千百妖怪，在這一夜晚肆意的揮霍着，喧鬧着。他們如同心有靈犀一般，默契地分佈在京都各地，各自享受着自己的快樂。人們都還沒反應過來，便已經陷入了他們的陷阱之中。
其中有像以滑頭鬼一類爲代表對人類並無惡意的嚮往和平的鬼怪，也有像見越入道那樣只是單純嚇唬行人以此爲樂的搗蛋鬼，當然也不乏像逆柱，鼬那樣製造災難的鬼怪，當然大多數都是像殺戮鬼那樣極度嗜殺，狩獵人類的妖魔。
他們需要靠吞食人類來獲得生存，這都是註定的。
然而無論是哪一種鬼怪，在這一夜，他們都註定不平凡，而他們此刻所做的事註定將會在整個京都甚至人類歷史上留下濃墨重彩的一筆。
這一夜的京都，儼然變成了百鬼的樂園，普通人類在他們面前只能淪爲血食和玩物。
二口女又生一口長在後頸的附近，這個嘴巴長的比前面的嘴巴更加大，可吃下數倍份量的東西，平時嘴巴是被頭髮遮蓋着的，當沒有人的時候，面前又有食物的話，便會把頭髮當觸手使用，把食物吃掉。她走在大街上勾引着醉酒的男人，接着便可以飽餐一頓，知道將自己撐死爲止。
手之目生前是一個盲眼藝人，每天去餐館彈琴，靠客人的施捨度日。但一天夜晚，當他拿着琴和一天所得的施捨回家時，被一個強盜殺死，並搶走了他的錢。死後，便化身爲手之目。他面部的眼睛仍然是盲的，但在兩隻手上分別長出兩隻眼睛。爲了報仇而四處遊蕩，“看”到了疑似兇手的人就衝上前去將其掐死。但由於他生前是個盲人，所以不可能通過“眼睛”找到兇手，所以不巧被他撞上的人只能自認倒黴。
黑冢是個老婆婆，相貌醜惡，他正四處尋找京都內的美男子，因爲她只收集美男子的頭顱。
般若是因女人強烈的妒忌怨念形成的惡靈，般若住在深山中，每到半夜就去吃人，是一種專門搶奪小孩吃的女鬼，而且她會發出令人毛骨悚然的可怕笑聲。
姑獲鳥在夜空遊行，能夠吸取人的魂魄。
洛新婦是蜘蛛變爲人形，誘惑男子，當男子被誘惑後三日的子時，會被其取走首級食用。
飛頭蠻突出鋒利的長長舌頭，往往一下子就能洞穿人類的脖頸，甚至是腦殼，吸食他們的腦髓。
古庫裡原本是僧人的妻子，因爲行爲不端變成了妖怪，專門吃死人的皮膚收集死人的頭髮進行編織。
彭侯長相像一種狗的妖怪，生活在一棵古樹裡，在五條尾巴里分別擁有着五種元素的力量。
大首躲在黑暗中突然出現嚇人，然後迅速將人吸入口中。
野槌是像蛇一樣的妖怪，將人吞進肚子後來補充營養。
輪入道是一個巨大的車輪，在車輪中間有一個大大禿頂人頭，據說常在成年女性身後出現，並高喊“快來看你的孩子”，如果回頭的話，就會被他吃掉靈魂。
以津真天是長相奇特的妖鳥，有着一雙雙肌肉發達、力量超強的腿和強而有力、發出巨大聲響的翅膀，而且裝滿黑油可由口中吐出黑色火炎。
青女房相傳是一位宮女被未婚夫背叛，變成了黑齒蓬頭的妖怪，每晚會拿着鏡子打扮，如果看到她的人不是她的未婚夫，那麼就會被她殺死。
陰摩羅鬼是已故男人生前懷着怨念死去的鬼，頭部爲人之姿，老人之顏，目露燈之火光，能說人語，開口便吐出藍色火焰。
水虎長相比河童更加不討人喜愛，胃裡還有牙齒可以徹底咀嚼消化水虎囫圇吞進來的所有東西，而背上的鐵甲則是與石頭撞擊都毫髮無傷，下半身更有一排連岩石都輕鬆抓碎的水虎爪方便攀爬，不過最讓水虎無往不利的是它那雙聽得懂魚、鳥和人語的萬能耳，以及可以隨心所欲讓軀體隱形消失的妖力，讓它成爲了百鬼之中一流的強大妖怪。
旱魃刀槍不入，逢人便咬，被咬重者不出片刻也會化作殭屍，爲禍人間。
大天狗蹲伏在東京塔頂端，收攏雙翼，沉默地俯瞰着整個京都，如同惡魔環視自己的疆土。
酒吞童子帶着手下干將茨木童子大搖大擺地走在大街上，如果遇到一名少女，便會把她拖進角落，有酒吞童子先品嚐少女身上最美妙的部位，接着殘餘的半死不活的身體再由部下享用。
大街上的那些人根本不是這兩隻惡鬼的敵手。
