話說魏延欲攻宛城，孔明知鍾會之能，勸延小心應付，延不以爲異。孔明遂令張嶷、張翼二人爲副將，撥軍馬八萬，聽魏延調遣。孔明令偏將軍馬忠領一萬漢軍助夏侯威守虎牢關。令姜維爲先鋒，大軍二十萬出虎牢關，殺奔洛陽。
話說魏延兵至宛城，見城上旌旗飄揚，兵士嚴整，遂大叫鍾會出城一戰。會登城笑曰：“久聞魏文長大名，如雷貫耳，今日一見，實令鍾會戰戰兢兢，汗不敢出也。然吾受魏王大恩，實不敢以城投公也，還望將軍贖罪，待攻城時，千萬手下留情。”延大怒曰：“豎子！安敢戲吾？”遂令攻城，漢軍一涌而上，城上箭如雨下，漢軍莫能近。攻了半日，漢軍死傷累累，張翼上前曰：“將軍息怒，莫中了鍾會激將之計。這宛城三面環山，實是不易攻打，請將軍暫緩攻城，從長計議。”延猶自憤憤不平，張嶷亦來勸，延始下令退軍。
回了營寨，三人商議取城之策，張嶷曰：“吾聞這宛城古稱南陽，乃我朝光武皇帝龍興之處，城高池深，易守難攻。昔日曹操曾兵敗於此，折了長子曹昂及大將典韋。將軍如若強攻，恐怕不妥。”魏延曰：“只可惜馬鈞之牀弩皆被丞相帶去洛陽，否則定可下此城也。”冀曰：“吾三人皆武夫也，若馬幼常在，則必有奇謀可用。”延不悅曰：“伯恭爲何厚彼薄此？吾自跟了先帝，數十年出生入死，身經百戰，各種機謀亦是爛熟於心。吾觀宛城兵少糧缺，若不出奇謀，恐難勝我軍。吾欲使人假扮自虎牢關至此之運糧隊伍，鍾會必來劫糧。汝二人可於沿路埋伏，待其兵至，一起殺出，定擒鍾會。吾趁宛城空虛，率兵搶城，讓其首尾不能相顧，則宛城可得矣。”張嶷、張翼大喜，連稱好計，三人自去準備。
話說次日晚間，假扮運糧之隊自北而來，三人各領兵馬埋伏，到得夜半，探馬來報，見從後城出了一隊人馬，人皆銜枚，馬皆裹蹄，往糧隊之處去了，魏延大喜。待魏兵去遠，方自率軍潛至城下，發一聲喊，擂鼓攻城。只見城頭驟然點起燈球火把，亮子油松，將城上下照得亮如白晝。城上滾木礌石齊下，漢軍登城者皆死傷。魏延大驚，向城頭望時，只見鍾會笑容滿面曰：“魏將軍有勞了，此等微末之計，豈能蠻過小將？只是令爾伏兵徒勞一場也。”延大怒，令漢軍攻城，城上矢石皆下，漢軍不得上城。延令軍士向前，退後者斬，漢軍皆死命登城。然鍾會守城有方，漢軍於城下死傷者不計其數。延還待再攻，突有人來報，大營起火。延大驚，城上鍾會大笑曰：“吾知爾等皆在城外埋伏，早令衛瓘去劫汝大營，適才出城之兵非劫糧耳，實劫營也。”延大驚，忙令軍士回救大營。鍾會也不追趕，自於城頭觀看。
延回至大營，只見烈焰沖天，營中人馬大亂在，自相踐踏。延急令救火，就見張嶷、張翼亦回軍救火，言埋伏半夜，未見半個魏兵。延告知中了鍾會之計，三人大悔，待得火勢漸滅，有人來報，軍糧被燒，十損八九。延怒極，欲再回軍攻城，張嶷勸曰：“眼下兵無戰心，糧草亦無，實不宜再戰，唯有撤軍，和丞相合兵一處，再做定奪。”延無奈，只得退軍。
話說孔明正自督軍東進，忽有人報魏延兵敗，正在帳外候見。孔明大怒，令魏延報名而入。延進帳跪地請罪，孔明拍案喝道：“魏文長，吾再三叮囑，令爾防備鍾會，爾如何不聽？今勞師敗績，挫了我軍銳氣，該當何罪？！”延低頭無語。孔明令推出斬首，衆將齊跪倒求免。孔明令推回魏延曰：“今看在衆將面上，饒爾死罪，令爾戴罪立功，今後莫再輕敵！”延連忙謝恩，唯唯而退。孔明問衆將誰可再取宛城？姜維出班曰：“末將願往。”孔明思忖片刻曰：“伯約可領五萬兵馬先去宛城紮下營寨，莫與鍾會交戰。宛城與襄陽只隔一樊城耳，今李嚴大軍駐紮襄陽，吾令其速取樊城，再助汝攻宛城。”維領命前去。孔明令魏延暫代先鋒之職，指揮三軍繼續東進。
