魏黃初二年（221）正月四日，初令郡國人口滿十萬者，歲察舉孝廉一人；如有秀異之才，舉薦可不受戶口數限制。魏黃初二年（221）正月十一是，曹丕以許爲本朝發祥之地，改許縣爲許昌縣（今河南許昌東）。魏黃初二年（221）六月二十九日，日食。有司依東漢舊制，奏請罷免太尉。魏方帝詔此後災異勿劾公。曹操的後繼者曹丕迫使漢帝退位，魏帝誕生，曹操守護到最後一刻的漢帝，竟如此輕易地遭曹丕廢黜，這是爲了與父親時代做訣別呢？還是……
普天之下，沒有人能窺伺曹丕的心意。魏黃初二年（221）八月，吳送還魏將於禁。于禁鬚髮皓白，形容憔悴，見曹丕泣涕頓首。曹丕慰諭之，拜安遠將軍，令北去鄴（今河北臨漳西南）謁曹操高陵。曹丕預先令人於陵屋畫關羽戰克、龐德憤怒、于禁伏地之狀。于禁見，慚恨發死。魏黃初二年（221）十月，涼州盧水胡治元多等起事，侵擾河西（今甘肅河西走廊一帶）。曹丕以京兆尹張既爲涼州刺史，遣護軍夏侯儒、將軍費曜等繼後。張既潛進武威，同年十一月，與盧水胡戰，大破之，斬首、俘獲以萬數，河西悉平。魏黃初二年（221），綁既平定河西后，西平（今肝海西寧）麴光起事，殺菘郡守，張既移檄告諭諸羌，“爲光等所詿誤者原之，能斬賊帥送首者當加封賞”。於是麴光部下斬送光首，西平遂平。魏黃初二年（221），魏初，自雲中（今內蒙托克托東北）、五原（今內蒙包頭西北）以東至遼水，皆爲鮮卑庭。鮮卑大八軻比能、素利、彌加割地統御，各自分界。魏帝曹丕以平虜校尉牽招爲護鮮卑校尉，南陽太守田豫爲護烏桓校尉，使鎮撫之。
黃初元年這一年內蜀將黃忠病逝，官至後將軍，死後諡爲剛侯，有一子黃敘，但英年早逝，無後。魏國名臣程昱逝世，壽八十，曹丕亦爲之流涕，追贈車騎將軍，諡曰肅侯，其子程武嗣任。程武死後，其子程克嗣任。程剋死後，其子程良嗣任。公元233年（青龍元年），程昱從祀於曹操廟庭。法正爲漢中國尚書令、護軍將軍。次年卒，時年四十又五，諡號爲翼侯。劉備賜其子法邈爵關內侯，官至奉車都尉、漢陽太守。法正年長諸葛亮四歲，兩人同爲劉備股肱（先主傳雲：諸葛亮爲股肱，法正爲謀主），雖然性格和興趣彼此不同，但雙方始終能以公事大義爲重，諸葛亮總理後方政務，足兵足食；法正則隨軍征討，出謀劃策。互相之間能夠緊密合作，取長補短。諸葛亮對法正善出奇謀十分欣賞，陳壽也將他比作魏國的程昱和郭嘉。但陳壽同時也認爲法正品德不佳，這一點也與程昱和郭嘉相似：程昱性格急躁，喜歡與人結怨；郭嘉不喜拘束，行爲不檢點。兩人雖對魏國功不可沒，但性格及操守上皆有缺陷，這也與法正得意後肆意報復相似，故陳壽以此二人比擬之。曹丕稱帝的消息傳到了成都傳言漢帝已遇害。漢中王聞知，痛哭終日，下令百官掛孝，遙望設
祭，上尊諡曰“孝愍皇帝”。劉備因此憂慮，致染成疾，不能理事，政務皆託與孔明。孔明與太傅許靖、光祿大夫譙周商議，言天下不可一日無君，欲尊漢中王爲帝。譙周說：“近有祥風慶雲之瑞；成都西北角有黃氣數十丈，沖霄而起；帝星見於畢、胃、昴之分，煌煌如月。此正應漢中王當即帝位，以繼漢統，更復何疑？”於是孔明與許靖，引大小官僚上表，請漢中王劉備即皇帝位。漢中王覽表，大驚曰：“卿等欲陷孤爲不忠不義之人耶？”諸葛亮奏道：“非也。曹丕篡漢自立，王上乃漢室苗裔，理合繼統以延漢祀。”漢中王勃然變色曰：“孤豈效逆賊所爲！”拂袖而起，入於後宮。衆官皆散。三日後，孔明又引衆官入朝，請漢中王出。衆皆拜伏於前。許靖奏道：“今漢天子已被曹丕所弒，王上不即帝位，興師討逆，不得爲忠義也。今天下無不欲王上爲君，爲孝愍皇帝雪恨。若不從臣等所議，是失民望矣。”漢中王說：“孤雖是景帝之孫，並未有德澤以佈於民；今一旦自立爲帝，與篡竊何異！”孔明苦勸數次，漢中王堅執不從。孔明乃設一計，謂衆官說：如此如此。於是孔明託病不出。
