自董卓死後，天下羣並起，中原戰亂不斷。
先是呂布與董卓四名部下之間的戰爭。呂布狂妄自大，戰失先機，導致兵敗。呂布自引幷州鐵騎三千，與高順、曹性往東而去。先投袁術，後至濮陽小城暫做屯軍。其北望冀州，南觀東郡，暫做休養。其空有野心，卻無智謀之士爲其出謀劃策，終難成其事。但其武藝非凡，又有高順、曹性二人爲大將，亦可算中原一雄，暫霸一方。
張濟乃是董卓四將中僅剩一支，佔據長安、馮翊、弘農，扼守潼關、青泥隘口，立足雍州。雖其非大志之人，但亦是手握大軍十萬，麾下大將近十員，亦可算是雄霸一方的霸主。只是西距秦州，在虎狼眼皮之下情形非常不好罷了。
北地太守馬騰，膝下三子馬超、馬鐵、馬休，並侄子馬岱皆上將之選，又有韓遂、楊阜之流相隨，雄踞北地，出兵討伐李傕、郭汜之流，雖敗猶榮。其子馬超弱冠之年，便陣上揚名，自是使得扼守南面的張濟不敢輕易出兵北伐。
公孫瓚兵敗磐河，不得已放棄幽州之地，盡引大軍投往遼東。雖爲偏遠之地，但劉騫當年所置家業依然有些底蘊。公孫瓚雖敗，尚有大將石益、嚴正、嚴綱等人。
袁紹巧言賺取冀州，破走韓馥；驅大兵，使大將顏良、文丑戰敗公孫瓚，盡得幽州之地；幷州之地，亦是被鞠義起兵所佔據。時下袁紹佔據幽州、冀州、幷州，成爲中原最大的霸主之一。
其弟袁術佔據江南淮南壽春等地，麾下大將紀靈，麾下精兵三十餘萬。又兼其士族家境，四世三公之門風，聚集了數名天下名流爲其所用。
長沙太守孫堅使其部下黃蓋、韓當徑取廬江，與長沙成爲倚角，佔據江南。因討董卓迴歸，被袁紹、劉表擺了一道。是故，他是從骨子裡想要與劉表誓死一戰。其長子孫策年二十，甚有武力，人稱小霸王。次子孫權，自幼頗有智謀，亦是爲人所推崇。
劉表佔據荊州，雖失去襄陽，卻依然佔據荊州十郡；依然是皇族宗親之中有名的梟雄。只是其雖地廣，但兵並不多、將亦無上將良才。因其年逾五十，早失鋒芒。不過其之兵力比之孫堅尚多，亦算是羣雄之一。
許昌曹操更是在董卓四將內訌之時，趁火打劫，救了天子。然其麾下文有郭嘉、二荀、程昱等智謀之士，武有夏侯惇、夏侯淵、曹洪、曹仁、李典等諸多大將。此人羽翼已豐，於中原，坎坎與袁紹抗衡。獨其兵力尚微。
豫州劉繇、吳郡嚴白虎、徐州陶謙、北海孔融、會稽王朗等見天子受難，中央法令不通，亦紛紛自立，不受中央所控。
時，西川之主鎮國大將軍劉騫在自己的府中，聽着田豐彙報着天下各郡的消息情報，默言不語走到全國大沙盤的邊上，手中拿起筆，將上面諸人一一寫在小旗之上，又按照他們實力範圍一一插在沙盤之上。
插完之後，問道：“曹操如今有何動向？’”
“曹操剿滅青州黃巾之後，得俘虜二十餘萬，盡數收軍，號爲青州軍。悉數被其帶回兗州。天子冊封其爲鎮東將軍，官居二品，使其名聲大揚。其佈告天下，廣招賢良。先後有袁紹謀臣荀彧叔侄投靠，後有程昱、郭嘉、劉曄、滿寵、毛玠等有名之士盡皆歸其麾下。”田豐在一旁說道。
“什麼？鬼才郭嘉?”劉騫聞聽此人，心中甚是懊悔。如此之人歸了曹操，看來今後曹操真的要成爲自己的一個大敵。
