蒙古高原降下1942年第一場大雪後人民軍蒙古方面軍由於積雪限制了機動能力都不得不暫停大規模作戰行動。在整個冬季裡戰鬥基本是人民軍騎兵小部隊對日軍的騷擾作戰，只有在騎兵探出合適的路徑之後方面軍纔會派出一個戰鬥羣攻擊日軍分散的部隊。
這樣的打擊羣一般由一個坦克連、一個自行火炮連、一個防空排、兩個步兵連、一個迫擊炮連和一部分騎兵組成，有的時候還會加強一個裝備履帶式裝甲戰車的裝甲步兵連。整個部隊會有十幾輛“獅式”坦克，一兩輛噴火坦克，幾輛“草原狼”偵察車，6門105mm自行榴彈炮，3輛自行14.3mm高射機槍，幾輛吉普車和卡車、十幾門82mm和120mm迫擊炮，幾百名步兵和騎兵。自從日軍開始大規模佈設反坦克地雷之後，在打擊羣裡又會有一輛改裝的掃雷坦克。裝甲步兵連則裝備由“華南虎”底盤改裝來的“猞猁”步戰車。步戰車可以搭載7名步兵和3名車組人員，裝備1挺12.7mm機槍、1挺7.92mm機槍和一具射程兩千米的37mm榴彈發射器。
這樣的打擊羣會將車輛全部噴塗白色迷彩，以偵察車開路，履帶式車輛拖着裝載步兵和炮兵的雪橇殺向選定的目標。這些目標一般是日軍比較成規模的據點，其中駐守一個加強中隊到兩個中隊。等摸到近處，自行火炮會先對日軍實施火力即襲，防空排除了防備日軍空襲外還用大口徑機槍壓制日軍，步兵掩護坦克抵近掃清日軍火力點，然後步兵清掃殘敵。在戰鬥過程中，人民軍的戰鬥機會爲打擊羣提供空中掩護，轟炸機提供近距離支援。這就是一場小規模的合同作戰，經過一冬天的實戰磨合，裝甲旅和快速機動師已經能夠熟練的進行小規模步坦炮以及空軍的合同作戰，能夠熟練的在行進間展開攻擊。
華北的生產能力在維持一百多萬部隊能夠達到日本陸軍的裝備水平時集中力量保證一個裝甲旅和一個摩托化步兵師的作戰還是可以的。這實際上也是集中力量消滅敵人的另一種形式。打擊羣戰術也確實取得了很好的效果，每次打完之後陳同宇都在電臺中聲稱日本的醫療條件比中國的好，所以從人道主義出發爲了使日軍傷員得到更好的治療人民軍會送還受傷被俘的日軍，雖然每次日軍都不加理會，但是日軍一個個守備部隊被全殲的消息卻再也封鎖不住。當這些守備部隊被全殲的消息加上轟炸機不斷光臨日本的消息在日軍中擴散後，越來越多的日軍再也不相信所謂“大東亞聖戰必勝”、“天皇武運長久”的謊言。自從侵入蒙古的日軍被擊潰後關東軍士兵中的失敗情緒越來越濃重，在1943年初開始出現日軍士兵被攻擊時主動向人民軍投降的現象，特別以日本第四師團的士兵最多。這在以前根本不可想象，從這一點上就可以看出日本已經開始走下坡路了。
但是日本軍閥從來都不自量力，在中國東北和蒙古天氣轉寒不再適合大規模作戰後日本大本營從關東軍抽調來三個師團增援緬甸日軍以便糾集十萬大軍入侵印度。得到這個消息劉宗漢和江天闊嘴決定要讓日本人下定全力進攻印度的決心。11月1日，美國B24轟炸機的機組成員們終於等來了轟炸日本本土的機會。
