自從姒文命鑄鼎九州之後，夏的政權便愈加的穩固，最後在選擇繼承人上卻發生了問題。姒文命先是確立當時聲望禹能力僅次於他的皋陶爲繼承人，哪知道皋陶居然能死在了他的前面。最後只好確立皋陶的兒子伯益爲繼承人，在姒文命死後繼承共主之位。伯益上臺之後，有相當一部分部族卻根本不去朝拜他，而是轉而聚集在了姒文命的兒子姒啓的身邊，稱“吾君帝禹之子也”。這樣就助長了姒啓的實力和野心，加上了東夷部族的支持，姒啓最終起兵反對伯益，將伯益殺死，繼承了自己父親的帝位，稱爲夏後啓，成爲了第一位將“公天下”轉變爲“家天下”的君主。
姒啓的繼位離不開東夷十巫的支持，而他本人也是被十巫撫養長大的，他成爲人皇之後，第一步便是確立巫教爲國教，拜十巫爲國師，全國範圍中尋找傳承了巫族血脈的人，當初跟隨蚩尤來到人間的八十一巫人的後裔全都給找了回來，除了當初遠遁南疆的蚩尤嫡系族人，不知道爲何姒啓將他們遺忘了。巫教被尊爲國教之後，所有的練氣士們便迎來了噩夢，在十巫的組織下，巫教對練氣士展開了捕殺。練氣士們幾乎被趕盡殺絕，命大的全都離開了中原和東夷，遠遁南疆和海外隱姓埋名，再也不敢表露自己的身份，以免招來殺身之禍。
這一天，姒啓來到了剛剛修建好的太廟之中，這裡是夏后氏祭奠自己先祖的地方，這裡的大殿中供奉着夏后氏的歷代先祖直到軒轅黃帝，在大殿周圍是十二祖巫的魔神法相，在陰暗的大殿中顯得異常可怖。十巫從靈山上搬了下來，坐鎮太廟，將整個都城安邑的一舉一動都控制在手中。姒啓來到了太廟之後，恭敬的向着十巫磕了一個頭，道：“十位國師，如今我大夏境內所有的巫族都已經收攏，練氣士也已絕跡。”巫咸淡笑道：“陛下做得很好，我們都看在眼裡。如今大夏根基穩固，我等便準備幫助大夏煉製三件鎮國巫器。待到老朽等閉關之後，請陛下好生操練巫族戰士，將我巫教發揚光大！”姒啓自然是忙不迭的答應，十巫便在太廟之中閉關煉製鎮國巫器。十巫萬萬沒想到的是，他們這一閉關便是四百餘年，而在姒啓死後不久，大夏王城便被日益強大的東夷巫人攻破，夏后氏姒姓後裔都被控制，連人族神劍軒轅也遺落不見。後來雖然有夏后氏子孫姒中康重新整頓兵馬，率領軍隊重新奪得了統治權，復立夏朝，但是夏朝的內亂便在此時埋下了隱患。
天定大夏傳國一十四代，共一十七後，歷時四百七十一年。時光荏苒，就在不斷地內亂之中，夏朝終於迎來了它的最後一任統治者——姒履癸。姒履癸天賦過人，文武雙全，他處理政事只要花旁人三分之一的時間，赤手可以把鐵鉤拉直，能夠生撕虎豹。可以說他繼承了夏后氏所有的優良基因，但是，因爲他太聰明，聰明人總是一些偏執狂，他便認爲自己天下第一，在他的威懾下，自己的王朝穩如泰山。因爲這樣一種思想，姒履癸對於凡是敢於違抗他的命令的部族全部予以瘋狂的打擊，率領殘忍嗜殺的巫人軍隊屠殺這些部族的精壯，擄掠這些部族的女子。他即位後的第三十三年，自負勇武，便發兵征伐有施氏，有施氏抵抗不過，請求投降，便把多年來積攢的珍奇全部取出，又從民間挑選許多年輕美貌的姑娘，一起進貢給姒履癸，在這許多美女中，有個叫妹喜的，因其美貌，令姒履癸滿心歡喜，便當即下令撤軍回去。
姒履癸聽妺喜說，她原是有施國君的義女，主動要求來侍奉夏王的，心中更是欣喜若狂，第二天就把妺喜封爲皇后，寵愛無比，他覺得原來的那些宮室都不配給妺喜居住，於是就下令徵集民夫，爲妺喜重新造一座華麗的高大的宮殿，遠遠望去，宮殿聳入雲天，浮雲遊動，好像宮殿要傾倒一樣，因此，這座宮殿就被稱之爲傾宮，宮內有瓊室瑤臺，象牙嵌的走廊，白玉雕的牀榻，一切都奢華無比。姒履癸每日陪着妺喜登傾宮，觀風光，盡情享樂。
