當所有夜夜笙歌的歌舞伎町裡的客人還是如往常一般醉生夢死之時，他們不知道，一場可怕的足以顛覆一切的古老儀式正緩緩開啓。
衆除魔道士合力設在京城外的結界悄然破碎，無數妖魔鬼怪叫囂着，嚎叫着潛入京都。
這一天他們已等待太久太久了，百鬼夜行宴，一個屬於鬼怪的盛大宴會。
“呀呼——少女們，我來啦！哈哈啊哈哈......”酒吞童子又化作一副俊美少年模樣，剛剛破開結界便沒了蹤影。
而大天狗則持着金剛杵，張開雙翼，沒入黑暗天際。
雪女在破開結界的一瞬間便隱約感應到了女兒殘留的氣息，破空而去，留下一道殘冰。
只有玉藻前不慌不忙地最後踱入城門，休閒地漫步在主道上，欣賞着周邊的風景。
這一切對她來說是如此熟悉，又是如此陌生。
在一千多年前，她也是在這裡生活了幾十年之久，當然經歷了上千年和三百年前的大破滅，以前的京都早已改頭換面，不過殘留的氣息韻味是始終都不會改變的。
即使這景物千年未變，也不可能是當初的味道了，玉藻前不禁感嘆物是人非，滄海桑田。
她並不着急，她不像那些普通小鬼小妖一般，還需要吞噬人類來增進法力。
對於那些小鬼，甚至對於貪吃的酒吞童子來說，這百鬼夜行宴也真就是他們放開肚子美食一餐的盛宴。
而對於她來說，這只是她來與故人相見，做一瞭解的機會而已。
鬼不同於妖，永無實型，不算是天地靈物之一，自然不爲之片天地所容。
也就是說，即使她生前再強，也沒可能在達到巔峰了。鬼隨着時間流逝會漸漸消散於天地之間。
除非吞噬人類這種靈物來苟延殘喘，以求存進，但玉藻前早已厭倦了這種生活。
她只想做個了斷。
所以她不急，在了斷之前，她倒更希望能夠重遊一遍故都，拾起一些散落的回憶。
木魅僞裝成大樹，喝醉酒的糙漢子搖晃着走到他身邊，解開褲襠便解起手來。木魅獰笑着，張開血盆大口，一口咬斷了漢子的頭顱，接着又把他整個身子吞了進去。接着他又恢復原樣，只是樹身上殘留着一攤血跡，在暗淡的月光下，更像是水漬一般的東西。他在靜悄悄地等待着下一個獵物，這種方式便是他的樂趣所在。
在陰暗衚衕口處，一對奸，夫，淫，婦正在交歡，突然衚衕處響起了幽谷響聲，男人擡起頭張望，突然一團黑影從天而降，裹住了他們的身子，將它們化成一團血霧。
山童蹦躂着，盡往幽僻的樹林公園處鑽，沿路的人都會被他們拖進樹叢裡，再也沒出來過。
一個兒童牽着一條大狗，慢悠悠地走在大街上，如果有其他小孩好奇地走過來看，那個兒童就會把那小孩抓住，大狗躍起咬斷那小孩的脖頸。
寂靜的半夜，不曉得從哪裡潛入浴室的妖怪，專門舔食人們洗澡後的污垢，被它舔過的浴室不會更加乾淨，而會更髒。
一名男人正急匆匆地回家吃飯，家裡的妻兒正等着他，突然他聽見橋下有女人喊得救命聲。他往橋下一看，一面容嬌好的女子正在水裡掙扎。男子被她姣好的面龐打動，想着如果救她一命，興許之後還能翻雲覆雨一番，便二話不說地躍入河中。由癡情女子跳河自盡後怨靈幻化的橋姬見計劃得逞，臉上露出陰冷一笑，便拖着男人的頭皮進入河中。
許多人的家中的地板也莫名發出“嘎吱嘎吱”的聲音。
逆柱哭喪着臉，出現在木匠的家門外，一把火燒了他的柴房。
京都東邊的海岸也莫名燃起熊熊大火，附近一帶的人都能看得真切。
集結的鼬在空中四竄着，不時朝人類房屋噴出火焰。
運送棺材的車子在途中突然颳起大風雨，當運送人去查看放置在後車廂中的棺材時，發現棺門大開，其中的屍體早已不知去向。
在寺廟中寄宿，正在熟睡中的旅人被咬斷了喉嚨。
超拔常人的高女在火焰中出沒。
見越入道在道上一閃而出，嚇唬一些心臟脆弱的老人。
精螻蛄盤踞在古物屋頂，絲絲黑氣從他身上散發，鑽向古屋之中生活的人的鼻尖。
渾身紅色毛髮，長着一副大牙的妖怪鑽在神社之中，一旦有人路過，便發出巨大響聲。
