護覆電，要求袁氏退位。並通電，恭承黎副總統爲大總統。暫設軍務院，設撫軍若干人，以合辦制裁決庶政。6月6日，袁氏因病身故。遺命命以副總統代行職權。黎氏於七日就職。黎氏就職後，下令恢復臨時約法，召集國會。國會於8月1日開會。旋重開憲法會議。並選舉馮國璋爲副總統。獨立諸省，相繼取消。軍務院亦即裁撤。
一場帝制的風波，表面上總算過去了。然而暗中隱患，還潛伏着。原來天下大事，都生於人心。當袁氏帝制自爲時，雖然沸逆民心，而中外有權力的人，卻多持着觀望的態度。所以護初起時，通電各省說：堯等志同填海，力等戴山。力征經營，固非始願所及。以一敵八，抑亦智者不爲。麾下若忍於旁觀，堯等亦何能相強？然長此相持，稍亙歲月，則鷸蚌之利，真歸漁人，箕豆相煎，空悲轢釜。言念及此，痛哭何雲。而堯等與民國共存亡，麾下爲獨夫作鷹犬，科其罪責，必有攸歸矣。
這真可謂語長心重了。然而誰肯覺悟？談何容易覺悟？當南方要求袁氏退位，而袁氏尚未身故時，江蘇將軍主張聯合未獨立各省，公議辦法。通電說：“四省若違衆論，固當視同公敵；政府若有異議，亦當一致爭持。”正在南京開會，而袁氏病歿。長江巡閱使張勳，其時駐紮徐州，就邀各省代表到徐州開會。後又組織各省區聯合會。於是全國的重心，既不在西南，連北政府也把握不住，而其餘各方面的人，也無甚覺悟。就近之釀成復辟之役，和護法之戰，遠之則伏下軍閥混戰的禍根了。
第六、二十一條之交涉
城門失火，殃及池魚。這看似無妄之災，其實不然、凡事總有因果的，不過人不能知罷了。當十九世紀末業，中國的安全，久和世界大局，有複雜的關係。當這改革還沒有成功的時候，在中國，是利於列強的均勢的。而民國三年，即1914年，歐戰爆發，各國都無暇顧及東方，日本大肆其侵略的野心，中國就要受着池魚之殃了。
歐戰的爆發，事在民國三年（1914年）6月間。中國於8月6日，宣告中立。日本藉口英、日同盟，於8月15日，對德國發出最後通牒。要求：一、德國艦隊，在日本、中國海洋方面的，即時退去，否則解除武裝。二、將膠州灣租借地全部，以還付中國的目的，於9月15日以前，無償無條件，交付日本。以23日爲最後的限期。屆期，德國無復，日本遂對德宣戰。
膠州灣本非德國土地，日本即欲對德宣戰，亦只該攻擊膠州灣。乃日人於9月2日，派兵由龍口登岸。中國不得已，劃萊州龍口接近膠州灣的地方爲戰區。而與日本約，不得越過濰縣車站以西。其時英國兵亦從勞山灣登陸，與日軍會攻膠州灣。至11月7日，膠州的德人降伏。而日軍先已於9月26日，佔領濰縣車站。10月6日，並派兵到濟南，佔領膠濟鐵路全線和鐵路附近的礦產。中國提出抗議。日本說：“這是膠州灣租借地延長的一部。”到青島降伏後，又將中國海關人員，盡行驅逐。中國於四年（1915年）1月7日，要求英、日兩國撤兵。英國無異議，而日本公使日置益，於十八日徑向袁世凱，提出五號二十一條的要求。你道那五號二十一條：
【第一號】一、承認日後日、德政府協定德國在山東權利，利益讓與的處分。二、山東並其沿海土地及各島嶼，不得租借割讓與他國。三、允許日本建造，由煙臺或龍口接連膠濟的鐵路。四、自開山東各主要城市爲商埠-應開地方，另行協定。
【第二號】一、旅順、大連灣、南滿、安奉兩鐵路的租借期限，均展至九十九年。二、日本人在南滿、東蒙，有土地所有權及租借權。三、日人得在南滿、東蒙，任便居住往來，經營工商業。四、日人得在南滿、東蒙開礦。五、南滿、東蒙，（甲）許他國人建造鐵路，或向他國人借款建造鐵路；（乙）以各項課稅，向他國人抵借款項，均須先得日本同意。六、南滿、東蒙，聘用政治、財政、軍事各顧問、教習，必須先向日政府商議。七、吉長鐵路，委任日政府管理、經營。從本條約畫押日起，以九十九年爲期。
