日本自有歷史以來一直到現在唯一的一次公然反叛在京都的天皇朝廷自立皇號者惟獨一人，那就是平安中期之時在關東掀起戰火的平將門。
平將門，桓武天皇之孫高望王三子陸奧鎮守府將軍平良將之三子。生於父親的領地下總國猿島郡。別名據將門記及其他文獻所載有很多個，諸如瀧口小次郎、平小二郎、相馬小次郎等等。
而在當時東國高望王之後的平氏一族之中，只有將門的大伯父平國香之長子平貞盛與將門的情況差不多。令人感到奇異的是這對堂兄弟無論是體格還是性情方面都很相似，但是他們卻都彼此看對方極爲不順眼。只要兩人碰上面了，就難免有一番爭吵。時間飛快的過去了，經過十幾年後的兩人都成爲健壯英武的青年開始爲自己的前途在做努力。
這時，兩人都不約而同的離開東國的家鄉前往京都朝廷謀職。貞盛經過一番努力之後，被授與從七位左馬允一職。而將門則是在當時的太政大臣藤原忠平的手下擔任侍從官。沒多久，剛好檢非違使一職有了空缺，忠平剛想要把將門給遞補上去的時候，東國方面就傳來將門的父親良將病死的消息。在當時父死子返鄉守孝的習俗之下，將門不得已只好返回下總國猿島郡的老家乖乖的守孝去，從此也斷絕了他晉仕之路。將門後來繼承了父親所留下來的下總國猿島、豐田兩郡。
憑藉着他的武勇與強悍很快就成爲東國地方上的一霸。據將門記所載，他不但武勇過人，而且全身都如同鋼鐵一般刀槍不入。因此他天不怕地不怕，無人能耐何的了他。然而，就是因爲他的武勇與倔強的性格，最後終於導致了不可收拾的後果。將門領地的附近還有一個勢力頗犟的土豪，源氏出身的前常陸國大掾源護。這個源護的來頭頗不好惹，他不但是常陸國的前任大椽,在地方上頗有人望。不只於此，源護還是將門大伯父平國香，二伯父平良兼，與叔叔平良正三人的岳父。
所以，將門最討厭的堂兄弟-貞盛的母親就是源護的長女。將門回到老家沒多久，就因爲領地的問題跟他大伯國香起了爭執。由於國香在當時東國平氏一族中有很高的地位，加上其他伯叔的領地環環包圍着他的領土，而且一面倒的靠向國香那一方，因此將門自知鬥不過只好暫時放棄那些有爭議的領土，將自己的勢力給犟化在猿島郡一帶。沒多久之後他娶了二伯父良兼的女兒良子爲妻，想說這樣的話良兼應該就會站在他這一方。沒想到等到後來事件爆發出來的時候，完全不是那麼一回事。
退守在猿島的將門，又細故爲了土地的問題跟源護的兒子起了衝突而兵戎相見。大伯國香這時候不但不支持他，還落井下石的親自率軍來支援與他這三個源家的舅子。這下把將門逼的忍無可忍乾脆放手一搏。被惹火的將門果然不是好欺負的，他在常陸的川曲一帶與源護的三個兒子源扶、源隆、源繁還有國香聯合軍的對陣。兩軍纔剛對陣沒多久，將門一馬當先的衝進聯軍的陣勢裡面，沒幾下就殺退了將他包圍的武者。
源家三兄弟見狀不妙準備要撤退的時候，將門已經衝了上來將他們三個都給砍下馬去。這時國香見將門勇不可擋也想要拔腿開溜，不幸的是還是被將門給發現了。將門想起之前受到國香的欺辱就完全忘記血親輩分的關係，追到國香之後就賞他這個大伯父一刀，一報之前的積怨宿仇。將門這一戰是殺的很痛快，然而禍事已起再也無可挽回。將門索性趁勝殺入源護領內連劫數村，又到處放火燒殺。這時他的丈人也是他二伯父的良兼聞訊大怒，立刻提兵趕來圍剿。沒想到一戰打下來，良兼的軍勢敵不過將門的武勇，幾乎被殺的全軍覆沒，良兼他也好不容易纔逃出將門的追擊，一溜煙的躲回自己的領地內。
