曹操討張繡痛失長子曹昂、侄子曹安民、大將典韋，哭泣不止，傷心回府時，把這個消息傳給了丁夫人，因曹操結髮之妻劉夫人早逝，留下獨子曹昂，於是由丁夫人撫養，視爲既出，曹昂戰死的消息讓丁夫人悲痛欲絕，事情過去數月，丁夫人仍然把曹昂之死認爲曹操應該負有的責任，常常數落他，曹操一怒之下，將她打發回了孃家。不久，曹操心生悔意，親自到丁夫人孃家去接她，丁夫人卻坐在織布機前織她的布。曹操便撫着她的背，很溫柔地說：我們一起坐車回家去，好不好呀？丁夫人不理他。曹操走到門外，又回過頭來問：跟我回去，行不行呀？丁夫人還是不理他。曹操沒有辦法，只好和她離異。以曹操脾氣之暴躁，爲人之兇狠，是一個閻王脾氣，做到這一步已很不簡單。何況曹操還讓丁夫人改嫁，不讓她守活寡，只是丁夫人不肯。就是敢嫁，也沒人敢娶，曹操還勸說岳父丁太公早讓丁夫人改嫁，丁太公面帶難色，認爲沒有人敢娶曹操前妻，但仍然向曹操表示曹操與自己的離異是個遺憾。
公元197年秋九月，曹操收典韋之子典滿，封爲中郎，曹操這時開始決定對已經稱帝的袁術開始討伐，消滅這個敢違反秩序的叛逆者，遂興兵南征。令曹仁守許都，其餘皆從徵：馬步兵十七萬，糧食輜重千餘車。一面先發人會合孫策與劉備、呂布。兵至豫州界上，劉備早引兵來迎，曹操命請入營。相見畢，劉備獻上首級二顆。劉備說：“此韓暹、楊奉之首級。”曹操說：“何以得之？”劉備說：“呂布令二人權住沂都、琅琊兩縣。不意二人縱兵掠民，人人嗟怨。因此備乃說一宴，詐
請議事：“飲酒間，擲盞爲號，使關、張二弟殺之，盡降其衆。今特來請罪。”曹操說：“君爲國家除害，正是大功，何言罪也？”遂厚勞玄德，合兵到徐州界。呂布出迎，曹操善言撫慰，封爲左將軍，許於還都之時，換給印綬。呂布大喜。曹操即分呂布一軍在左，玄德一軍在右，自統大軍居中，令夏侯惇、于禁爲先鋒。
袁術知曹操兵至，令大將橋蕤引兵五萬作先鋒。兩軍會於壽春界口。橋蕤當先出馬，與夏侯惇戰不三合，被夏侯惇搠死。術軍大敗，奔走回城。忽報孫策發船攻江邊西面，呂布引兵攻東面，劉備、關、張引兵攻南面，曹操自引兵十七萬攻北面。袁術大驚，急聚衆文武商議。楊大將說：“壽春水旱連年，人皆缺食；今又動兵擾民，民既生怨，兵至難以拒敵。不如留軍在壽春，不必與戰；待彼兵糧盡，必然生變。陛下且統御林軍渡淮，一者就熟，二者暫避其銳。”術用其言，留李豐、樂就、樑剛、陳紀四人分兵十萬，堅守壽春；其餘將卒並庫藏金玉寶貝，盡數收拾過淮去了。
曹兵十七萬，日費糧食浩大，諸郡又荒旱，接濟不及。操催軍速戰，李豐等閉門不出。操軍相拒月餘，糧食將盡，致書於孫策，借得糧米十萬斛，不敷支散。管糧官任峻部下倉官王垕人稟曹操說：“兵多糧少，該怎麼辦？”曹操說：“可將小解散之，權且救一時之急。”王垕說：“兵士倘怨，該怎麼辦？”曹操說：“我自有良策。”王垕依命，以小斛分散。曹操暗使人各寨探聽，無不嗟怨，皆言丞相欺衆。曹操乃密召王垕入說：“我想向你借一物，以壓衆心，你勿吝嗇。”王垕說：
“欲用何物？”曹操說：“想借你頭以示衆。”王垕大驚說：“我實在無罪！”曹操說：“我也知你無罪，但不殺你，軍必變矣。你死後，你妻子我自養之，你勿多慮。”王垕再欲言時，曹操早呼刀斧手推出門外，一刀斬訖，懸頭高竿，出榜曉示說：“王垕故行小斛，盜竊官糧，謹按軍法。”於是衆怨始解。
次日，曹操傳令各營將領：“如三日內不併力破城，皆斬！”曹操親自至城下，督諸軍搬土運石，填壕塞塹。城上矢石如雨，有兩員裨將畏避而回，曹操掣劍親斬於城下，遂自下馬接土填坑。於是大小將士無不向前，軍威大振。城上抵敵不住，曹兵爭先上城，斬關落鎖，大隊擁入。李豐、陳紀、樂就、樑剛都被生擒，曹操令皆斬於市。焚燒僞造宮室殿宇、一應犯禁之物；壽春城中，收掠一空。商議欲進兵渡淮，追趕袁術。荀彧諫說：“年來荒旱，糧食艱難，若更進兵，勞軍損民，未必有利。不若暫回許都，將來春麥熟，軍糧足備，方可圖之。”曹操躊躇未決。忽報馬到，報說：“張繡依託劉表，復肆猖獗、南陽、江陵諸縣復反；曹洪拒敵不住，連輸數陣，今特來告急。”曹操乃馳書與孫策，令其跨江佈陣，以爲劉表疑兵，使不敢妄動；自己即日班師，別議徵張繡之事。臨行，令玄德仍屯兵小沛，與呂布結爲兄弟，互相救助，再無相侵。呂布領兵自回徐州。曹操密謂劉備說：我令你屯兵小沛。是掘坑待虎之計也。你但與陳珪父子商議，勿致有失。我當爲公外援。”話畢而別。
袁術部下袁渙被呂布所擒。劉備見後好言相待，並勸解呂布釋放了他，並任命其職。
（本章完）