“是的，主公。鬼才郭嘉投靠了曹操！”田豐說道，“郭嘉之才華橫溢，智謀頗高，是故人稱鬼才。”
“其比諸公如何？”劉騫問道。
“某等不如？”徐庶、賈詡並田豐說道，“便是荀彧也比某等要高之一籌！”
“若是元直、元昊所言，吾信之！若是文和先生所言，孤豈會相信？鬼才比之先生略高，孤信；荀彧之才豈能高於先生？”劉騫聞言，說道。他知道賈詡此人向來言語謹慎，不與人攀比。
“主公身邊雖然有我等四人，法孝直尚年幼不說。單單那郭奉孝便是我等不可大意之人。然吾師司馬大家前些時日曾與我引薦南陽諸葛亮，此人才華橫溢，機智過人，上知天文、下知地理，陰陽五行無不知曉。甚受吾師推崇，世人皆稱‘臥龍鳳雛得一人便可安天下’。主公不妨前去尋訪此二人。”徐庶說道。
“臥龍？鳳雛？”劉騫自然知道此二人，但是忘了此二人在哪裡找呀？
“臥龍諸葛亮如今在襄陽城外山內的隆中隱居。”徐庶講道。
劉騫大喜，便吩咐三人擇日便前往拜訪。
不日，劉騫欲親往拜訪。關羽引衆兄弟欲隨。劉騫知衆兄弟情誼，遂引關羽、許褚、典韋、張飛、張頜、趙雲同往。
至隆中，遙望山腰之畔，有許多百姓正在田間耕作，一邊鋤禾一邊高歌：“蒼天如圓蓋，陸地似棋局；世人黑白分，往來爭榮辱：榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隱居，高眠臥不足！”
劉騫聽聞歌聲，心中暗道：看來孔明真得住在這裡了。難道真得是我穿越的原因影響了人物出場時間。先是徐庶早了十來年出生，如今諸葛亦是要早出山四五年？這真的是豬腳之氣嗎？但不知如今我要幾顧茅廬呢？三國演義中諸葛出山乃是爲了三分天下之定鼎。如今老子手握益州，更是深得民心之聚匯。豈是當初玄德之頹勢所比？
想罷，劉騫勒馬而駐，下馬步行至田間，就一老農身前停下，問道：“敢問老丈，此歌何人所著？如此高雅！”
老丈答曰：“臥龍先生所贈。”
“敢問臥龍先生仙居何處？”劉騫問道。
“自此山之南有一高山崗，便是臥龍崗。崗前疏林內茅廬中，便是諸葛先生高臥之地也！”老農見面前之人風度翩翩、身着貴縷，卻待人和善、爲人親近，很是自然的便將諸葛臥龍的住所交代的一清二楚。
劉騫謝過老農，回身結果趙雲手中的絲繮，帶着六位兄弟，策馬前行。未過數裡，遙遙望見臥龍崗，果然清景異常。後人有古風一篇，單道臥龍居所。詩云：
襄陽城西二十里，一帶高岡枕流水；
高岡屈曲壓雲根，流水潺潺飛石髓；
勢若困龍石上蟠，形如單鳳鬆陰裡；
柴門半掩閉茅廬，中有高人臥不起。
修竹交加列翠屏，四時籬落野花馨；
牀頭堆積皆黃卷，座上往來無白丁；
叩戶蒼猿時獻果，守門老鶴夜聽經；
囊里名琴藏古錦，壁間寶劍掛七星。
廬中先生獨幽雅，閒來親自勤耕稼；
專待真主降隆中，隨王伴駕安天下。
來到莊前，劉騫下馬，將馬兒絲繮交給趙雲，親自來到門前，叩打柴門。須臾，一小童自打裡面出來詢問。
劉騫上前說道：“漢鎮國將軍領益州牧劉騫，特來拜見先生。”
小童說道：“我家先生早知貴客駕臨，特命小童再次等待。貴客請進。”