良兼回領後立刻寫表一狀告上了朝廷，遠在京都的朝廷收到良兼的上表後也是十分爲難。因爲這類的地方土豪私鬥的問題一天比一天多，而且常常私鬥的兩方背後都有京內的高官公卿或是皇族親王在背後當撐腰的。這是得負責處理這類問題的官員傷透了腦筋，唯一的辦法就是睜一之眼閉一隻眼，派人到互斗的雙方處宣召他們入京對質。
這種對質，說穿了只不過是把兩方召入京中進行調解，讓兩方背後撐腰的互相去協調解決。要是闖禍的兩方不來京就當作沒看見，兩方來了通常也都在背後靠山的安排下無事回去。所以當平安朝廷收到良兼的況訴狀以後，就將良兼、源護與將門等人招入京都。這時的將門對遠在京都的平安朝廷仍有一定程度的畏懼，於是應了使者的召狀前往京都應訊。然而他到了京都以後，朝廷礙於曾爲他主的老太政藤原忠平，使得這件案子就一直擱置了下來，使的將門此時有了輕視平安朝廷的心理。
沒多久又恰好碰上了朱雀天皇的元服大赦天下，將門也獲赦得以無罪平安回老家去。當他還在京都滯留的時候，當時就有很多的人誇讚他的武勇，這就使得他的自傲心更加的驕橫了起來，越加的看不起整個京都平安朝廷的力量。這時要說最痛恨將門的人，應該就是父親被殺的將門的堂兄貞盛還有二伯父兼老丈人的良兼。他們原以爲將門到了京都以後一定會受到制裁，誰之竟然可以大搖大擺的返回阪東。兩人在悲怒之下，就計劃在將門回途上埋伏，企圖一舉殺了將門來報仇。
沒想到在一陣混戰之下，將門雖然損失了衆多的隨從兵士，但卻能安全無傷的退走。將門一路犟行突破包圍，很快的就逃回了領地猿島郡重整戰力，再度領兵前來跟貞盛與良兼一決雌雄。這一戰殺的極爲慘烈，將門這一戰如有神助般的大破貞盛與良兼的聯合軍。據傳此戰時，貞盛手下手下有四名猛將圍攻將門，並且將將門的鎧甲給擊碎，然而將門擁有刀槍不入的鋼鐵肉體，因而四人的大刀盡皆折斷並遭將門砍殺。在此先談一下有關於將門的鋼鐵肉體的由來。
有人說說將門之母爲龍神。在產下將門後的第三天，她趁夜裡幻化回原本的形體用舌頭把將門的全身都舔過一遍。藉由舌頭上的唾液沾染而將妖力附着於將門身上，使他獲的了鋼鐵般堅硬不摧的肉體。然而，將門的母親卻忘了一處沒有舔到，那就是將門的眉間那一塊。
而在將門記裡面是說將門的太陽穴，除此之外還有右眼或是眉間更上面的印堂等部位的傳說。總之，這個沒有舔掉的部份就成了將門觸碰不得必死的要害。當然這個秘密也只有將門之母與將門本身才知道而已，然而在關東的鄉土傳說裡面，將門要害的秘密還有第三個人知道，也就是將門後來的寵妾;也是將門後來的死敵-藤原秀鄉的妹妹桔梗前。
戰敗撤退的貞盛幾經思考，總覺得以這樣的私鬥方式絕對鬥不過勢力已經壯大的將門，便連夜帶數百名兵士悄悄離開根據地前往京都，想要以自己右馬允的官位身份來向京都的朝廷奏請調兵來誅殺將門。誰知走漏了風聲，這次換成將門在貞盛西行的半路上埋伏，一仗下來殺光了貞盛的全部屬下。貞盛多虧了一身的武藝纔好不容易的逃過一劫，獨自西上前往京都。
到達京都的貞盛如願請到了可以調兵，然而當他回到關東地區以後卻無人理會他手中的兵符。因爲當時的情勢已變，將門成功的建立了難以動搖的勢力，聯當時關東各國的國司都偏向將門那一邊。在這種狀況下，良兼憂憤而死，而貞盛也只能躲藏起來慢慢的等著復仇的時機來到。
