宋成宗嗣慶二年，以廢去四大營，武備遂隳，六鎮雖設，節度多不得人，盜賊四起。一時若漳州賊李志甫、汀州賊羅天麟、靖州賊吳天保、湘鄉賊沈芝仙、道州賊蔣丙，所在煽亂；而袁州賊周子旺，自稱南朝周王，勢尤兇悍。告變者星飛雨急。
更有應火達者，潛伏京輔，欲奪杉關。成宗嘆曰：“聚六鎮五十二郡之鐵，鑄不成此一錯也！”時宿將既卒，惟種世虎尚鎮長沙。詔平湘廣諸賊，韓飛瓊亦繼守杉關，命討近處羣盜。猶幸諸賊起事，雖撾殺命官，相結爲亂，俱無大志，烏合之衆，倏起倏滅。種節度雖老，威望猶著，兵行皆有紀律。如蔣丙、吳天保、沈芝仙等，無不次第被擒，遂移師江右，會合建昌節度使馬如玉，共討周子旺。
子旺直奔南安，上桂嶺，桂嶺三關之營亦廢，無兵扼險，子旺遂守北藏嶺，以拒官兵。馬如玉攻之不克，爲流矢所中而卒。種節度大怒，督兵奮力仰攻，直奪其險。子旺又竄韶州，種節度追殺之。韓元帥討李志甫、羅天麟二賊，初戰亦爲所敗，復戰伏虎庵，羅天麟被擒，李志甫敗入海。惟應火達，一時未能平服。足有三月，始被韓元帥誘入甘露巖，伏發，擒斬之。
二人平賊後，入武都見帝，重加賞賚，進爵爲侯。種節度未及還鎮而死，韓元帥升建昌節度使。
是時，方保珍擾亂台州；張士誠亦起兵，據高郵，國號大周，自稱誠王。知府李齊不肯屈膝，士誠怒使曳倒，捶碎其膝而剮之。蘄州羅田縣人徐壽輝，亦以紅巾爲號，攻陷蘄水黃州，以薪水爲都，國號天完，僭稱帝。遣其將項普略、丁普郎等，取漢陽興國，順流而下，佔據杭州諸處。沿江盜起，江右宋州亦失陷無數。
先是至正間，朝中有數君子：如翰林侍講學士揭篌斯、翰林學士虞集、編修楊載、侍讀黃-國子祭酒歐陽玄、翰林承旨——等，著述作用，皆一代人物，至是皆卒。右丞哈麻等乃進西番僧於帝，行房中運氣之術，號演揲兒法。又進西番僧伽磷真善秘密法。帝皆習之，久而益精，荒於瀅佚，漁獵美色，無所不至。帝亦自思得承大統，出乎望外，天下大亂，豈能復治？
遂以政事付中書，聽其裁決，日惟以遊宴爲事，乃用宮女十六人按舞，曰天魔舞，取豔麗異常者，首垂髮數辮，戴象牙冠，身披纓絡大紅綃，穿長短裙襖，各持加巴刺般之器，及宮女十一人，練槌髻勒帕常服，或用唐帽窄衫，所奏樂用龍笛、頭管、小鼓、箏、琵琶、笙、胡琴、響板，每宮中贊佛，則按樂而奏，度曲而舞，帝覽之樂甚。又於內苑中浚池，思作一解纜蕩槳之樂，而未得其法。
哈麻進曰：“臣有龍舟之法。”帝問其詳，哈麻曰：“其船首尾須長一百二十尺，廣二十尺，上建五殿，龍身並殿宇，俱用五彩金裝。船行則龍首、眼、爪、尾皆動。造玉漏約高六七尺，爲木櫃，藏壺其中，運水上下。櫃上設西方三聖殿，櫃腰，設玉女捧時刻籌，時至，輒浮水而上。左右列二金甲神人，一懸鐘，一懸鉦。夜則神人自能按更而擊。”帝如法造就，於後宮海子內演之。果然船行，龍首、尾、眼、爪，無不皆動，帝大稱賞曰：“無怪煬帝錦帆江都之遊，其樂忘返也。”遂重賞哈麻。有奏邊報者，帝輒止之曰：“政事白有中書，朕不與知。”近臣多嘆息而退。