話說漢軍自佔了襄陽，整頓軍備，欲攻樊城。忽有探馬來報，魏國將樊城與南郡送與吳國，吳水師正延漢江而上，欲進樊城。嚴大驚，忙聚衆將商議。馬謖出班曰：“此定是魏國二虎競食之計，以一樊城挑動我軍與吳軍相爭，不若不取樊城緊守襄陽，從長計議。”諸葛恪出曰：“不可，孫峻此人，鼠目寸光，貪得無厭，若其得了樊城，必窺視我荊襄諸郡，以東吳水軍之利，我軍在此漢江之側將永無寧日。”嚴曰：“吾方得諸葛丞相之令，令我軍速取樊城，後北上助姜維攻取宛城。若遷延時日，恐貽誤軍機。”馬謖曰：“如此則必速戰速決，我軍即刻渡江，不待東吳船到，即攻取樊城，則吳軍唯棄船登岸。吳軍不善陸戰，則我軍可一鼓破之。”李嚴大喜，曰：“誰願爲先鋒，去取樊城？”張苞出班曰：“末將願立刻帶兵渡水，不取樊城，提頭來見！”嚴允之，令苞帶領兵馬二萬，先渡漢江。苞領命去了，嚴再令諸葛恪帶留贊父子，率軍三萬爲二路接應。再給孟達兵馬五萬，馬謖爲副將，爲三路接應，嚴自領軍守衛襄陽。
卻說文聘自逃出襄陽，進了樊城，日夜整飭城防，訓練守軍，準備與漢軍一戰。今日收得魏主旨意，將樊城交於吳國。聘與滿寵商議，寵曰：“此必是司馬丞相之計，令漢吳搶奪樊城，我軍則可漁利也。”忽有探馬來報，漢軍派了大隊人馬乘船而來，似前來攻城。寵曰：“此必是漢軍得了消息，欲先取樊城，再抗吳軍。如今之計，必拖延時日，等吳軍到，則可水陸夾攻，漢軍可破。”聘忙令軍士於江邊放箭，阻漢軍登岸。
卻說張苞站於船頭，眼見樊城在望，忽城門開處，涌出一隊人馬，張弓搭箭，射往江中漢船，漢軍多有中箭落水者。張苞大怒，舞蛇矛撥開亂箭，眼見及岸，大喝一聲，縱身一躍，跳至岸邊，蛇矛到處，弓手紛紛倒地。領軍見勢不好，忙帶兵後撤進城，張苞軍馬趁機棄船登岸，列陣於城下挑戰。文聘與滿寵上城，見漢軍人馬整齊，士氣高揚，聘謂寵曰：“漢軍鋒銳正盛，不如棄樊城而走，令東吳來搶樊城？”寵曰：“不可，東吳若見樊城歸了漢軍，必不攻自撤，無法令漢吳交戰也。”聘曰：“樊城兵少，豈能守住？不如早退？”寵喝曰：“昔年關羽攻這樊城，水淹七軍，樊城內水深數尺，少兵無糧，吾尚與曹子孝盡心守城，不退一步，方等得徐晃來援，致關羽敗亡，今樊城有兵有糧，正該堅守，將軍何言退字？”聘羞赧無言，遂令軍士緊守城池。
張苞見文聘不戰，心中焦急，令軍士攻城。文聘指揮守禦，亂箭如雨，漢軍中箭着極多。張苞令軍士以連弩還擊，只見萬矢齊發，城上守軍立刻被射倒一片，餘者皆躲於城垛之後不敢出頭。苞趁勢令軍士搶城，文聘見勢不好，點了兵馬，開城門殺將出來。聘催馬舞槍，直取張苞，苞挺丈八蛇矛迎上，二人戰在一處，戰了五十回合不分勝負。
忽聞身後戰鼓聲響，苞抽眼觀看，只見江面戰船密佈，鼓聲不絕，竟是東吳船隊到了。苞大驚，忙令連弩隊射住江面，勿使吳軍登岸，苞蛇矛輪動如飛，欲刺死文聘去奪樊城。城上滿寵眼見東吳船到大喜，令軍士鳴金，聘虛晃一槍，帶兵入城。張苞令軍士搶城，自回馬去戰吳軍。只見漢吳兩軍箭來矢往，一時難分勝負。吳軍先鋒徐盛令副將王惇登岸，惇率軍冒矢登岸，不防張苞馬到，一矛刺王惇於馬下。徐盛大怒，親自率軍登岸，與張苞戰在一處。二人於江邊戰了三十合不分勝負。東吳軍兵紛紛登岸，將張苞與江邊漢軍團團圍住。文聘大喜，復帶兵殺出，將城邊漢軍殺散，又殺至江邊，和徐盛雙戰張苞。徐盛、文聘刀槍齊上，張苞遮攔不住，身中三刀二搶，血透重衣。苞咬牙切齒，狀若瘋虎，拼死抵敵二人，徐、文二人見他拼命，亦不敢逼之過甚。苞眼見身邊軍士漸少，心中焦急，眼見文聘一槍刺來，也不躲閃，一矛直刺文聘咽喉，聘大驚，急忙躲避，被苞刺在左肩，翻身落馬，被手下兵士救走。苞亦被文聘刺中肋下，痛入骨髓，戰馬亦被苞血染紅。苞咬牙戰住徐盛，盛見苞狀若瘋癲，心中驚懼，約馬後退，只教吳軍圍住張苞。苞率領漢軍左衝右突，不能脫困。眼見勢危，忽然江上吳軍大亂，卻是諸葛恪帶領漢軍水師到了，正在江上與吳軍交戰。徐盛忙指揮水軍迎擊，一時漢江水面殺聲震天，亂做一片。
正是：猛將浴血戰沙場，智者用計射仇敵
欲知後事如何，且聽下回分解。