祁山，位於隴西郡禮縣東、西漢水北側，西起北岈，東至滷城，綿延約長五百里，連山秀舉，羅峰兢峙，被譽爲“九州”之名阻，天下之奇峻，地扼蜀隴咽喉；勢控攻守要衝，自古便是兵家必爭之地。
建安二年夏，隨着呂布大手一揮，十萬西涼雄師兵出隴西、武都、漢陽三郡，兵分四路，從三個方向攻打漢中，第一路，以黃忠爲主將，徐晃、趙昂爲副將，徐庶爲參軍，領兵兩萬，負責攻打斜谷一線；第二路，以魏延爲主將，率領武都本部軍馬攻打褒城、武鄉一線；第三路，以甘寧爲主將，閻行、周泰、陳奇爲副將，法正爲參軍，領兵三萬攻打陽平關一線；第四路，以呂布爲主將，高順、張繡、樊稠、張濟、徐榮爲副將，賈詡爲軍師，馬良爲參軍，領兵二萬駐紮陰平。
另外，呂布還增設了一支偏師，這支偏師由姜敘、楊阜率領，總數大約在三萬人左右，都是由隴西、金城以北的夷族人組建成的勁旅，他們皆身披鐵甲，能翻山越嶺，善於使用弓弩和毒箭。因此，呂布給他們起了一個及其彪悍的名字，號爲：虎豹營，其寓意就是希望他們能像猛虎般兇悍，獵豹般的敏捷。
自古以來，大漢百姓都普遍缺乏果毅精神，而遊牧漁獵民族則往往好勇鬥狠，隨着對羌作爭的結束，金城、隴西邊境一線恢復和平，呂布雖然離開了羌境，但餘威猶存，那些留在西羌的羌族不敢起兵作亂，大多數陷於失業，把這樣的力量留在西方。無疑是社會極大的不穩定因素。
呂布在征服西羌後，利用當地夷族爲兵源，建立的勁旅，在賈詡的建議下，呂布對此實施了一箭雙鵰的有利政策，就是徵召少數民族戰士加入西涼軍。而經費問題，就由當地地方豪強解決，當然，羌族的人口並不是很多，燒當羌兩萬戶，參狼羌萬戶，白馬羌八千戶，先零四萬戶，呂布一下子調走一萬戶能征慣戰的世家。對當地割據勢力可以算是釜底抽薪。
陰平，幷州大營。
呂布跪坐在虎皮毛毯上，手裡攥着剛剛從武都傳來的戰報，說：“法正和徐庶還真是給了我一份大禮！”
賈詡聞言，放下手中的案牘，擡頭詢問呂布：“主公這麼開心，難道他們已經包圍了漢中不成？”
呂布聳聳肩，起身將戰報送到賈詡的桌案上。搖搖頭：“那到沒有，先生。你還是自己看看吧！”
賈詡拿起桌案上的竹簡抖了抖，目光凜冽的注視着戰報，越看到最後他嘴角的弧度拉得越長，最後連眼睛都變成了月牙。看完之後，他又將戰報遞給了正在整理案牘的馬良，擡頭笑道：“一人火攻。一人水攻，一人看天時，一人觀地利，真是寧人刮目相看”
馬良輕輕地將竹簡放在桌案上，躊躇了半響後。尷尬的說：“主公，先生，我有一句話不知當講不當講！”
呂布摩挲着頜下得胡茬，點頭道：“季常有什麼見解，但說無妨！”
馬謖眉頭一擰，臉上隱隱有不忍之色：“孝直用大火燒死十萬大軍，這其中還有不少百姓，這是不是有傷天和？”
他並不是嫉妒法正立下大功，而是心疼那些無辜枉死的百姓，他們都是一些老實本分的農民，只是受到了張魯的蠱惑，這才拋家棄口，悍不畏死的替張魯賣命，如今一把大火燒死四萬人，馬良覺得這有點殘忍了。
呂布並麼有生氣，而是耐心的解釋：“從他們拿起武器，穿上鎧甲的那一刻，他們就不再是百姓。再者說，得天下者，沒有一個不是雙手染血的，仁義之師亦是對敵殘暴，纔可得勝！”
看到馬良一副似懂非懂的模樣，呂布翻身跪坐在虎皮毯子上，目光銳利的注視着馬良，正色道：“打仗本就是殘暴，一個擁兵者的成敗，往往會犧牲萬千無辜的士兵，殺人就是殺人，何來殺得多，殺得少，殺得漂亮，殺得正直？暴君、仁君皆是殺人者，沒有分別，既然沒有分別，又何懼殺生？美化顏面？既有改革天下之心，又何必理會世人的目光？”
呂布啜了一口清水，繼續說：“袁紹，曹操，劉表，他們無時無刻都在殺人，他們說他們殺得都是反賊，我都有點替他們臉紅！”
馬良錯愕的看着呂布，雖然他知道呂布說的是歪理，但他卻無法反駁，仔細想想，又覺得呂布說得很對，大家都是雙手染血的人，何必假惺惺的給自己找個理由。
