懷遠軍在至正十四年可謂是碩果累累，最大的勝利就是攻佔金陵城了，一舉奠定懷遠軍在江南的立足鼎盛之勢。
隨之而來的是就是懷遠軍在軍力上的巨大提升，戰鬥部隊和民兵已經擴編了將近四十萬，而且隨着劉明遠派遣官吏開始接受懷遠軍攻佔的州縣，懷遠軍的根基也開始越來越穩定。
劉明遠同時招賢納士，金陵當地名儒宋思賢和李夢庚等都投奔到劉明遠麾下，爲了籠絡金陵儒學名士，劉明遠直接任命李夢庚爲金陵知府，宋思賢爲參贊，商謀軍政大事。
一時間江南儒生看到了希望，紛紛投奔到劉明遠麾下，劉明遠令李善長考較這些人的學問，然後量才使用，懷遠軍治下的統治也開始實施起來，各州縣都開始紛紛被懷遠軍派遣的官員接收。
在至正十四年一年之中，江北中原之地也不太平，此時中原已經是劉福通的天下了，劉福通在攻下毫州之後，雖然進攻汴梁失敗，但是實力絲毫未受到削弱。
當懷遠軍南下的時候，劉福通也開始四處擴張，此時在中原唯一可以和劉福通對抗的就是汴梁的達失八里和洛陽的察罕帖木兒和李思齊了，但是兩支人馬在對戰劉福通的時候又接連遭受慘敗。
劉福通也是一個英才，經歷和數年的戰鬥之後，手下也聚集了一支善戰之師，同時也涌現了大量的猛將，李喜喜、潘誠、李武、崔德、白不信等猛將，同時義軍人多，所以當達失八里和察罕帖木兒還在拿當年的那一套對付劉福通義軍的時候，自然是要吃虧的，所以在至正十四年的時候，元軍接連戰敗，最終變強保住了汴梁和洛陽一帶。
隨後劉福通做了一件讓天下人激動不已的事情，那就是在毫州迎接韓山童之子韓林兒和韓山童之妻楊氏，然後讓韓林兒在毫州稱帝，國號宋，年號龍鳳，一時間天下震動，但是天下百姓隨之歡喜不已，早暴元殘暴的統治下，百姓早就思念趙宋的仁義了，所任當得知大宋朝重新建立之後，天下百姓頓時歡喜鼓舞，紛紛投奔毫州而來。
一時間劉福通的力量得到暴漲，將江北完全壓制住了懷遠軍攻佔金陵的影響，同時劉福通也聚集了大量的人馬。
在劉福通聲勢奪人的時候，在濠州和宿州一帶的郭子興、朱元璋他們過得可不好，在濠州的郭子興本來就沒有進取心，新歡安逸，同時身邊還有一個泗州的孫德崖和趙均用在那裡虎視眈眈，於是郭子興也就選擇了自保，在濠州過起了土皇帝的生活，而且沒事女婿朱元璋還會送來一些錢財，惹得郭子興也歡喜不已，時常在衆人面前提起朱元璋的好。
其實濠州已經沒有了擴張的空間了，東面是孫德崖和趙均用的泗州，雖然兩家已經決裂，但是還沒有到刀兵相見的程度，郭子興也不想去招惹孫德崖這條餓狼，南面是懷遠軍的滁和之地，劉明遠兵強馬壯，並且一直通好郭子興，所以郭子興也絕對不會打滁和兩州的主意。
至於西面則是劉福通的安豐，那是劉福通的老巢，雖然此時劉福通在毫州擁立韓林兒稱帝了，但是安豐依然是劉福通作爲最後退守的地方，所以非常用心經營，安豐城牆足足比之前高出了一丈之多，守軍也全部都是劉福通的心腹，在劉福通治下的所有州府中，安豐是守備最完善和最堅固的城池。郭子興也絕對不會和劉福通交惡的，並且和劉福通的關係也非常好。
至於北面，則是郭子興的好女婿朱元璋的宿州，此時朱元璋已經用兵三萬之重，在宿州城徹底站穩腳跟了，正準備圖謀徐州一帶。
對於朱元璋，郭子興可是喜歡的不得了，認爲這個女婿要比兒子還要好，時常就送來不少錢糧，讓郭子興歡喜的不得了，所以郭子興也絕對不會對朱元璋下手的。
只是朱元璋的做法雖然得到郭子興的歡喜，但是也惹怒了郭子興的兩個兒子郭天爵和郭天舒兩人的不滿，於是在私下裡沒少詆譭朱元璋，但是朱元璋領兵在外，一直討好郭子興，所以也沒有被兩人得逞。
隨後投奔郭子興的彭大病死，郭子興對這個投奔自己的豪傑英雄還是非常敬重的，爲他舉行了隆重的葬禮，同時也對彭大的兒子彭早住委以重任。
與此同時，在泗州的孫德崖派人來到濠州，向郭子興借糧，孫德崖和趙均用都是莽夫，而且義軍不善經營，中原大戰多年，百姓流離失所，所以孫德崖在泗州很快就沒有糧食了，隨後就像郭子興身後討要。