11月2日30架B24從新建成的莒縣機場起飛會合了從青島機場起飛的P51和“轟5”機羣，在“轟5”的領航下遠征九州島轟炸了長崎的造船廠和其他工廠。雖然這次行動中有9架B24和4架P51以及1架“轟5A”被擊落，但是長崎的三菱造船所遭到嚴重破壞，幾個船塢被夷爲平地。日本人真正領教了地毯式轟炸的利害。
11月5日，B24機羣再次光顧長崎，轟炸了“佐世保重工業”的工廠。這次日軍發了瘋一樣調集衆多的戰鬥機攔截B24機羣，總供擊落了11架B24和7架護航的P51，可還是沒能阻止轟炸機把五十多噸炸彈扔到工業區。這次投彈準確度不高，沒有給工廠造成嚴重破壞，卻完整拆除了長崎的兩個街區。日本人第一次體會北平、天津、濟南、上海、南京、武漢、重慶的中國人遭受的狂轟濫炸。
就在B24吸引了衆多的日本戰鬥機的時候，“轟5”對佐世保實施俯衝轟炸，又炸沉了停在港內的一艘日本海防艦和兩艘運輸艦。
B24的拆除效率實在太高了，日軍爲了防止B24把九州島上炸得一片狼藉除了部署更多的截擊機再就只有轟炸華北沿海機場這一招了。因爲B24只要沒有轟炸任務就會藏身陝西，日本的轟炸航空兵根本無法到達那裡。可要想摧毀B24使用的機場也是一件很費力的事情，田中隆吉的情報網發現在山東和蘇北至少有8座供B24起降的機場已經建好。要想將這些機場全部摧毀還不知道要損失多少轟炸機。這下截斷駝峰航線讓華北的B24無法得到補充就成了一個不錯的方案，日軍大本營下達的攻略印度的作戰方案中就將截斷駝峰航線作爲一個作戰目的。
1942年11月中旬，日軍10萬人和緬甸、印度僕從軍三萬多人進入叢林殺向英帕爾。剛剛經過雨季的叢林遍地沼澤瘴氣、蛇蟲橫行，吞噬了無數的日軍。此外美英空軍不斷的對在叢林中跋涉的日軍實施轟炸，也造成日軍大量減員，但是日軍仍然拼命向前。當日軍從叢林中鑽出來時，英軍爲了堵住日軍進入印度的通道在科希馬和英帕爾拼死抵抗，雙方拉鋸長達一個月。日軍雖然最終佔領了科希馬和英帕爾兩座城市但是已經戰鬥死傷兩萬多人另有大量官兵正在遭受瘧疾、痢疾和營養不良等疾病的折磨，總的損失高達5萬人。英軍雖然丟了兩座城市但是主力沒有被殲滅，更重要的是吸取了馬來亞戰
役和緬甸戰役的教訓採取堅壁清野政策，在撤退時將凡是可能被日軍利用的物資全部摧毀，讓日軍無法就地籌措物資，自己卻利用補給線較短的優勢不斷消耗日軍。美英空軍更是不間斷地轟炸日軍作戰部隊和補給線，讓日軍無法補充彈藥物資，增援部隊在運動途中就嚴重減員。
此時錢德勒.博斯手下的印度軍團潛入印度內地給日軍籌措了不少物資並散佈謠言在達卡、吉大港等地鼓動暴動造成英印軍不得不分兵防備印度人起義牽扯了大量兵力。1943年4月2日，日軍55師團一部攻入吉大港，但是遭到英國海軍艦炮和航母飛機的轟炸第二天只得撤出。4月14日，日軍33師團進攻達卡由於遭到美英轟炸機的疲勞轟炸就是無法再前進一步。
日軍雖然如願的掐斷了駝峰航線但是很多歷史學家則指出正是由於日軍在印度先後消耗了十萬多人的兵力，大大減輕了美國在澳大利亞戰場上的壓力，才讓羅斯福沒有後顧之憂，在1942年12月派遣美國遠征軍登陸北非突尼斯。希特勒要保衛利比亞的油田不得不抽調本該補充東線消耗的兵力支援隆美爾，雖然隆美爾把初次接觸現代化戰爭的美國遠征軍打得丟盔棄甲趕出了突尼斯，但是東線的德軍卻在斯大林格勒損失五十萬人。後世史學家普遍認爲斯大林格勒戰役是第二次世界大戰的轉折點。