劉備聞諸葛亮病篤，親到府中，直入臥榻邊，問道：“軍師所感何疾？”諸葛亮答說：“憂心如焚，命不久矣！”劉備說：“軍師所憂何事？”連問數次，諸葛亮只推病重，瞑目不答。劉備再三請問。諸葛亮喟然嘆道：“臣自出茅廬，得遇大王，相隨至今，言聽計從；今幸大王有兩川之地，不負臣夙昔之言。目今曹丕篡位，漢祀將斬，文武官僚，鹹欲奉大王爲帝，滅魏興劉，共圖功名；不想大王堅執不肯，衆官皆有怨心，不久必盡散矣。若文武皆散，吳、魏來攻，兩川難保。臣安得不憂乎？”劉備說：“我非推阻，恐天下人議論耳。”諸葛亮說：“聖人云：名不正則言不順，今大王名正言順，有何可議？豈不聞天與弗取，反受其咎？”劉備說：“待軍師病可，行之未遲。”孔明聽罷，從榻上躍然而起，將屏風一擊，外面文武衆官皆入，拜伏於地說：“王上既允，便請擇日以行大禮。”漢中王視之，乃是太傅許靖、安漢將軍糜竺、青衣侯向舉、陽泉侯劉豹、別駕趙祚、治中楊洪、議曹杜瓊、從事張爽、太常卿賴恭、光祿卿黃權、祭酒何宗、學士尹默、司業譙周、大司馬殷純、偏將軍張裔、少府王謀、昭文博士伊籍、從事郎秦宓等衆也。
漢中王劉備驚道：“陷孤於不義，皆卿等也！”諸葛亮說：“王上既允所請，便可築壇擇吉，恭行大禮。”即時送漢中王還宮，一面令博士許慈、諫議郎孟光掌禮，築壇於成都武擔之南。
諸事齊備，多官整設鑾駕，迎請漢中王登壇致祭。譙周在壇上，高聲朗讀祭文說：“惟建安二十六年四月丙午朔，越十二日丁巳，皇帝備，敢昭告於皇天后土：漢有天下，歷數無疆。曩者王莽篡盜，光武皇帝震怒致誅，社稷復存。今曹操阻兵殘忍，戮殺主後，罪惡
滔天；曹操子曹丕，載肆凶逆，竊據神器。羣下將士，以爲漢祀墮廢，備宜延之，嗣武二祖，躬行天罰。備懼無德忝帝位，詢於庶民，外及遐荒君長，僉曰：天命不可以不答，祖業不可以久替，四海不可以無主。率土式望，在備一人。備畏天明命，又懼高、光之業，將墜於地，謹擇吉日，登壇告祭，受皇帝璽綬，撫臨四方。惟神饗祚漢家，永綏歷服！”讀罷祭文，孔明率衆官恭上玉璽。漢中王受了，捧於壇上，再三推辭說：“備無才德，請擇有才德者受之。”諸葛亮奏說：“王上平定四海，功德昭於天下，況是大漢宗派，宜即正位。已祭告天神，復何讓焉！”文武各官，皆呼萬歲。拜舞禮畢，改元章武元年。立妃吳氏爲皇后，長子劉禪爲太子娶張飛之女爲太子妃；封次子劉永爲魯王，三子劉理爲樑王；封諸葛亮爲丞相，許靖爲司徒；大小官僚，一一升賞。大赦天下。兩川軍民，無不欣躍。
爲了讓劉禪見多識廣，掌握治國本領，劉備讓其多學《申子》、《韓非子》、《管子》、《六韜》等書，並由諸葛亮親自抄寫這些書讓他學習，又令其拜伊籍爲師學習《左傳》。不僅如此，還令其學武。《寰宇記》有記載：“射山，在成都縣北十五里，劉主禪學射於此。”
次日設朝，文武官僚拜畢，列爲兩班。劉備降詔說：“朕自桃園與關、張結義，誓同生死。不幸二弟雲長，被東吳孫權所害；若不報仇，是負盟也。朕欲起傾國之兵，剪伐東吳，生擒逆賊，以雪此恨！”言未畢，班內一人拜伏於階下，諫道：“不可。劉備視之，乃虎威將軍趙雲也。先主欲起兵東征，趙雲諫言：“國賊乃曹操，非孫權也。今曹丕篡漢，神人共怒。陛下可早圖關中，屯兵渭河上流，以討凶逆，則關東義士，必裹糧策馬以迎王師；若舍魏以伐吳，兵勢一交，豈能驟解。願陛下察之。”劉備說：“孫權害了朕弟；又兼傅士仁、糜芳、潘璋、馬忠皆有切齒之仇：啖其肉而滅其族，方雪朕恨！卿何阻耶？”趙雲說：“漢賊之仇，公也；兄弟之仇，私也。願以天下爲重。”劉備答道：“朕不爲弟報仇，雖有萬里江山，何足爲貴？”遂不聽趙雲之諫，下令起兵伐吳；且發使往五溪，借番兵五萬，共相策應；一面差使往閬中，遷張飛爲車騎將軍，領司隸校尉，封西鄉侯，兼閬中牧。公元221年（魏黃初二年），孫權向曹魏稱臣，曹魏派邢貞前往東吳，拜孫權爲吳王。
孫權出都亭等候邢貞，邢貞臉上露出驕橫跋扈的神情。吳臣張昭見狀大怒，徐盛也十分氣憤，對身邊的同僚們說：“我們不能奮身出命，爲國家吞併許昌、洛陽、巴、蜀，反而讓主君和這個邢貞會盟求和，實在是恥辱！”說着，不禁淚流滿面。邢貞聽說後，對隨行人員說道：“江東有這樣的將相，恐怕不會久居人下啊！”之後，徐盛被加爲建武將軍，封都亭侯，領廬江（治今安徽潛山）太守，又得到臨城縣作爲賞賜的奉邑。
（本章完）