劉明遠得知地道已經完好之後，一切都已經準備妥當了，於是立刻下令開戰。
隨着開戰的號角聲響起，整個懷遠軍都已經沸騰了，將士們士氣高昂，準備猛攻江寧城，只是進攻的領命一直沒有下達。
然後就在此時，一個懷遠軍軍官匆忙地跑出了一條隧道，衆人看到之後，大爲好奇，不知道他在幹什麼。
然後就在短短的幾吸功夫之後，一聲驚天巨響衝破地面，在江寧城下炸開，伴隨着沖天的火光和煙塵，整個江寧城的城牆竟然被炸開了一個兩丈多寬的缺口，沖天的瓦礫飛落而下，伴隨着漫天的煙塵。
巨大的爆炸聲將在場的所有人都震撼到了，衆人從來都沒有講過這樣猛烈的爆炸，雖然這個時代已經出現了火藥，而且懷遠軍衆也繳獲了一些元軍的火器，但是士兵們嫌棄這些傢伙威力下，而且笨重，都扔到工匠營中去了，沒有裝備到作戰部隊中。
伴隨着煙塵的散去，江寧城上出現了一個巨大的缺口，足有兩丈多寬，巍峨的江寧城已經被打開了，此時看到這一切的懷遠軍將士們驚駭的同時，也爆發出了驚天的歡呼聲，他們知道這樣震撼天地的力量是自己一方製造出來的。
劉明遠心中也激動不已，這些黑火藥可是耗費了他三年多的功夫才配製完成的，劉明遠發現雖然在合格時代的火藥不少，而且在劉福通的義軍中也領教過震天雷的威力。
但是這個時代火藥配方雜亂，而且威脅不大，對付士兵可以，但是面對堅固的城牆，就顯得明顯威力不足，於是劉明遠按照後世黑火藥的比例，開始配製黑火藥。
這個時代幾乎沒有工業基礎，所以提純是非常困難的事情，劉明遠想盡了辦法，甚至自己做了一些提取機器，這才勉強湊足了五百多斤的黑火藥，足足耗費了三年多之久，如今在江寧城下全部使用了。
站在劉明遠身後的馮國用頓時激動不已，他自語道：“元帥有如此利器，大業可以成，大業可成矣。”
馮國用清楚劉明遠這種火藥的威力，以後面對堅固的城池，懷遠軍再也不需要付出重大傷亡攻城了，有了這樣的火藥，可以輕鬆炸開城防，攻入城中。
和馮國用一樣，懷遠軍衆將領也激動不已，他們被劉明遠徹底震撼到了，一衆天天殺人的懷遠軍猛將們竟然身體有些顫抖，他們和馮國用都是一個想法，那就是懷遠軍足可以問鼎天下了。
和懷遠軍的激動相比，守城的元軍此時已經驚恐不已了，很多士兵被突然爆發出來的驚天爆炸震撼的已經呆傻了，全身顫抖地癱軟在地上，福壽更是驚恐萬分，看着巨大的江寧城缺口，他知道他精心鞏固的城防已經不存在了。
“進攻。”
隨着常遇春一聲令下，懷遠軍大軍終於發動攻擊了，四萬多人馬在鼓聲中瘋狂地殺入了江寧城上的缺口，一擁而入，元軍守城人馬根本沒有任何抵抗，懷遠軍輕鬆地殺入了江寧城中。
福壽在驚恐和震撼中恢復過來，立刻撤退到城中組織手下的親兵和蒙古軍巷戰，但是終究大勢已去，數萬元軍守城在懷遠軍殺入城中之後已經四散逃命或者投降了，只剩下不到兩千人馬還在江寧城的街道上抵抗懷遠軍。
經過一個上午的圍攻，常遇春指揮大軍沉底攻佔了江寧城，福壽最後的抵抗也失敗了，在兵敗之後，福壽選擇了自殺殉節，江寧城元朝一種文武官員大部分被俘，懷遠軍攻佔了江寧城。
懷遠軍進城之後，立刻貼榜安民，巡查街道，清理參與元軍，維持治安，封查府庫，釋放窮苦百姓，廢除暴元法令，執行懷遠軍制令，同時抓捕蒙古、色目權貴，清理暴元餘孽。
懷遠軍仁義之命早已傳遍江南大地，一時間百姓歡喜鼓舞，紛紛走出家門迎接懷遠軍入城，同時協助懷遠軍抓捕暴元餘孽，組織鄉里開公審大會，歷數這些蒙古色目權貴們的罪行。
懷遠軍對於罪大惡極的蒙古權貴一律炒抄家處斬，但是對於一般的蒙古和色目人，他們雖然有罪，但是劉明遠還是網開一面，將這些人全部送到馬鞍山鐵礦區勞動改造，至於那些已經成爲普通百姓的蒙古人和色目人，則是沒有迫害，也得到了安撫。
