他們把西班牙的騎兵看成是人與馬在一起的“半人半獸”的天神。科爾特斯率領騎兵衝過來時，印第安人都嚇壞了，最終被西班牙騎兵連殺帶踩所打敗。
第二天，瑪雅人被迫向殖民者獻上黃金和20 名女奴隸。
4 月20 日，科爾特斯的遠征隊到達今天的委拉克路斯時，蒙特蘇馬國王派來的特使早就在那裡恭候了。原來蒙特蘇馬聽說瑪雅人被打敗了，嚇得要命，趕緊派使者給他們送來禮物，藉此希望他們離開。科爾特斯假惺惺地回贈了一些玻璃裝飾品，還招待來使觀看他的部下表演騎馬衝鋒、大炮轟鳴，以威嚇阿茲特克人。使者看到一個西班牙軍官頭戴裝飾着金箔的頭盔，不禁驚呆了：這不就是“白神”戴過的頭盔嗎？他誠惶誠恐地向科爾特斯提出請求，將這頂頭盔借回去給蒙特蘇馬國王看一看。科爾特斯表示同意，並趁機提出頭盔歸還時須盛滿金粒，謊稱金粒是治療他們心病的靈丹妙藥。此外， 他還堅持要求親自覲見蒙特蘇馬二世。
蒙特蘇馬國王聽了使者的彙報，見了頭盔，更加確信這些白麪孔的大鬍子就是白神蓋查爾柯亞脫爾的特使。他們有“神物”一一馬，有雷鳴電閃般的會殺人的金屬管子一——火槍火炮。蒙特蘇馬嚇得六神無主，憂心忡忡，再派人給他們送上更貴重的禮品：一對車輪般大小的巨形圓盤，一隻是金的，另一隻是銀的，上面刻有精美浮雕，象徵日月。此外，還有20 只金制的鴨子，一頭盔金粒。大量的珍珠寶石以及用羽毛和棉線精織而成的漂亮長袍。
西班牙人見到這些稀世珍寶，都瞪大眼睛驚呆了。蒙特蘇馬的使者再三強調，國王歡迎他們，願意送給他們需要的任何寶藏。至於面覲之事，由於國王病了，不能來見他們，而且到阿茲特克王國需要翻越幾座大山，穿過乾燥的沙漠，因而也希望他們不必去見國王了。但是，與蒙特蘇馬的願望剛好相反，這些珍貴的禮物，不僅沒能阻止西班牙殖民者的前進，反而刺激了這夥強盜的貪慾，更堅定了他們的侵略野心。科爾特斯當即表示，不見到蒙特蘇馬本人，他們決不離開。
1519 年8 月9 日，科爾特斯留下150 人駐守委拉克路斯，自己帶領15名騎兵，400 名步兵，16 門火炮及一些土著搬運工，向阿茲特克王國的首都特諾奇蒂特蘭進軍了。一路上，經過3 個星期的戰鬥，西班牙人用大炮和步槍征服了強悍的特拉斯卡拉人。
特拉斯卡拉人是被阿茲特克人用武力征服的，他們終於發現了一個比阿茲特克人更強大的軍隊，他們決定參加科爾特斯的軍隊，成爲他們的同盟者。
這時，蒙特蘇馬國王又派人送信來了，說他歡迎西班牙人到特諾奇蒂特蘭去，並邀請他們中途去喬盧拉看看。因爲喬盧拉城有400 多座雄偉的神殿，其中包括白神蓋查爾柯亞脫爾的廟宇。科爾特斯的手下勸阻他不要去喬盧拉，認爲那裡很可能是蒙特蘇馬設下的陷阱。但科爾特斯貪心大發，堅持要去喬盧拉。
剛到喬盧拉城的幾天，喬盧拉人既送食品又送水，可是3 天以後，卻突然斷絕了供給。這時，科爾特斯的印第安人妻子又打聽到一個消息，說喬盧拉人圖謀殺死全部西班牙人。科爾特斯得知後決定先下手爲強，在神殿埋伏下重兵，然後邀請所有的喬盧拉酋長到神殿集合。待他們到齊後，科爾特斯一聲令下叫士兵把酋長們全部殺死，而後縱兵大肆屠殺和放火焚燒。經過兩天兩夜的燒殺，這座有“阿茲特克聖地”之稱的城市，橫屍遍地，成了一片廢墟。蒙特蘇馬試圖阻止西班牙人前進的計劃再次落空。
11 月8 日凌晨，西班牙殖民者終於到達阿茲特克人的國都特諾奇蒂特蘭的近郊。晨霧漸漸散去，他們頓時被眼前的奇景驚呆了：在碧波粼粼的特斯科科湖的中央，矗立着一座幻境般的城市。宏偉的鐘樓，白色的神殿，在陽光下熠熠閃光。城市的四面有堤道與外界相通。
科爾特斯率領的人馬來到湖邊，數以千計的阿茲特克人駕着獨木舟駛過來，好奇地打量着這些不速之客。人們竊竊私語：該不是白神蓋查爾柯亞脫爾回來了？當科爾特斯的隊伍通過堤道走近城門時，蒙特蘇馬二世親自出來迎接，阿茲特克的貴族大臣們也在城口並立兩排恭候。看來，在聞知科爾特斯一路上收服瑪雅人、特拉斯卡拉人，又火燒了聖城喬盧拉，便真以爲他就是所向無敵的“白神”，而神是不能得罪的，因此他必恭必敬地邀請科爾特斯進城。
在雙方侍衛的保護下，蒙特蘇馬與侵略者並肩進入城內。西班牙殖民軍及其同盟者特拉斯卡拉的軍隊都被送到神廟西邊的宮殿裡駐紮。蒙特蘇馬甚至按照阿茲特克人歡迎貴賓的習俗，把科爾特斯安排到他父親老國王住過的宮殿，並說：“這座宮殿現在就歸您所有了。”蒙特蘇馬哪裡知道，他並不是迎“神”迴歸，而是在引狼入室不久，阿茲特克人和這座神話般的大都市將因此而蒙受滅頂之災。
科爾特斯住在豪華的宮殿中，吃的是山珍海味，但他畢竟做賊心虛，整天惴惴不安，尤其是看到周圍有數以萬計的阿茲特克人，生怕有一天蒙特蘇馬會對他下手。於是他決定搶先一步，將蒙特蘇馬二世抓在自己的手掌之中。而昏庸的蒙特蘇馬完全喪失了警惕，正在做着與“神”和平共處的美夢。
也就在這時，從委拉克路斯傳來了消息：蒙特蘇馬手下的一個酋長與駐守在那裡的西班牙人發生衝突，結果7 名殖民者喪生。科爾特斯便以此爲藉口，趁阿茲特克人不備，突然帶領30 名西班牙土兵衝入王宮，逼迫蒙特蘇馬處死肇事的酋長，並趁機劫持蒙特蘇馬到西班牙兵營。這個突如其來的事變，使阿茲特克人羣龍無首，陷入了一片混亂之中。
蒙特蘇馬被扣押在西班牙殖民軍駐守的宮殿後，有幾個阿茲特克王國的大臣暗中商議反抗侵略者。但不幸的是被西班牙人發覺，他們誘使這幾個大臣來到西班牙兵營，也被拘押起來。