呂布看馬良一時半會還接受不了這個細想，當下輕笑道：“咱們還是別討論這個問題了，季常，把地圖展開，讓我看看姜敘他們到哪裡了！”
馬良晃了晃腦袋，直起身來，大步走到呂布的身旁，從懷中取出一張顏色泛黃被捲成一團的羊皮，迅速在呂布面前的帥案上展開。
原本還滿臉笑意的呂布，一見到桌案上的羊皮地圖，眼神一下子變得銳利起來，隨意地問了一句：“姜敘他們離開多少天了？”
賈詡邁步走上前來，低頭看向那張羊皮地圖，只見那泛黃的羊皮地圖上，繪滿了西川和漢中的城池關隘，道路險峻，應有盡有。
賈詡伸手一指，點了點劍閣的位置：“已經離開了二十日了，估計再過不久就可以到達劍閣，現在估計在這！”
呂布順着他手指的方向看去，只見上面繪着幾座險峻的山峰，上書三個字：摩天嶺、
卻說姜敘領下呂布的軍令，回營後立即登壇拜將，看着下方密密麻麻的異族士兵，他振臂高呼：“今天本將已經領下主公的軍令，要偷渡陰平小路，乘虛去攻打劍閣，和你們一起建立不世之功，不知道你們願不願跟隨我一起去？”
姜敘的話音剛落，頓時引得麾下一片歡呼，那些被徵召來的夷族將士無不摩拳擦掌，撫盔抹刀，準備跟隨姜敘大幹一場，一直以來，虎豹營大小將士都在苦苦等待建功的這一刻，只有他們等建立了功勳，纔有機會納入漢籍，成爲一名正在的漢人，如今大功就在眼前，當下沒有人遲疑，在幾個羌將的帶領下，三萬虎豹將士紛紛振臂高呼：“願跟隨將軍，遵從軍令，萬死不辭！”
姜敘看着情緒激昂的羌族勇士，一會戰袍，放聲暴喝：“好，即刻整軍，明日出發！”
隨着姜敘一聲令下，各族的羌將開始紛紛帶着部衆魚貫走出校場，各自回營準備出征所用的刀具，因爲陰平小路多有毒蟲猛獸，瘴氣毒霧，所以他們不能身披沉重的鎧甲，只能穿着平時漁獵的裝束，這些都不是一時半會能準備好的，所以需要早備齊全，不過對於他們來說，穿鎧甲和不穿鎧甲都一樣，因爲他們已經習慣了輕裝作戰，穿鎧甲只是多了一份保障而已。
第二日，姜敘先令參軍楊阜和其子姜維引一萬精兵作爲先鋒，不穿衣甲，各自操着斧鑿器具，但凡遇到險峻危險的地方，鑿開山路，遇河填道，搭橋造閣，以便大軍順利通行。
姜維親率餘下的兩萬名虎豹營士卒，各帶繩索乾糧浩浩蕩蕩地殺入陰平小路，約行百里處，姜敘留下一千人建立山寨，以防不測；又行百餘里，又挑選一千人下寨，是年六月從陰平進兵，姜敘率領大軍來到一處巔崖峽谷之中，此時離出兵之日已經過去了二十天左右，西涼軍沿途修築了數個營寨，只剩下兩萬兵馬。
蒼穹如黛，大山蒼茫。
“將士們在加把勁，過了此處，咱們就大功告成了！”羌人雖然打下就流竄于山野，在山中行軍就像攀壁猿猴，可這一路走來，因爲道路崎嶇險峻而丟掉性命的將士兵卒將軍三百人，姜敘知道，如此陡峭的路途，摔下就就意味着粉身碎骨，所以他沒有派人去搜尋屍骨。
“將軍，剛剛又有兩名勇士跌入山谷！”
就在姜敘鼓勵着士氣的時候，一名羌將小心翼翼的越過峭壁，走到姜敘的耳邊低聲說道。
姜敘看他一臉悲痛的樣子，安撫道：“是你的部衆？”
羌將沒有說話，只是抿着嘴脣點點頭。
姜敘無奈的嘆了一口氣，拍了拍他的肩膀：“放心吧，此次出征的將士都已經登錄在冊，等打完仗主公會發放撫卹金，到時候你在交給他們的家人！”
姜敘剛剛安撫完羌將，就見姜維從前面趕來，他眉頭登時一皺，喝問道：“我命你爲先鋒，你不好好的開路，到中軍來幹什麼？”
只見此時的姜維頭髮散亂，布衣也被刺枝劃開數不勝數的口子，他的臉、胸口、手臂都有密密麻麻的血痕，顯然是被刺枝割傷。姜維面對姜敘的喝問，不敢怠慢，一把擦掉額頭上的汗水，稟報道：“啓稟將軍，前方有一座山嶺，名爲摩天嶺，此嶺皆是懸崖峭壁，不能開鑿，參軍叫我前來詢問是否回軍？”
姜敘目光一凜，在心中思忖：義山不會無的放矢，難道真如伯約所說？
想到這裡，姜敘一揮戰袍，叫姜維帶路，他倒要看看這摩天嶺究竟險在何處！