漢人百姓雖然看不慣這些蒙古人得到了善待，沒有被處斬，緊緊是去勞動改造，但是隨後一想到懷遠軍如此仁義，於是心中更加歡喜，知道以後懷遠軍對待自己將會更好。
劉明遠隨後將江寧城所在的集慶路改爲應天府，將江寧改爲金陵，將當塗的元帥府搬遷至金陵，同時在金陵城中甚至集賢苑，招募天下賢才。
於是宋思賢、李夢庚等金陵當地儒生紛紛投入劉明遠麾下，劉明遠考較一番學問之後，立刻委以重任。
同時懷遠軍水師也開始將滁和兩地的懷遠軍衆將士的家眷紛紛接到金陵城中，劉明遠知道將士在外征戰半年之久，已經非常思念親人，此時懷遠軍已經有了立足之地，劉明遠立刻下令水師將家眷全部接到金陵城安置，於是那些蒙古色目達官貴人的府邸就成爲懷遠軍衆將士的家了。
隨着懷遠軍衆將士的家眷紛紛到來金陵，並且得到妥善安置，懷遠軍上下頓時歡喜不已，士氣暴漲，心中更加穩定。加上攻下江寧之後，懷遠軍繳獲了大量的錢糧，還有抄沒的蒙古色目權貴家中的存糧，懷遠軍糧食短缺的問題一下子得到了解決。
於是劉明遠乘着大勝之師，在至正十四年底的時候，兵分三路出擊，第一路爲常遇春率領，沿江東進，攻佔鎮江、丹陽，大軍直接威脅常州。第二路爲傅友德統領，攻打溧陽、廣德，然後攻打宜興，大軍攻入太湖地區。第三路爲馮國勝率領，攻打寧國路一線。
直到至正十四年底，各路大軍全線告誡，全部取得了勝利，金陵城頓時陷入一片狂歡之中，也迎來了至正十五年的春節，劉明遠重賞懷遠軍衆將士，全軍上下歡喜不已，江南一帶元軍膽戰心驚，懷遠軍震懾江南之地。
同時將年豪傑之士百姓紛紛投奔懷遠軍而來，加上投降了元軍士兵，劉明遠在金陵城外建造了十餘個新兵訓練基地，十萬多新軍在同時訓練，補充前線消耗，同時擴編懷遠軍編制，直到至正十五年春節過後，懷遠軍水路兩軍已經擴編到了三十個團，將近二十萬大軍，各地民兵也有十萬之重。
最令劉明遠歡喜的是懷遠軍水師也編練完成，俘虜了蠻子海牙的上千艘戰船，加上投降的上萬水手，劉明遠有了擴編水師的基礎，戰船和水手都有了，同時大量招募漁民和投降的元軍水兵，水軍也擴編到了四個團，四萬多多人，已經牢牢地控制了從當塗到鎮江一帶的長江水域，並且配合常遇春攻下了鎮江。
於此同時，劉明遠也接收了金陵城中元庭留下來的造船工匠和船廠，還有堆積如山的造船木材，然後立刻着手造船，打造全新的水師戰船。
這些戰船都是劉明遠結合後世驚訝，在論壇中看到的各種近代戰船的樣子設計的，都是以尖底密封艙爲住的結構，放棄了這個時代平底戰船的建造樣子。
隨着馬鞍山鐵礦的出產已經恢復，並且產量一再創新高，劉明遠也開始大量打造鎧甲兵器。
打造的兵器以使用爲主，對然算不上精品，但是非常結實耐用，並且打造容易，可以大量準備懷遠軍。
至於鎧甲，需要大量的皮革，懷遠軍非常欠缺，況且這個時代的耕牛非常重要，於是劉明遠放棄了皮革，改爲使用結實的布料，畢竟眼下只有這個辦法。
估計到眼下的財力和治下的情況，但是百姓已經非常困苦了，供應是有限的，劉明遠本意也不願意加大百姓負擔，所以一切軍備都是以簡單實用爲主，可以滿足瘋狂擴張的懷遠軍需求。
同時劉明遠也開始收集治下的馬匹，在金陵城外建造了數座馬場，開始大量飼養戰馬，爲懷遠軍的戰馬做儲備。
等到這些事情都忙完之後，已經是至正十五年的春節了，劉明遠大賞懷遠軍衆將領，召集衆人在金陵城中過年，懷遠軍各路大軍也隨之停止了進攻，開始休整。
於此同時，天下時局也出現了變化。