行人走在路上突然颳起一陣旋風，風停之後會發覺手腳上都是被利刀砍過的傷痕。這即是自古被稱爲鐮鼬的怪物所造成。 鐮鼬在上了年紀後，變成了一種具有魔力的妖怪，有如可怕的鐮刀般銳利的爪子，在空中能比風的速度還要快。
匆忙的京都人不理會說書靈，他便把他們掐死，拖進角落，抱着他們的屍體，給他們講着故事，驚悚而怪誕。
在殺戮中瘋狂，爆發，和喪屍一般的人，傳說曾經殺死數萬妖怪的鬼，稱謂殺戮鬼，又稱謂妖怪的“死神”。殺戮鬼在熱鬧的大街上肆意屠殺，他是大天狗手下第一干將，戰鬥力自然驚人。甚至殺出火起來，沿路的小鬼也會被他順便幹掉。
一大家族中，在家中成員忙著張羅晚餐的時候，不知從哪邊冒出來一個人，大搖大擺地走進客廳，若無其事地喝着茶。甚至，還會拿起主人的煙管，從容不迫抽起煙來，不知道的人還以爲他是主人的座上嘉賓，不敢怠慢。乍看之下，頭頂光禿禿，連一根頭髮也沒有，像是廟裡的老和尚，從他身上的裝扮看起來又像是富商，走起路來宛如有錢人家的大爺一般悠哉，卻不清楚他真實的身分爲何，即使問他也不說，沉默寡言的態度，讓人望而生畏。滑頭鬼是一名衣著光鮮的老人，身穿黑色羽織，腰際插著防身用的太刀，一副頗有威嚴的模樣。
在歷史記載中，無論他進入誰家，都當作是自己家一樣，完全無視旁人的目光，感覺像是來騙吃騙喝的，等到屋子的主人回來，一問之下，才發覺不對勁。像這種不速之客，趕走他似乎顯得不盡人情，不趕走他又會給家裡的人添麻煩，真是教人傷腦筋！據說鬼混老算是一個大的妖怪頭目，僅次於三大妖怪之下，妖怪之間要是起了口角或爭執，都會找他主持公道。如此一來便能理解，他的行徑爲何如此大膽猖狂。傳說真面目是章魚，貌似老人，特徵是禿瓢，穿高檔有品味的和服。在忙碌的傍晚，會悄然無息地潛入人的家中，還悠閒地品着茶，像是在自己家一樣。主人看到後，也會情不自禁地認爲“他纔是我們家的主人啊”，不但不會將其趕出，還會熱情招待。
懂得利用人心弱點的滑瓢，是生性狡詐的妖怪。奇妙的是，他並不會加害於人，也堅守著自己的原則，只會趁大夥兒忙成一團的時候出現，衆人也就無暇看清他的模樣。他和雪女一樣，並不屬於酒吞童子三人任意一方麾下，此時趁百鬼夜行之日進來，也只是來湊個熱鬧而已。事實上，有他在這裡，這一大家子還能免受其他妖怪戕害。
管狐從人類手足的指尖侵入皮膚；被它憑依之後，普通的飲食就不怎麼有興趣，取而代之的是開始吃生醬湯。
發鬼沒有身體，只有一個頭，頭髮很長很密，頭髮下隱藏着無數少女的臉.見到漂亮的少女就會奪取她的臉藏在頭髮下。
入內雀把蛋下在人的身上，這種鳥的蛋比人的毛孔還小，出生後就把人的內臟做食物，最後吃空才飛出人體。
百鬼之中除了那些極具殺傷力，極度嗜殺的鬼怪中外，也不乏一些奇葩貨色，比如說頑張り入道就是一喜歡偷窺人如廁的變態妖怪。
蛇骨婆右手青蛇，左手赤蛇，操縱着這兩條蛇襲擊人類。但是，不是隨便襲擊人，只是襲擊靠近她丈夫的冢的人，威脅來惡作劇的人，痛苦地存在着。所以不對那個冢破壞的人是不會傷害的。
河童的身長是4歲到5歲左右的小孩子的樣子，力量很大，相當於6個人、8匹馬的力量。河童把人拉到水裡，拔掉“人の尻子玉”。河童也會迷惑人，被河童迷惑的女人會變得很**。
雨天，一女子立在雨中，如果這時候有男子向她微笑，示意她共用一把傘的話，那她就會永遠跟着他。此後，該男子就會一直生活在潮溼的環境中，因爲普通人難以抵擋這麼重的溼氣，所以不久就會死去。
**姥姥的的臉龐毫無血色，而出現時總是一身雪白的和服，且頭頂大傘、手拿柺杖和酒壺，平時以一副和藹可親的老婆婆的面目出現，喜歡欺騙容貌姣好的美少女。當沒化妝的女性在路上不巧遇見**姥姥時騙她們用自己做的一種**塗臉，稱此粉能讓少女們更加白皙漂亮，但塗抹了這種**的少女整張麪皮會脫落下來，而**婆就將少女的麪皮收爲自己用。