天慶二年的時候，將門的反叛心終於如大火一般的燒了起來。他袒護了拒繳稅糧又搶劫官倉的常陸的土豪-藤原玄明，身爲國司藤原維幾憤而率兵三千前往追捕。然而將門一戰打下來不但擊潰了常陸的官軍，連維幾也生擒活捉了下來。
這戰纔剛結束，將門又點起全軍朝常陸的國府衙發動攻擊，不但攻下了常陸國府衙，連國司的官印也搶了過來。
這下子局勢已經成了正式的高舉叛旗-完全沒有退路了。將門在第次月的十一日當天就攻下了下野國府衙，俘虜了國司藤原弘雅。事隔五天，又攻下了上野國府衙，也是俘虜了國司藤原尚範搶奪了官印。
就在將門他攻下上野的國府衙之後，他在國司官廳內大宴諸將。席間，一名不知從哪裡出現的巫女闖入官廳內，旁若無人的走到將門座前顫抖了起來，接着就滾到在地上不省人事。
這時將門與諸將張大眼睛看着這一幕，忽然，那個巫女再度站了起來威嚴的對著將門說到：我乃八幡大菩薩之神使也。今傳大菩薩之旨：將門乃我皇統蔭孫，現天皇無道，藤原朝臣弄權，百姓無歸。令汝襲朕之位，統我日之本之世。另命左大臣正二位菅原朝臣道真爲帥，統八萬天軍助汝。今可以三十二相樂奉迎，欽此。
將門等人慌忙拜伏，這時那個巫女一跳就不見了人影。在座所有將門的將領各各朝拜將門，共推他爲新天皇。
自此將門大喜，便自號新皇，仿照京都朝廷設文武百官，把輔佐他的兄弟叔侄還有藤原玄明一干人等全部封爲各部大臣。在老家石井設新都，分令兄弟去鎮守關東各處關隘。
據說，這時的將門爲了防人暗殺，從母親那邊學到了一種密術。可以將自己分出六個完全一樣的分身作爲
影武者。而且這六個分身與將門一模一樣根本無法區別。不過，這個秘密還是被他的寵妾桔梗前給識破。
桔梗前告訴她哥哥藤原秀鄉說：平將門的分身其實可以分辨的出來與破解。每天進餐的時候只有真身才會有咀嚼咬動食物的樣子。每天清晨除了真身之外，其他的影武者並沒有影子。這些影武者的本體都是木人，所以天寒的時候只有真身會吐出霧氣。將門的其中一個影武者會在將門洗浴的時候躲在南天竹裡，遇有敵襲的時候這個影子會發出警告。其中一個影子會附在蘇鐵，砍掉將門住處附近的蘇鐵就能殺掉這個分身。要破解將門的分身法只有拿成田不動明神的護身符朝將門投過去，如此就可以破解。
這時阪東諸國基本上幾乎已經都在將門掌握之下。在他眼裡，遠在近畿的京都內的一老一少根本是不成氣候等著被他慢慢吞掉的可憐蟲。所謂的一老指的是他的老長官攝政藤原忠平，一少就是登基沒多久的朱雀天皇。當然反過來說，這一老一少要頭痛的還不止平將門這一筆東邊的大爛帳，在西邊的瀨戶內海也出了一個藤原純友。這個藤原純友原本是伊予國的總兵官，某次他奉旨去征剿瀨戶內海的海盜，結果海盜沒打反而跟對方會合，幾年下來也成爲西日本最大的海盜集團。
不但在瀨戶內海作亂，甚至有幾次從攝津難波一帶打上陸地來，而且還威脅到了京都方面的安全。幾次朝議下來，最後藤原忠平指派參議藤原忠文爲徵東大將前去討伐將門，另一個參議小野好古則爲西國追捕使，負責去修理純友。
成爲徵東大將的藤原忠文這時從情報知道了將門有個死對頭平貞盛仍然流落在阪東，於是就派人去把貞盛給找了出來任命他爲徵東先鋒並給予在地方上調遣兵卒的官令。