日軍前出到達卡，缺乏空中支援的短板就暴露無遺。由於攻入印度的日軍所需物資除了糧食全部要從緬甸經過叢林運到印度，日軍又沒有足夠的運輸機根本無法保證供應駐紮印度的飛機足夠的汽油和備件，所以日軍雖然佔領了英帕爾和科希馬的機場給日軍提供支援的飛機卻只能從緬甸起飛，飛越叢林參加戰鬥再飛回緬甸。這麼一來日本陸航隊要想支援印度的日軍便力不從心，從加爾各大起飛的美英轟炸機和從英國航母上起飛的艦載機可以肆無忌憚的打擊缺乏防空武器的日軍步兵。僅4月15日一天，美英空軍就起飛200架次轟炸機和140架次戰鬥機打擊進攻達卡的33師團，造成33師團一天之內就損失超過兩千人。
眼看就要到6月份，印度的雨季將再次來臨，叢林中的崎嶇小路徹底被洪水淹沒，印度的日軍會無法得到補給陷入絕境。如此，日本的印度攻略計劃就基本失敗。
半年時間，日本陸軍爲奪取印度先後投入兵力16萬，從關東軍調出6個師團，損失三百多架飛機當然不能就這麼草草收場日本人。於是日本大本營又出了一招臭旗，讓海軍修好後剛剛重新裝備完成好艦載機部隊的“飛龍號”和“蒼龍號”前往印度洋企圖將英國海軍印度艦隊趕開打通一條安達曼和尼科巴羣島通往吉大港的海上通道，然後掩護海軍陸戰隊佔領吉大港。後來公佈的戰史資料顯示山本五十六對這次作戰很不滿意，因爲兩艘美國最新型的“埃塞克斯”級航母已經服役，在太平洋上美國航母數量已經對日本形成優勢。山本本來擬定了一個誘敵計劃準備進行一場航空母艦決戰消滅美國航母，但是日酋裕仁不想看着近十萬軍隊在印度被消滅，親自開口要求聯合艦隊支援路軍在印度的作戰，日本海軍也不能駁“天皇”的面子。
4月26日， “飛龍號”和“蒼龍號”組成的艦隊掩護海軍陸戰隊配合陸軍攻佔了吉大港並重創一艘英國航母“鷹號”。此後“飛龍號”和“蒼龍號”一直追殺“鷹號”到達斯里蘭卡海面，遭到陸基轟炸機轟炸後又被英國潛艇偷襲，“蒼龍”號捱了一顆魚雷眼看又要回國修理。
日本人還沒有從攻佔吉大港的興奮中恢復過來，美國太平洋艦隊就給了日本人一悶棍。4月28日尼米茲以原有的兩艘航母加上新加入太平洋艦隊的兩艘“埃塞克斯”級航母“埃塞克斯號”和“企業號”偷襲日軍防衛相對較弱的中途島，炸燬島上日本飛機24架，擊落飛機17架，炸沉運輸船3艘，摧毀了日軍在中途島儲存的燃油。在隨後幾天里美國航母兩次空襲中途島，F4P戰鬥機完全壓制日本海軍的九六式戰鬥機和水上戰鬥機，在和零式交手時美國飛行員能夠熟練的運用掠襲戰術穩佔上風。在兩次空襲中又炸燬由於缺油飛不起來的日本飛機87架。
日本航母艦隊由於夏威夷的港口仍然無法停靠重型艦隻仍然需要過一段時間就返回特魯克休整。此時“翔鶴號”正在返回特魯克途中，夏威夷海域只有“衝鷹”和“大鷹”號航母。“衝鷹”和“大鷹”是兩艘用快速貨輪改造的航母，雖然這兩艘船一開始設計就是按照航母的要求設計的，但是爲了掩人耳目設計了個貨輪的外觀，終究限制了其載機數量，載機相對“翔鶴”級較少，裝甲也較少，所以還是不敢立刻去找美國重型航母的晦氣，只能等到“翔鶴號”返回後纔出海尋找美國艦隊。