劉騫七人便隨小童進入小院。劉騫心中納悶：今番諸葛怎的沒有耍大牌呢？莫非他真的認可了我的功績不成？前世傳說族弟劉備可是三顧放回！看來此番前來倒也應了好彩！
衆人至前堂，諸葛亮獨自於堂前相迎，拜於劉騫面前：“亮一村野民夫，不敢勞大將軍親訪，實有罪也！未敢親迎！望大將軍恕罪！”
“汝爲主，吾爲客。汝遣童兒相迎，已具禮；汝於堂前相迎，是爲尊。敢問先生真以爲某以將軍壓人乎？”劉騫聞言，嬉笑問道。
“常聞將軍待人親近、與民同樂！今見果然如此！倒是亮矯情了。諸位將軍請進。”遂諸葛亮延請衆人入堂，使小童上茶。
進入堂內，關羽六人站於劉騫座後。劉騫坐下，問道：“敢問先生，騫之所治可有不中之處乎？”
“某乃皇叔治下之民，自然不敢苟談皇叔之治。承皇叔所問。亮便淺談愚見。先說益州所治，首推‘政令兩斬三流放：欺行霸市、驕橫跋扈者，斬；貪贓枉法、草菅人命者，斬；無所事事、遊手好閒者，流放勞軍營；偷盜搶劫、陷害栽贓者，流放勞軍營；謊報政績、虛收賦稅者，流放勞軍營。’此五項政令使得益州欺行霸市、驕橫跋扈者，尤其那些士族子弟大爲收斂，使得百姓生活趨於平靜，穩定了民心；無所事事、遊手好閒者，逼不得已，各操職業，讀書者進入書院學習或者入官府抄寫文書，斷了那些‘無事生非者的來由’，更是逼迫着他們自食其力，迫使人們忘卻了慵懶；貪贓枉法、草菅人命者專門針對官府政令所行，使得百官不得不清明爲官，畢竟頭頂總有一柄刀高高懸掛，在警示着；諸如這般，大將軍麾下是有忠厚豁達的族弟劉備劉玄德，亦有剛正不阿的田豐田元昊。是故政令所管不缺人員。唯獨可惜的便是大將軍不應該使田豐掌管情報，雖然此人頗精於地理。然其長處乃是其性格所致，故大將軍應使其掌管監察之職！
再說大將軍治軍之軍令九斬：‘抗令不尊者，斬；臨陣逃脫者，斬；背叛投降者，斬；枉殺百姓者，斬；私自調兵者，斬；訓練不力者，斬；拿取百姓財物者，斬；私藏戰利品者，斬；陣前結婚者，斬。’如此九大軍令爲大將軍打造了一支數十萬的鐵血大軍，此乃大將軍數次戰鬥無往不勝的基礎。
大將軍又頒佈壯年兵役令和軍隊屯田令，從而取消了高額徭役。在這幾年中，使益州成爲了天下最太平、最富有的一片天地。不知亮所說，可否正確？”諸葛亮問道。
“能得先生之贊，騫愧不敢當！”劉騫聞言頗爲驚訝，沒想到諸葛亮將自己研究的如此透徹。
“如今大將軍麾下文有賈詡、徐庶、田豐，還有那個小法正；武有大將軍身後這幾位上將，已然可以平定天下。”諸葛亮還真客氣，“今大將軍竟攜諸位大將親來，可見對亮之器重，亮不勝愧赧。但不知大將軍之所謀。”
有門！劉騫聞言心中大喜，說道：“今曹操於中原廣納賢良，近日更是聘得鬼才郭嘉。某亦思賢士，徐元直首推先生。此番愚兄弟便是來請先生出山之意。”
諸葛亮說道：“元直，世之高士。亮乃一耕夫耳，安敢談天下事？二公謬舉矣。將軍奈何守美玉而求頑石乎？”
劉騫急忙說道：“大丈夫抱經世奇才，豈可空老於林泉之下？願先生以天下蒼生爲念，開備愚魯而賜教。”
孔明笑曰：“願聞將軍之志。”