姑蘇城，平江路治所在。此時在就城中一座剛剛建成的宮殿門前。雖然身後富麗堂皇的殿中百官齊備、文武濟濟一堂，但望着遠處小販走街串巷賣力兜售的市井景象；剛剛改稱吳王的張士誠等人還是不免思緒萬千，往日情景彷如做夢一般歷歷在目：
元至正十三年（公元1353年）張士誠率領鹽民起義，不久，在高郵自稱誠王，國號大周。元至正十六年（公元1356年）二月，張士誠派兵攻佔平江路，下令改爲隆平府。從高郵遷都與此，改稱周王。元至正十七年（公元1357年），由於朱元璋派兵相繼攻佔了長興、常州、江陰等地，眼看西進之路已被堵死，胞弟張士德還被朱元璋捉住；張士誠只得派兵攻打東面的嘉興、杭州，結果又被楊完者擊敗一時陷入了困境！恰在此時，元朝行臺御史中丞蠻子海牙來投；張士誠遂聽從親近之人建議，決定投降朝廷。
元至正十五年（公元1355年）八月，元朝中樞平章政事達識貼睦邇被任命爲江浙行省右丞相，可便宜行事。次年三月，元朝在杭州設立行樞密院，任命達識貼睦邇兼知行樞密院事，並授予了賞罰、招降、討逆等方面的臨機專斷之權；江浙元軍及官員均由其指揮調遣。
元至正十七年（公元1357年）11月，元朝提升江浙行省參知政事楊完者爲右丞。於是買通了此人後，歸降朝廷之事這才塵埃落定......此時雖然得到了元朝正式認可，但由於已將其奉爲了正朔；所以身爲臣子的張士誠若想繼續稱王，則必須要經過朝廷分封才行。因此連番討封無果之下，當時張士誠卻也只能退而求其次勉強接受了太尉一職。其間，雖然名義上歸降了元朝，但由於錢糧、兵馬、底盤仍然掌握在自己手中；所以張士誠實力並未減弱，自然也對當前職務一直心存不滿。不久由於招降有功，達識貼睦邇也被封爲了太尉後；眼見朝廷所封太尉太多榮光已大不如前，這自然使忿懣已久的張士誠更加不滿。
於是得知達識貼睦邇與楊完者素有嫌隙，有意將其除掉後；張士誠遂藉機出兵嘉興、杭州，並逼迫那楊完者當場自縊而死......元至正十九年（公元1359年）九月，元朝賜給張士誠御酒、龍衣，要其每年出二十萬石糧食，由方國珍走海路運至大都；連續四年，最後兩年漲至十三萬石！此時的張士誠雖然又佔領了杭州、嘉興，但一直也並未停止繼續擴大地盤。於是趁着韓宋政權無暇他顧之機，不但將勢力範圍北擴至濟寧；既是連朱元璋家鄉濠州也一併收入了囊中！再往後，眼見陳友諒等人先後稱王；既是連其幼子也已繼位登基，張士誠這纔再度稱王以免失去先機......‘稟報吳王，應天方面已有消息了。’就在陪同觀望的一干人等還在出神之時，聽到了一聲稟報，衆人這才返回殿內開始計議了起來。