其中茨木童子是一個長相怪異的童子形象。至於茨木童子的身世，通常認爲他是個棄兒。按照傳說記載，其雙親乃是攝津茨木人，由於母親懷胎超過十六個月，故茨木童子一生下來便被稱爲「鬼子」，並遭到所有人的厭惡。後來，他被理髮店的老闆收養，過了數年便長成大人的體格。一次，他在工作時不小心刮傷了客人的頭皮，鮮血流淌出來，茨木童子伸舌去舔，竟覺味道格外甘美——爲此他自然又遭到衆人的唾棄。最後，他於某日夜晚發現自己在水鏡中的倒影呈現出鬼相，便順從了命運的召喚，拋棄了人世，迴歸到丹波山中去。
茨木童子在衆鬼之中實力僅次於酒吞童子，即使是野史上也鮮有他的敗績，唯一一次比較著名的便是他被渡邊綱切下手腕的故事了。
源氏多田滿仲守衛天下的兩把刀分別叫做膝切和髭切。刀名字的由來據說是在攻擊的時候一刀攻擊膝蓋，一刀攻擊面門。大將軍賴光將其中的一把“髭切”賜給了四天王之一的渡邊綱。
某日傍晚，源賴光的家臣渡邊綱自仕所返回己宅。行至一條橋畔，忽見一美貌女子正自徘徊。詢問之下，方知其新遷入京，居於五條府邸；因不熟道路，故躊躇不前。渡邊綱見天色將晚，便扶女子上馬，兩人共乘向五條邸而去。
那美貌女子忽然輕啓朱脣，柔聲說道：“妾身宅邸其實位於京城之外。”渡邊綱自然問道：“敢問小姐家住哪裡？”於是乎形式驟然逆轉：“老孃家就住在愛宕山！”接着就一把抓住男主角的髮髻向黑暗中跳去。只可惜茨木童子百密一疏，那渡邊綱腰間正掛着向賴光借來的名刀「髭切」，於是便撲哧一聲“刀光閃過”，茨木童子抓着髮髻的手臂就被砍了下來。爲了顯示自己的英勇，渡邊綱便將斷臂呈給源賴光，賴光使安倍晴明占卜之，結論是「渡邊綱必須進行七日的物忌」。然而到了第六天頭上，其叔母（一說養母）真柴突然來訪，綱便打破物忌的戒律，與她相見了。談話間，真柴瞥見那隻斷臂，便說到：“哎呀，我的胳膊怎麼會在這裡呢？”語畢，抓起斷臂，作傾城一笑，轉瞬乘風而去……
從此名刀髭切也被命名爲“鬼切”。
“茨木，那邊好像有很美味的氣息啊！”酒吞童子舔了舔沾滿血跡的嘴脣，意猶未盡，指了指前方。
“是的，我也感覺到了。”茨木童子順着酒吞童子手指的方向望去，也贊同的點了點頭。
百鬼是從京都西邊破封的，酒吞童子和茨木童子一路東行，自然先到了繁華的新宿區。
而他們的前方赫然是新宿區最熱鬧的，人聲鼎沸的不夜之城——歌舞伎町。
另一邊，當百鬼正準備破封的時候，除魔師的首領安倍晴明正在書房之中練習書法。
安倍晴明不止陰陽之術了得，琴棋書畫也是樣樣精通，紙宣上游龍般瀟灑的行書正是他最愛的書體。
就在城外結界被破封的那一刻，他手中大筆一頓，接着整張紙便破碎成碎片，漫天飛舞。
他拾起宮歩崎給他的通訊器，生疏地撥通了電話。
“開始了？”電話那頭傳來了宮歩崎的聲音。
作爲聯邦**的最高戰力，像宮歩崎這樣的強者，雖然沒有特地修習過陰陽除魔之術，但是他對氣息是極其敏感的。
他能感覺到，就在剛纔那一瞬間，京都內突然便多瞭如同繁星般的危險氣息。
“嗯。生死存亡之戰。”安倍晴明只是說了這麼一句，宮歩崎便明白了事態的嚴重性。
他最擔心的百鬼夜行宴，終究來是來臨了。
“該怎麼做。我手下兩萬精銳已全部嚴陣以待。”事實上，宮歩崎此刻便站在兩萬大軍前。
這幾天來，所有的京都士兵都處於隨時待命的狀態，也幸虧宮歩崎有這樣的措施準備，纔有和百鬼一戰之力。
“他們是從西邊進攻的，逐漸襲向東邊，最後覆蓋整個京都。”安倍晴明邊說，邊已動步。
他腦海裡已經自動形成了一副京都的地圖，此刻大大小小的光點正從西邊侵染向東邊，那些光點就代表着鬼怪。
“他們此刻剛入城，還來得及，請大將揮兵西向，請注意東京塔那邊有一大敵，歌舞伎町那有兩名大敵，另外還有四名需要格外注意的敵人分別分佈在......”安倍晴明分別指出大天狗，酒吞童子，雪女以及次一級的超級干將這些大敵各自的方位。