在中途島海域雙方又爆發了一場慘烈的海空大戰，史稱“中途島戰役”，美軍 “埃塞克斯號”航母沉沒、“黃蜂號”、“企業號”受傷，日軍“大鷹號”“衝鷹號”沉沒、 “翔鶴號”重傷，可以說是打了個平手。但是尼米茲分析了此次作戰的數據後在給金上將的報告中卻得出了日軍已經走上下坡路的結論：“很多日本飛行員似乎不能很好的瞄準我們的軍艦，把炸彈和魚雷扔得距離我們的軍艦很遠，完全沒有威脅。空戰時也是一樣，飛行員們報告一些日本飛行員操縱他們的飛機很笨拙，小夥子們可以輕易的擊落他們。小夥子們認爲這些日本飛行員嚴重缺乏經驗。我和哈爾西都認爲日本航母艦載機的飛行員質量已經遠不如戰爭開始時，也許用不了多久日本就沒有合格的艦載機飛行員了。”
尼米茲說的缺乏經驗的日本飛行員主要是“翔鳳號”航
母上的日本飛行員。“大鷹號”和“衝鷹號”搭載的飛行隊是開戰前剛剛組建的，飛行員質量自然無法與日本海軍原有的7艘航母上的艦載機飛行員質量相媲美。在印度洋作戰過程中兩艘航母上的飛行員損失很大，日本海軍爲了讓兩艘航母能儘快前往夏威夷作戰把“翔鳳號”上的飛行員補充到這兩艘航母上。“翔鳳號”修好後只能搭載新組建的航空戰隊，其飛行員都是開戰後纔開始訓練的，無作戰經驗飛行訓練時間也短，自然就讓美國人感覺出不同來。
日本飛機一向缺少裝甲和自封油箱，過分追求輕便靈活造成結構薄弱，再加上攻勢作戰較多，飛行員損失與飛機損失的比例比美軍和華北人民軍都高很多。日本一年生產幾千架各種飛機不成問題，但是要給這些飛機配備合格的飛行員卻已經力不從心。人民軍對俘虜的日本飛行員的審訊表明日本陸軍新飛行員的訓練小時數不到日美開戰前的一半而且他們的教官鮮有王牌飛行員，因爲日本人把王牌飛行員都派上前線了，日本新飛行員水平下滑也就毫不令人奇怪。所以在經歷數次航母會戰之後日本戰前訓練出來的艦載機飛行員基本消耗光，以後日本雖然還有不少航空母艦，沒有合格的艦載機飛行員也無法發揮航母的作戰能力。其實在中國戰場上的日本陸海軍飛行員的質量也開始明顯下滑，這從空戰的交換比就能看出來。武器再強大也需要人來操縱，你人的水平不行了飛機大炮的數量再多也白搭。
到1943年5月的時候劉宗漢已經開始捉摸着局部反攻。經過幾年的興修水利、積草屯糧，1942年的河南大旱也沒能讓華北傷筋動骨，華北的各項工農業產值卻有大幅度提高，爲反攻所作的準備也就開始着手。僅僅從1942年9月到1943年3月，兵工廠就生產了340輛各型坦克和自行火炮，組建了第2坦克旅。華北的科研人員研製的一些“神器”劉宗漢也準備投入使用，這樣可以減少一些其他的消耗。比如說劉宗漢首先準備把空射無線電制導反艦導彈投入使用。
一直以來人民軍的海防主要依靠水雷和攻擊機。自從“五一八”事變以來，華北已經制造了數萬顆水雷佈設在渤海灣和山東沿海。水雷雖然廉價但幾萬顆水雷也是一大筆錢。而且爲了維持雷場的密度，水雷特別是漂雷，每年都需要補充，佔用了華北大量的資源和生成能力。