郭子興頓時大怒，非但不給，還扣押了孫德崖的使者，這也徹底惹怒了孫德崖，於是孫德崖出兵攻打濠州。
郭子興此時才知道局勢危機，他知道打不過孫德崖，於是立刻派人向朱元璋求援，朱元璋得知此事之後，頓時大驚，然後立刻領命支援濠州城，在城外和孫德崖對峙了起來。
郭子興看到女婿來了，一下子有了底氣，叫囂着要和將孫德崖殺掉，但是朱元璋一直出面勸阻，同時安撫孫德崖，兩夥人馬也一直都沒有發生衝突。
無論是濠州軍還是泗州軍，看到朱元璋從中斡旋，紛紛稱讚朱元璋仁厚。
孫德崖也知道打不過朱元璋和郭子興聯手，於是也想妥協退軍，隨即邀請朱元璋入營談判。
朱元璋手下衆人得知之後，紛紛勸阻，說孫德崖不懷好意，準備對朱元璋暗下殺手。
但是朱元璋不聽勸阻，執意前往，而且只打上徐達一人前往，孤身入了孫德崖大營來和孫德崖談判。
談判中朱元璋慷慨陳詞，向孫德崖講明大義，但是就是不給孫德崖糧食，沒有了糧食，孫德崖知道自己回到泗州也是死路一條，於是心中暗下殺機，準備除掉朱元璋，然後在圖謀他的部下，最後在攻打濠州城。
但是朱元璋手下大將徐達眼疾手快，先發制人，一舉擒拿樂孫德崖，並且所爲人質一直護送朱元璋來出了大營。
孫德崖驚恐不已，本來以爲朱元璋仁義，出了大營就會放了他，但是沒想到朱元璋竟然暗中令徐達一道砍了孫德崖。
孫德崖部衆看到這裡，頓時驚駭不已，同時也憤怒朱元璋小人之心，紛紛上前追殺朱元璋和徐達，但是沒先到追擊了沒多遠，就被朱元璋事先埋伏好的人馬伏擊了，傷亡慘重，隨之朱元璋攻入孫德崖大營，一舉攻滅了孫德崖的泗州軍，俘虜了上萬人馬，趙均用趁亂逃跑，投奔了劉福通。
朱元璋乘機領兵猛進，攻佔了泗州，一時間坐擁兩座城池，又收編了孫德崖的舊部，勢力暴漲。
之後不久，郭子興竟然病倒了，一下子起不來牀了，然後郭子興沒熬過一天就一命嗚呼了，身邊人的人都不知道是什麼回事，只是知道前一天他還在爲女婿朱元璋擺酒慶祝，席間朱元璋更是多次起身爲郭子興倒酒，一時間親密無間，但是等到回到府中就不病倒了。
郭子興病死之後，濠州城頓時大亂，衆將領不知道如何時候，有人提議讓郭家兩公子出來主持大軍，但是也有人說讓朱元璋來主持大局，但是在弔喪現場的朱元璋死活不肯接受，力推郭子興的大兒子郭天舒爲統軍元帥。
於是衆人最終用力郭天舒爲統軍元帥，同時朱元璋也贏得了濠州衆將領的讚賞。
劉明遠得知此事之後，只是淡淡地說道：“朱元璋既有勇氣，又有手段，這就是所謂的富貴險中求。”
此時劉明遠已經攻佔了金陵城，消息傳回江北，頓時震撼了中原豪傑，雖然劉福通在毫州擁立韓林兒爲帝已經令天下百姓歡喜不已了，但是中原豪傑更清楚劉明遠纔是最可怕的，最強大的一個，此時竟然攻佔了金陵城，作用江南要地，不出數年就可以吞併江南，成就霸業之基。
同時在兩淮之地，元軍也雖然還控制着高郵和揚州城，但是兩淮最終於的泰州和淮鹽都已經控制在張士誠手中了，在逃離高郵之後，張士誠收編了不少元軍和兵甲，撤退到泰州和揚州一帶，但是因爲揚州鎮南王孛羅普化鎮守揚州，時刻都有出兵的威脅，於是張士誠也非常低調。
直到孛羅普化出兵攻打劉明遠的懷遠軍失敗之後，兩淮一帶的元軍損失巨大，孛羅普化也不得不退守揚州城，於是張士誠開始活躍起來，接連攻佔了泰州和泰興一帶，然後又在至正十四年底的時候攻佔了通州，打開了進入江南之地的大門，此時張士誠已經聚集大軍二十萬，時刻準備渡江南下。
在懷遠軍的西面，則是在梅山上打游擊的徐壽輝，此時看到元軍勢弱，於是也出了梅山，開始聯繫舊部，發動反擊，也有做大的趨勢。
也就在至正十五年的初的時候，各路義軍都沒有大戰的時候，劉福通以大宋朝的名義，將委任的聖旨送到了各路義軍統領的手中，劉明遠也接到了韓林兒的聖旨。