其後德、奧兩國，於十年（1921年）、十一年（1922年），先後和我國訂立條約，亦改爲平等關係，和從前的條約不同。
至於對俄國的問題，則最爲複雜。原來俄國從革命以後，其所採取的政體，業已和各國格不相入。而俄又於七年（1918年）2月間，對德國成立和議。於是德奧武裝俘虜，在俄國大爲活動。反俄的捷克軍，爲其所制。各國乃有共同出兵之議。中國亦追隨其後，於七年（1918年）3月、5月間，與日本訂立《共同防敵海陸軍協定》。而中國兵艦和英、美、法、意、日軍艦，亦先後駛入海參崴。旋又聯合俄國，組織一鐵路委員會，將西伯利亞和中東兩鐵路，置於管理之下。此時各國的出兵，都不甚起勁。惟日本則擁立俄舊黨謝米諾夫於赤塔、卡爾米哥夫於哈巴羅甫喀。並分兵佔據海蘭泡、阿穆爾、伊爾庫次克。直至十四年（1925年）3月，方纔和俄國訂約撤兵。而當共同出兵之時，日兵由中東路運出的甚多。吉、黑兩省，大受騷擾。而鐵路委員會的技術部長，且有共管中東鐵路的提議，在華盛頓會議席上提出。經我國代表力爭，方纔作罷。這反是中國因參戰所受的損失了。
《和約》既經批准，日本遂要求中國，直接辦理交還膠澳交涉。中國輿論，都主張提出國際聯盟，經政府拒絕，到十年（1921年）11月，華盛頓會議開會。我國決將山東問題提出。乃由英、美兩國調停，在會外交涉。英、美兩國，都派員旁聽。直至十一年（1922年）1月，才訂成條約二十八條。膠濟鐵路，由我發國庫券贖回，期限十五年。但五年之後，以先期六個月的知照，得隨時爲全部或一部的償還。在償款未清以前，用日人爲車務總管和總司計。其高徐、濟順鐵路，讓歸國際財團。煙濰鐵路，中國如用本國資本築造時，日本不要求並歸國際銀團辦理。溜川、坊子、金嶺鎮三礦，由中政府許與中日合組的公司。膠州灣由中國宣告開放。鹽業及公產，都交還中國，其償價爲日金一千六百萬元。其中二百萬元爲現款，餘爲十五年期的國庫券。青島佐世保間海電，亦交還中國。青島一端，由中國運用，佐世保一端，由日本運用，而日兵於是年四五月之間撤退。
第九、弱國的外交
華盛頓會議，是民國十年（1921年）11月14日，在美國的華盛頓開的會。因爲所議的都是太平洋問題，所以一稱太平洋會議。
歐戰以前，日、俄、英、美、德、法，在太平洋上，本來都有勢力的。歐戰以後，德國在海外的屬地，業已喪失淨盡。俄國承大革命擾攘之餘，法雖戰勝而疲乏已極，亦都無力對外。在歐洲方面，只有英國向來是稱霸海上的，而和東方的關係最爲密切，所以雖當大戰之後，對於太平洋的權利，還是不肯放棄。美國和日本，則是大戰期間，都得有相當利益的。所以這時候，太平洋上，遂成爲此三國爭霸的世界。
講起地位來，則日本是立國於太平洋之中的。自中日舊俄兩戰後，南割臺灣，北有旅、大租借地和南滿、安奉等鐵路。又承俄國革命之時，加以侵略。而德屬太平洋中赤道以北的島嶼，戰後議和，又委任他統治。其在西太平洋的勢力，可謂繼長增高。所以這時候，美國要召集這個會，主要的意思，就是對付他。
