張飛在閬中，聞知關公被東吳所害，旦夕號泣，血溼衣襟。諸將以酒解勸，酒醉，怒氣愈加。帳上帳下，但有犯者即鞭撻之；多有鞭死者。每日望南切齒睜目怒恨，放聲痛哭不已。車騎將軍、西鄉侯張飛得劉備指令從閬中出兵在江州。魏黃初二年、蜀章武元年（221）四月，孫權自公安（今屬湖北）徙都幹鄂，更名鄂爲武昌（今湖北鄂城）。以武昌、尋陽、陽新、柴桑、沙羨六縣爲武昌郡。八月，築武昌城。劉備每日自下教場操演軍馬，剋日興師，御駕親征。於是公卿都至丞相府中見諸葛亮，說：“今天子初臨大位，親統軍伍，非所以重社稷也。丞相秉鈞衡之職，何不規諫？”諸葛亮說：“我苦諫數次，只是不聽。今日公等隨我入教場諫去。”當下諸葛亮引百官來奏劉備說：“陛下初登寶位，若欲北討漢賊，以伸大義於天下，方可親統六師；若只欲伐吳，命一上將統軍伐之可也，何必親勞聖駕？”從事祭酒秦宓勸道：“陛下，此時東征，天時不當，必難取勝。”劉備大怒說：“朕欲興兵，爾何出此不利之言！”叱武士推出斬之，秦宓面不改色，回顧劉備而笑說：“臣死無恨，但可惜新創之業，又將顛覆耳！”衆官皆爲秦宓告免。劉備說：“暫且囚下，待朕報仇回時發落。”諸葛亮繼續勸阻劉備出征：“臣亮等竊以吳賊逞奸詭之計，致荊州有覆亡之禍；隕將星於鬥牛，折天柱於楚地：此情哀痛，誠不可忘。但念遷漢鼎者，罪由曹操；移劉祚者，過非孫權。竊謂魏賊若除，則吳自賓服。願陛下納秦宓金石之言，以養士卒之力，別作良圖，則社稷幸甚！天下幸甚！”劉備看畢，擲表於地說：“朕意已決，無得再諫！”馬超被封爲驃騎將軍，領涼州牧，進封斄鄉侯。曹丕勸說西羌王，侵擾蜀漢西北邊境的鎖陽城，鎖陽城往下走就是大堰，此堰是蜀漢農業的命脈，國家財力的根本。諸葛亮得知後，以馬超素得羌胡人心，於是派馬超前去守堰。馬超到了之後，採取和羌政策，並將“鎮夷關”改名爲“雁門關”，將“鎮僚關”改爲“僚澤關”，在馬超的努力下，蜀漢百姓與西羌人民相處融洽，並在羌、僚兩家首領的建議下，將大堰改名爲“都安堰”，而馬超駐軍的大坪也被稱爲“馬超坪”。劉備執意討吳時候，從張
飛軍營傳來了張飛被部下張達﹑範強謀殺，並將張飛的首級去投奔孫權劉備聽聞後不由得嘆道：“噫！飛死矣。”蜀後主劉禪（shàn）於公元260年（景耀三年）追諡張飛爲桓侯。劉備更加憤怒，馬超守邊關不能調遣，魏延守巴中也不能離任。劉備親率蜀漢軍隊萬人進發，留趙雲都督江州，丞相諸葛亮保太子守兩川；派遣將軍吳班、馮習、張南率領約三萬人爲先頭部隊，奪取峽口，攻入吳境，孫權聞劉備將來伐，遣使求和，備不許。吳南郡太守諸葛瑾給備來箋說：“陛下以關羽之親，何如先帝？荊州大小，熟與海內？俱應仇疾，誰當先後？若審此數，易於反掌”。來自吳人的議論，只能引起劉備的更大反感，而不會有何效果在巫地（今湖北巴東）擊破吳軍李異、劉阿部，佔領秭歸。爲了防範曹魏乘機襲擊，劉備派鎮北將軍黃權駐紮在長江北岸，又派侍中馬良到武陵活動，爭取當地部族首領沙摩柯起兵協同蜀漢大軍作戰。孫權見大軍壓境，不知如何是好，大夫趙諮說：“主公可作一表，某願爲使，往見魏帝曹丕，陳說利害，使襲漢中，則蜀兵自危矣。”