得到了官令的貞盛這時發現了一個人，他就是外號的下野國押領使藤原秀鄉。兩人會合後，就開始瞞着將門的耳目在下野與上野一帶秘密的招集士卒準備襲擊將門。兩人多次在將門的襲擊下死裡逃生，這都是多虧了做爲秀鄉耳目的桔梗前。於是秀鄉就這樣的一方面收集將門弱點的情報，一方面與貞盛繼續的招兵買馬計劃反攻。而另一方，由於將門帶來的巨大威脅使得京都終日惶恐不安，因此各種的祈願戰勝與叛賊調伏等的祈禱法事在京都各寺院神社大規模的舉行著。
終於在天慶三年二月十四的北山決戰中決定了活着的將門的命運。本來戰況順利的將門軍在趁風勢逆吹對方之時大肆殺戮着貞盛秀鄉聯合軍，尤其是這時不單隻有一個將門，而是連同分身在內的七個將門。藤原秀鄉想起了桔梗前所說的破解分身之法取出神田不動明神的護符朝正向他殺過來的將門與分身投了過去。被護符打到的將門就這樣的被破了分身之法。而這時原本是逆吹著貞盛秀鄉聯合軍的風勢轉成了順風，貞盛取出一箭瞄準了秀鄉告訴他的將門的弱點，乘風勢一箭就命中了將門的眉間那塊要害。中箭落馬的將門這時後被趕上前去的秀鄉補了一刀，要害被射中墜馬而死的將門這時就被秀鄉的這一刀給梟了首。
將門的新皇美夢前後只做了七十餘天。這時從京都出發以藤原忠文爲首的討伐軍，這時候還沒入阪東地界，纔剛到了遠江附近就收到了貞盛與秀鄉兩人打倒了將門的吉報。
戰勝後的貞盛與秀鄉當天晚上就遇上了奇怪的事情。先是爲兄長做耳目的桔梗前忽然七孔流血而死，接着是看守將門遺體的士兵慌忙來報說將門的身體消失無蹤。當貞盛跟秀鄉跑去另一邊看示衆的將門的首級時，首級突然睜目對著兩人大笑著說：不過就是砍了我一個腦袋罷了，你們用不着得意，之後自然會有人爲我報仇雪恨!我不會就這樣下地獄去，我會永遠詛咒你們的子孫!後來當將門的首級被帶往京都向朱雀天皇呈報時，當衆公卿打開包裹將門首級的木盒時都被嚇到魂飛魄散。木盒裡面的將門首級一臉憤怒爭著雙眼，口裡還發出咬合時牙齒的碰撞聲音，不但把一朝公卿唬到屎尿齊出當衆失禁，連朱雀天皇也嚇到臥病數月差點駕崩歸西。
甚感恐怖的藤原忠平命人把將門的首級拿去京都東市示衆，才示衆沒幾天，就傳出東市一帶半夜鬧鬼的消息。有人半夜見到許多穿著鎧甲的亡靈出沒在將門首級周圍，見到的人回去都發病不起。也有人聽到將門首級發出巨大的狂笑聲。同時間在阪東下總國猿島郡的將門老家石井一帶也在鬧鬼，大白天的就有人見到了先前消失沒了腦袋的將門身軀在徘徊著，似乎在尋找自己的首級。
就這樣騷動了半個月，忽有一天白日人正多著的時候，將門的首級發出一聲咆哮接著就朝空升起，然後向阪東的方向飛去，留下當場一堆嚇傻的人羣。
將門的首級一路往東飛去，似乎是像要與他的身體會合似的，最後終於飛到了武藏國的鳥越附近時落了下來，後來爲了安鎮將門的怨靈，於是在現今的東京都千代田區大手町建了將門手冢。數百年後，德川氏入主江戶城時又在江戶神田修復重建了神田明神神社來祭祀將門。
據說就是當初家康入主江戶時曾發生多起怪異的事件，經卜卦後知道是將門在作祟因而以慰其怨靈。另一說法則是將門的軀體並不是憑空消失，而是被他的殘黨部衆給分切了帶往各處密葬。也因此至今東日本各地都有所謂將門的胴冢的傳說，也產生了許多的祭祀將門的神社。
嘉歷四年九月某日，神田明神神社附近突然有土堆隆起，接著天降巨雷擊中土堆。在雷光中，附近的住戶都很清楚的看到有一個身披古老大鎧的武者身影。嚇壞了的百姓等雷震過了之後出外察看發現那個土堆有裂縫，進去探察之後才知道這土堆是座古墳。不過奇怪的是墳內並無棺柩或是其他的葬物，所以也無從知道這到底是不是將門的確實之墓。而後直至江戶開府，都陸續有聽聞到將門怨靈作祟的事情，直到幕府將新的神田明神神社修築完成後，纔沒有再聽過類似的怪異事件。