要講華盛頓會議，卻要先明白歐戰以來中國的形勢，二十一條的交涉。此項交涉，雖由兵力的迫脅，訂立二十五條條約，然而未經我國國會通過，以法律論，本不能發生效力。但是雖然如此，日本在事實上，其勢力卻是伸張無已的。除山東問題，已見上章外，當六七兩年，我國因忙於內戰，所借日債頗多。吉長、吉會和所謂一、開海、海吉，二、長洮，三、洮熱，四、洮熱間一地點到某海口的鐵路，均曾因此而訂有借款或借款的預備契約。歐戰停後，英、美兩國，又提起中國鐵路統一之議。因我國輿論不一致，未有具體辦法。旋英、美、法、日四國，組織新銀行團。於民國八年（1919年）5月，在巴黎開會。11日，訂立《草合同》。規定：一、除實業事務——鐵路在內——已得實在進步者外，現存在中國的借款合同及取捨權，均歸共同分配。二、聯合辦理將來各種借款事務。後因日本提出滿、蒙除外停頓。至九年，美銀行團代表赴日，和日銀行團談判。日乃放棄洮熱和洮熱間到海口兩路，而承認《草合同》。新銀行團於以成立。但因我國沒有統一的政府，所以借款之事，迄亦未能進行。
華盛頓會議開會後，分設限制軍備和遠東問題兩委員會。限制軍備委員會，由英、美、法、意、日五國組織。遠東問題委員會，則更加中、葡、荷、比四國。當開會之初，我國代表，即提出大綱十條。後由美國代表羅德氏，總括爲四原則。訂立《九國公約》。所謂《九國公約》：第一、條，系列舉羅德氏四原則：（甲）尊重中國的主權獨立和領土及行政的完全。（乙）給中國以完全而無障礙的機會，以發展並維持穩固的政府。（丙）確立、維持工商業機會均等的原則。（丁）不得利用現狀，攫取特殊的權利；並不得獎許有害友邦安全的舉動。第二、條說締約國不得締結違背此項原則的條約。第三、條：不得在中國要求優先權或獨佔權。第四、條：不得創設勢力範圍和實際排他的機會。第五、條：中國全部鐵路，不得自行或許他國，對於各國爲差別的待遇。第六、條：中國不參加戰爭時，應尊重其中立權。此外還訂立《九國中國關稅條約》。其（A）撤退外國駐兵；（B）撤廢領事裁判權；（C）關於中國的條約公開；（D）撤廢在中國的外國郵政局；（E）無線電臺；（F）中國鐵路統一；（G）交還租借地諸議案，則或有結果，或無結果。
山東問題，即在會外解決，已見前章。二十一條件問題，又經我國代表在遠東問題委員會中提出。日代表說：“與會國要提出從前的損害，要求會議中重行研究和考慮，日本必不能贊成。但因《中日條約》和《換文》成立後，事勢已有若干變遷。所以允將南滿、東蒙的鐵路借款權及以租稅爲擔保的借款權，開放於國際財團，共同經營。其南滿洲聘用顧問、教練，日本並無堅持的意思。原提案中的第五項，日亦將其保留撤回。中國代表仍聲明不能承認。因此此問題在華會中，未能得有結果。其後十一年（1922年）11月、十二年（1923年）1月間，衆參兩院，先後通過請政府宣佈二十五條條約及《換文》無效案。乃由政府照會日本，聲明廢棄。
至於各國所訂條約，有關東方大局的，則有英、美、法、日四國《海軍協定》。訂明相互尊重在太平洋中島嶼和殖民地的權利。如或發生爭議，當請其他締約國調停。此約既立，1911年7月13日的《英日協約》，即因之而廢。國聯委任日本統治的德屬島嶼，中有雅浦島，爲美國和西太平洋交通孔道。當時美國即提出保留。此時亦成立《協定》，規定使用無線電，日、美兩國，處於同等地位，美人得在雅浦島居住、置產、自由貿易。後來民國十二年，英、美、法、意、日五國，又有《海軍協定》。十九年，又有《海軍公約》。規定英、美、日三國海軍的比例爲五五三。雖然如此，日本在太平洋中形勢，還較英、美爲優勝。海軍協定和公約的期限，都到1936年爲止，所以大家都說：1936年是世界的危機，然而苟非中國強盛，誰能保證太平洋上風雲的穩定。