孫權表示同意，修書送到魏國洛陽，先見到了太尉賈詡。賈詡上朝讓趙諮見到了曹丕。曹丕笑道：“此欲退蜀兵故也。”即令召入。諮拜伏于丹墀。曹丕覽表畢，遂問趙諮說：“吳侯乃何如主也：”趙諮說：“聰明、仁智、雄略之主也。”曹丕笑道：“卿褒獎毋乃太甚？”趙諮說：“臣非過譽也。吳侯納魯肅於凡品，是其聰也；拔呂蒙於行陣，是其明也；獲于禁而不害，是其仁也；取荊州兵不血刃，是其智也；據三江虎視天下，是其雄也；屈身於陛下，是其略也：以此論之，豈不爲聰明、仁智、雄略之主乎？”曹丕又問道：“吳主頗知學乎？”諮曰：“吳主浮江萬艘，帶甲百萬，任賢使能，志存經略；少有餘閒，博覽書傳，歷觀史籍，採其大旨，不效書生尋章摘句而已。”曹丕說：“朕欲伐吳，可乎？”趙諮說：“大國有徵伐之兵，小國有御備之策。”曹丕說：“吳畏魏乎？”趙諮說：“帶甲百萬，江漢爲池，何畏之有？”曹丕說：“東吳如大夫者幾人？”諮曰：“聰明特達者八九十人；如臣之輩，車載斗量，不可勝數。”曹丕嘆道：“使於四方，不辱君命
，卿可以當之矣。”於是即降詔，便與東吳結盟，離間孫、劉，八月，封孫權爲吳王。孫權遂任命陸遜爲大都督、假節，統率朱然、韓當、徐盛、潘璋、孫桓等部五萬人抗拒蜀軍，派平戎將軍步騭領兵萬人鎮守益陽（今湖南益陽地區），以防止武陵（湘西、黔東、鄂西南）的五溪蠻夷助蜀。吳將甘寧於220年去世兒子甘瑰，後來因犯罪被罰遷徙到會稽，不久就死了。次子甘述在吳國擔任尚書之職。甘述之子甘昌，在吳國擔任太子太傅之職。甘卓，甘昌之子，東晉初期荊州牧、鎮南大將軍。孫權侄子孫桓拜安東中郎將抗擊劉備，滿山都是蜀兵。陸遜上任後，通過對雙方兵力、士氣以及地形諸條件的仔細分析，指出劉備兵勢強大，居高守險，銳氣正盛，求勝心切，吳軍應暫時避開蜀軍的鋒芒，再伺機破敵，耐心說服了吳軍諸將放棄立即決戰的要求。果斷地實施戰略退卻，一直後撤到夷道（今湖北宜都）、猇亭（今湖北宜都北古老背）一線。然後在那裡停止退卻，轉入防禦，遏制蜀軍的繼續進兵。並集中兵力，準備相機決戰。這樣，吳軍完全退出了高山峻嶺地帶，把兵力難以展開的數百里長的山地留給了蜀軍。公元222年正月，蜀漢吳班、陳式的水軍進入夷陵地區，屯兵長江兩岸。二月，劉備親率主力從秭歸進抵猇亭，建立了大本營。先主使前隊搦戰，辱罵百端。遜令塞耳休聽，不許出迎，親自遍歷諸關隘口，撫慰將士，皆令堅守。先主見吳軍不出，心中焦躁。馬良說：“陸遜深有謀略。今陛下遠來攻戰，自春歷夏；彼之不出，欲待我軍之變也。願陛下察之。”劉備說：“彼有何謀？但怯敵耳。曏者數敗，今安敢再出！”先鋒馮習奏道：“即今天氣炎熱，軍屯於赤火之中，取水深爲不便。”先主遂命各營，皆移于山林茂盛之地，近溪傍澗；待過夏到秋，併力進兵。馮習遂奉旨，將諸寨皆移於林木陰密之處。馬良奏道：“我軍若動，倘吳兵驟至，如之奈何？”劉備說：“朕令吳班引萬餘弱兵，近吳寨平地屯住；朕親選八千精兵，伏于山谷之中。若陸遜知朕移營，必乘勢來擊，卻令吳班詐敗；陸遜若追來，朕引兵突出，斷其歸路，小子可擒矣。”文武皆賀說：“陛下神機妙算，諸臣不及也！”
（本章完）