妺喜原是有施國敗降的貢品，專爲傾覆國而來的，因此她變着花樣來使姒履癸浪費民力財力，使民怒沸騰。但姒履癸對他的要求百依百順，樣樣照辦。
姒履癸怕妺喜思念家鄉，就按照有施國的房屋樣式，建造一些新民舍與妺喜參觀欣賞，以消除妺喜思鄉之苦。按着妺喜的要求，派人挨家挨戶挑選三千美女到傾宮歌舞，又派人督做三千剌繡舞衣，人民交不出繡衣的，被嚴刑挎掠，弄得人民叫苦連天，家家怨恨。
終於，人們對於姒履癸的怨恨達到了最頂端，他們在商地首領湯的率領下反抗殘暴的姒履癸。湯，姓子，名履，又名天乙，商部族首領主癸之子。他是一個幸運的人，他年輕的時候曾經在一處荒野中拾到一柄鏽跡斑斑的長劍，出於年輕人的好奇心，他將劍帶了回去，也不曾擦拭，只是將它擺在自己的房間中。後來，這柄劍在湯尋訪伊尹，並將他收爲己用之後綻放出璀璨的光華，劍身上的鏽跡全部脫落，露出了劍身上玄奧花紋，湯和伊尹一眼便認出此劍乃是人族聖劍軒轅劍！亦是從那時起，湯和伊尹便生出了不臣之心。此後，伊尹三番五次的進入安邑任職，探聽夏朝根底，最終得知夏朝內部矛盾重重，姒履癸殘暴昏聵的情況。湯便乘勢而起，被推舉爲伐夏盟主，率領大小各部族反抗大夏。
湯率領的大軍逼近安邑城下，姒履癸終於從自大盲目地幻境中甦醒，他慌了，到了這個時候他才發現自己已經完全失去了對於國家力量的控制。不知從何時起，整個大夏中的巫人血脈都被清理一空，現在任職的都是正統的人類，他們全都是練氣士！當初被逼逃竄的練氣士們也在不知不覺中開始了自己的復仇，藉助已經被天地淘汰的巫族力量統治天地，本來得天獨厚，功德足以護衛千秋萬代的大夏卻在立國四百七十一年之後走上了末路。姒履癸趕走了妹喜和一衆美人，獨自一人來到了太廟之中，跪在衆多祖宗的牌位面前，沉默不語。就在這時，忽然有三柄長刀詭異的出現在他的面前，無聲無息。姒履癸吃驚的看着這三柄長刀，感受到三柄刀上的邪氣和煞氣，早已被糜爛生活抹去了堅強意志的姒履癸嚇得落荒而逃。三柄長刀在太廟中發出一陣陣淒厲的刀吟，似乎在哭泣。這三柄刀，便是十巫閉關煉製之物，哪知在三刀練成之日，不知爲何，三刀反噬十巫，居然將十巫全部吞噬！這融合了十巫精血的三柄邪刀分別名爲龍牙、虎翼、犬神。三柄邪刀吞噬了十巫，也漆成了十巫想要守護大夏的心願，但是大夏的統治者拋棄了它們，這是一種背叛和傷害，三柄刀早已通靈，它們發出的刀吟，便是在按嘆自己的命運。
待到湯率軍殺入安邑之後，便直接趕到太廟，想要摧毀這象徵着大夏巫教神權的建築。就在兩名士兵推開緊閉的太廟大門之時，太廟中傳出一陣淒厲的嚎叫，一時間黑雲遮天，鬼哭神嚎，龍牙、虎翼、犬神三大邪刀化爲三股妖風襲來，所過之處血肉橫飛，哀嚎遍野！湯大驚失色，就在這時，湯肋下的軒轅劍沖天而起，劃出一道曼妙的弧線，巧妙的點在了三柄邪刀的刀身之上，生生將三柄邪刀斷成數段，靈氣盡失。此後，湯放逐姒履癸，自立爲帝，建商朝，開創了第二個世襲制王朝。
人間的風雲變幻對於天界和地界來說，根本引不起他們的興趣。商代夏而立之時，天界正在召開蟠桃盛會，熱鬧非凡。不知出於什麼原因，此次三界中的頂尖存在比如三清、徐縉等都沒有參加此次的蟠桃會，而是三清門下的傑出弟子和逍遙山門下的三位閒散弟子出席了。此次蟠桃會的一大亮點便是玉皇大帝命自己的女兒龍吉公主親自爲三清和逍遙山門下奉酒，由此看見對他們的重視，但是，亂子也便是從此而起！