用攻擊機打軍艦對華北來說消費比也不高。飛機相對軍艦來說雖然便宜，可在日軍佔據制海權的情況下一旦飛機被擊落飛行員很難生還。華北的飛行員培養數量還沒有日本多呢，消耗不起。所以一般來華北空軍除了幾次目的明確的作戰外，只要日本艦隊不是殺到青島基地門口一般不會主動攻擊日本的中型以上艦隻。反正軍艦也上不了岸，很難對陸地作戰產生決定性影響。日本海軍也發現了這個情況，便經常派遣軍艦到江蘇海岸掩護陸軍作戰或者爲從中國海岸附近經過的運輸船隊護航。
現在劉宗漢有了能夠剋制日本軍艦的武器，不但可以把日本軍艦從人民軍作戰的海岸趕走還可以減少水雷的生產，用生產水雷的鋼鐵和炸藥生產急需的炮彈不是更好嗎？爲了配合 “魚叉”導彈的使用劉宗漢向接替史迪威任盟軍東南亞戰場參謀長的美國將軍韋德邁要求美國向華北提供一批B24轟炸機，美國方面立刻便答應先從駐華北的B24中抽出4架供中國飛行員訓練，等駝峰航線打通就提供給華北30架B24。
1943年5月2日，江蘇的人民軍發起一次進攻，拔除日軍在海邊的一個據點，一般來說這種情況下日軍會召喚軍艦對人民軍進行炮擊。果然3日日本輕巡洋艦“龍田號”又像往常一樣帶領兩艘老式驅逐艦開到這裡準備用艦炮掩護陸軍奪回據點。“龍田號”剛剛出現就被守候在這一海域的人民軍偵察機發現。“龍田號”剛剛打了兩排炮彈，幾架“殲7”就保護着兩架TB3轟炸機施施然飛來。“龍田號”和兩艘驅逐艦常在中國海域混，自然都加裝了幾門高射炮，所以對笨拙的TB3並不懼怕，這是暫時駛入深海揚起高射炮的炮管準備放空。
但是轟炸機並沒有進入日本軍艦高炮射程。這兩架TB3都經過改裝，每架機翼下掛載兩顆1噸重的“魚叉”導彈。在找到日本軍艦後，兩架TB3下降高度對準個頭較大的“龍田號”各發射一枚導彈。TB3機翼下火光一閃，一枚像小飛機一樣的導彈噴射着火焰便飛向“龍田號”，飛機上的控制員把瞄準具牢牢的套住“龍田號”，操作控制手柄通過無線電波操控導彈不斷修正航向。
日本水兵只看到兩架很小的“飛機”向“龍田號”飛來，速度越來越快，日本軍官連忙命令開炮攔截這些“飛機”。可“飛機”的速度太快，個頭也太小，輕易的穿過日軍的火網掠着海面一頭扎向“龍田號”。第一架“飛機”的火尾掃着甲板飛了過去，第二架卻一頭扎進了艦橋。
“魚叉”導彈300公斤的半穿甲戰鬥部輕易的毀了“龍田號”的半個艦橋並在煙囪上留了個大洞。這下日本艦長嚇壞了，連忙釋放煙幕快速機動躲避後續的打擊。煙幕剛剛釋放，第二波兩顆導彈又發射了，這次一顆命中艦尾，一顆再次打中艦橋，“龍田號”全艦起火半個小時後沉沒。
5月5日， TB3轟炸機又在仁川外海用“魚叉”導彈擊沉一千噸級的日本海防艦，6日在夜間使用雷達擊沉一艘正在江蘇沿海巡邏的日本炮艇，日本海軍便認爲“華北軍實施空中肉彈攻擊”。海軍軍令部下令驅逐艦以上艦隻不得靠近中國海岸100海里。人民軍便可以抽調一批從警戒江蘇和山東沿海的部隊用於其它方向作戰。
（本章完）