【第三號】一、將來漢冶萍公司，作爲合辦事業。未經日政府同意，該公司一切權利產業，中國政府不得自行處分；並不得使該公司任意處分。二、漢冶萍公司各礦附近的礦山，未經該公司同意，不得準公司以外的人開採。此外凡欲措辦，無論直接、間接，恐於該公司有影響的，必先經該公司同意。
【第四號】一、中國沿岸港灣及島嶼，概不租借或割讓與他國。
【第五號】一、中國政府，聘日本人爲政治、財政、軍事等顧問。二、日本人，在內地設立寺院、學校，許其有土地所有權。三、必要地方的警察，作爲中日合辦。或由地方官署，聘用多數日本人。四、由日本採辦一定量數的軍械。或設中日合辦的軍械廠，聘用日本技師，並採買日本材料。五、接連武昌與九江、南昌的鐵路，及南昌、杭州間，南昌、潮州間鐵路的建造權，許與日本。六、福建籌辦路礦，整理海口——船廠在內——和需用外資，先向日本協議。七、允許日人在中國傳教。
並要求嚴守秘密。如其泄漏，日本當另索賠償。
中國以陸徵祥、曹汝霖爲全權委員。於2月2日，和日本開始會議。日使日置益，旋因墮馬受傷，乃即在日使館中，就其牀前會議。至4月17日，會議中止。26日，日使提出修正案二十四條。聲言“系最後修正。儻使中國全行承認，日本亦可交還膠澳”。5月1日，中國亦提出最後修正案，說明無可再讓。7日，日本發出《最後通牒》。“除第五號中，關於福建業經協定外，其他五項，侯日後再行協議。其餘應悉照4月26日修正案，不加更改，速行承諾。以5月9日午後六時爲限。否則當執必要的手段。”中國政府，於5月9日午前，答覆承認。到25日，由陸徵祥和日使日置益，訂立條約二十一條。
其後日人又於六年（1917年）10月，在青島設立行政總署。濰縣、濟南等處，都設分署。受理人民訴訟，抽收捐稅，並於署內設立鐵路科，管理膠濟鐵路及其附近礦產。中國抗議，日本置諸不理。到七年（1918年）9月，才由駐日公使章宗祥和日本訂立《濟順高徐豫備借款契約》，並附以照會，許膠濟鐵路所屬確定後，由中日合辦，而日本將膠濟路沿線軍隊，除留一部於濟南外，餘悉調回青島，並將所施民政撤廢。中有“中國政府，欣然同意”字樣。遂爲巴黎和會我國交涉失敗之一因。
第七、中央權力的頻繁更迭
袁世凱死後，北方連形式上的統馭，都失掉了。而南方的新勢力，又未能完成。就釀成復辟之役和護法之戰。
當民國六年之初，歐洲戰事，德、奧方面，漸已陷入困境。德國乃於二月初，宣佈無限制潛艇戰爭。我國提出抗議，無效，即提議對德絕交。參衆兩院，先後通過。於14日宣佈，因進而謀對德宣戰。於是國務總理段祺瑞，召集各省、區督軍、都統，在京開軍事會議。於4月25日開會。一致主張對德宣戰。5月1日，通過國務會議。提出於衆議院。7日，衆議院開委員會籌議。有自稱公民團的，包圍議院，要求必須通過。旋外交、司法、農商、海軍四總長辭職。19日，衆議院決議：“閣員零落不全，宣戰案應俟內閣改組後再議。”是晚，各督軍、都統，分呈總統和國務總理，反對國會所通過的憲法。說“如不能改正，即請解散，另行組織”。旋即先後出京赴徐州。23日；黎總統免國務總理段祺瑞職，以外交總長伍廷芳代理。28日，安徽宣告和中央脫離關係。於是奉天、陝西、河南、浙江、山東、黑龍江、直隸、福建、山西，紛紛繼起。並在天津設立軍務總參謀處。通電說：“出師各省，意在另訂根本，設立臨時政府，臨時議會。”6月1日，黎總統令：“安徽督軍張勳來京，共商國是。”張勳帶定武軍五千，於8日到天津。要求黎總統解散國會。12日，伍廷芳辭職，國會解散。14日，張勳入京。