新的神田明神神社修築好之後，在三代家光時代以幕府官方的名義舉行了盛大的遷靈祭祀，把將門之靈從現在的將門首冢那裡遷了出來到新的神田明神社。首冢則剛好在三上藩上屋敷之內，因此三上藩就代代持續祭祀首冢。也因此，將門所化身的神田明神之信仰，慢慢的從江戶流佈而出，成爲江戶時代關東平民百姓所熱烈信奉的神祇之一。寬文三年，後水尾天皇接受幕府方面的建議，下只赦免了將門的謀反之罪。時間流轉，到了幕府滅亡明治**成立而遷都江戶改爲東京時，在明治七年的時候明治天皇親赴神田明神神社獻祭得以正式受到皇室的認可與尊崇。
明治初期新的都市計劃將三上藩的屋敷列爲大藏省的官廳預定地，所以舊的三上藩屋敷全數剷除改建成了新官舍，而將門的首冢只保留了以墳冢爲中心及周圍一點點的地。直到大正十二年時突然發生了關東大地震，東京市焚燬過半大藏省官廳也整個燒燬，而將門首冢也整個崩裂開來。在重建新的大藏省官廳時就把將門首冢也埋了起來，上面建起了新的官舍建築。
沒想到昭和一年重建好大藏省官廳時，就發生了許多的怪事。首先是剛遷入官廳辦公的大藏大臣早速整爾沒幾天突發疾病而死，接着好幾個課長級的官員也突然病死。就在衆人都懷疑的時候政務次官武內作平與其他的幾個大藏省次級官僚也在官廳內的官舍中碰上了不知名的怪異騷動而嚇到落荒而逃。所以將門作祟的傳言不逕而走，搞到整個東京市的住民都惶恐不安。
當時的若槻禮一郎內閣已經因爲大地震後的金融恐慌被打到滿頭包，最後下臺換成了田中義一內閣。當時東京市民間謠傳若槻之所以下臺也是因爲將門的怨靈作祟，而且這些有關怨靈作祟的謠言越傳越廣，連京都大阪方面的關西地區也都有所聽聞，所以田中上臺後即在昭和三年時讓大藏大臣三士忠造委託神田明神神社神主平田盛胤在將門首冢處進行慰靈祭。
當時全體大藏省課級以上包括大藏大臣以及首相田中等的內閣官僚全數參加祭禮。祭禮過後謠言也沒平息，田中在年發生的張作霖炸死事件受到昭和天皇的斥責而被迫下臺，次年隨即病死。因此在當時的傳言裡面也說到田中也是將門怨靈作祟的受害者之一。
二戰結束日本戰敗，隨着停戰條約使得日本成爲美軍的託管地。當時進駐日本的美軍在重新整理因轟炸而成廢墟的東京市時，美軍的東京指揮總部恰好就設在將門首冢附近，當時的大藏省官廳已經成爲一片廢墟。當時美軍相中了這片廢墟要清理出來作爲美軍總部的停車場。當時正在進行清理作業的工程人員清理到了將門首冢前的時候，操作推土機與挖掘機的工人突然暴斃，接着負責這個工程的美軍參事官也突然死在兩公里外的住所，接任這項工程的美軍陸軍工兵中尉也在接任的第二日發生車禍而死。
接二連三的連停車場工程的設計者也意外墜樓，使得當時的老東京人又想起了過去的傳說而將將門怨靈作祟的故事又再度的流傳出來。這件事情甚至驚動到了美軍高層，在非正式的會議中決定了廢除興建停車場的計劃，改讓民間人士收購此處的土地。當時的東京某民間團體以便宜的價格購入此地後，即著手重修將門首冢並且重新舉行慰靈祭。昭和後期日本文部省文化財產保護局特別撥款補助再次重新修復將門首冢直到現在。