7月1日，張勳擁廢帝溥儀在京復辟。黎總統避入日本使館，電請馮副總統代行職務，以段祺瑞爲國務總理。4日，馮、段通電出師討賊，段祺瑞在馬廠誓師。以段芝貴、曹錕爲司令，分東西兩路進討。12日，我師復京城。
京師既復，黎總統通電辭職。馮代總統於8月1日入京。14日，佈告對德宣戰。
當國會解散後，廣東、廣西，即宣告軍民政務，暫行自主。重大政務，徑行秉承元首，不受非法內閣干涉。復辟之後，定後，有人主張：“民國業經中斷，可放初建時之例，召集臨時參議院。”於是海軍第一艦隊，開赴廣東。雲南亦宣言擁護約法。8月25日，國會開非常會議於廣州。議決《軍政府組織大綱》：在臨時約法未恢復以前，以大元帥任行政權，對外代表中華民國。選舉孫中山爲元帥。
此時兩廣、雲、貴，完全爲護法省份。四川、福建、湖南、北、陝西，也有一部分獨立的。南北相持於湖南。六年（1917年）11月，南軍攻入長沙、嶽州。七年（1918年）3月，復爲北軍所取。南方由兩院聯合會，修改《軍政府組織大綱》：“以政務總裁，組織政務會議，各部長都稱政務員，由政務員組織政務院；以政務院贊襄總裁會議，行使軍政府的行政權。”旋選出孫中山等七人爲總裁。於6月5日，宣告成立。推岑春煊爲主席。國會於12日在廣州開正式會，並續開憲法會議。北方則召集參議院，修改《國會組織法》和《兩院議員選舉法》，據以選舉、召集。8月12日，選舉徐世昌爲大總統。於10月10日就職。南方不承認。由兩院聯合會委託軍政府，代行國務院職權，以攝行大總統職務。
徐世昌就職後，通電南方，停戰議和。八年（1919年）2月6日，南北各派代表，在上海開議，至5月10日而決裂。九年四五月間，北方駐紮衡陽的第三師長吳佩孚，撤防北上。七月間，在近畿和定衝突。定敗。於是裁督辦邊防事務處，解散安福俱樂部。是爲皖直之戰。第三師撤防之後，南軍即佔領湖南。此時南北兩方，均撤換議和總代表。而國會議員，已先於四月間離粵。通電：“政務會議，不足法定人數。所有違法行爲，當然不生效力。”7月10日，國會在雲南開會。撤岑春煊總裁之職，代以劉顯世。8月17日，議決國會，軍政府移設重慶。10月14日，又宣言另覓地點。是時陳炯明以駐紮漳、泉的粵軍回粵。10月24日，岑春煊等通電解除軍政府職務。26日，廣東都督莫榮新，亦宣佈取消自主。30日，徐世昌據之，下令接收。並通令依元年《國會組織法》暨《兩院議員選舉法》籌辦選舉。是爲“舊法新選”。孫中山等通電否認。回粵再開政務會議。十年（1921年）1月12日，國會再在廣州開會。4月7日，議決《中華民國政府組織大綱》。選孫中山爲大總統，於5月5日就職，軍政府即於是日撤消。中山宣言：“儻徐世昌捨棄非法總統，自己亦願同時下野。”
此時北方曹錕爲直魯豫巡閱使，駐保定。吳佩孚爲副使，駐洛陽。王佔元爲兩湖巡閱使，駐武昌。張作霖爲東三省巡閱使，兼蒙疆經略使，節制熱、察、綏三區，駐瀋陽。是年五月，以閻相文爲陝西督軍。命十六混成旅馮玉祥等入陝。八月，相文暴卒，以玉祥署理。七月末，在湘鄂籍軍官，組織湖北自治軍，湖南組織援鄂軍，攻入湖北。北政府免王佔元，以蕭耀南爲湖北督軍，吳佩孚爲兩湖巡閱使。吳佩孚陷嶽州，和湖南定約休戰。川軍入宜昌，亦被吳佩孚回軍擊退。十二月，吳佩孚電攻內閣撥借日款贖膠濟路，及發行九千六百萬元公債之事。奉天亦通電，“以武力促進統一”。十一年（1922年）四五月間，直、奉兩軍，在近畿衝突。奉軍敗退出關。河南督軍趙倜起兵，馮玉祥出關，把他打敗。於是以馮玉祥爲河南督軍。免張作霖之職。6月4日，東三省省議會舉張作霖爲聯省自治保安總司令，吉、黑兩督軍爲副司令。10月30日，以馮玉祥爲陸軍檢閱使，移駐南苑。