就在岳雲緊鑼密鼓地準備進行第一次遠征之時，荊襄大地也戰雲密佈，岳飛治下的荊襄宣撫司，也已經作好了再次北伐的準備。
這次北伐是在未得朝廷授意下由岳家軍單獨行動。原本按照之前和馬擴商量的情形，岳飛只需要作個佯攻即可。也就是說，他原本只需要派出大批軍隊，前往和金國交界處，擺出一副北伐的姿態，以吸引金軍的注意力，使他們不敢西行去支援西夏。
但讓岳飛和馬擴都未曾料到的是，王慶一竟然說服了淮東宣撫使韓世忠。讓他也同意了進行北伐。如此一來，原本的佯攻倒有可能轉變爲一場真正的北伐了。
韓世忠作出如此決定，也是有自己的算盤。他暗忖，如果能攻佔泗州、收復徐州，拿下山東，則淮東宣撫司的地盤將延伸到黃淮平原。擴地近千里，面積不壓於岳飛的荊襄宣撫司。屆時自己也可以聽調不聽宣，象岳飛一樣，成爲事實藩鎮。
岳飛不知道韓世忠心中的想法，但聽了韓世忠打算真正北伐的消息後，也暗想，如果此次進攻金軍可以收復汴京，說不定就能迫使朝廷轉變態度，轉而贊同北伐中原，收復失地的主張。
於是，他終於決定將佯攻的計劃改爲真正進攻。
按照岳飛和韓世忠的秘密協商，北伐將分爲西、中、東三路。
西路軍由張憲爲主將。由襄陽北上，經鄧州、汝州，直抵洛陽。這一路上的金軍數量不多。但在陝西的金軍在撒離喝指揮下，極有可能揮師東來，這時西路軍便要擔負起阻截的責任，不能讓他們去援助汴京的金軍。
如果陝西的金軍沒有東來，則西路軍將在攻克洛陽後將轉向西進攻潼關，目的不在於攻克潼關，而在於牽制在陝西的金軍。讓其不敢去支援西夏。
中路軍由岳飛親自率領，從信陽出發，經蔡州、郾城、穎昌、朱仙鎮至汴京。這一路上的金軍數量最多，而且其對手是赫赫有名的金兀朮。宋金雙方都知道汴京對於兩國在政治和士氣上的重要性，等待岳飛的將是一場惡戰。
東路軍則由韓世忠統帥，從楚州出發，經泗州後抵達徐州，如果中路軍進展順利，拿下汴京。行營前護軍將折向東攻取青州、膠州、萊州等山東一帶的州縣。如果中路軍陷入僵局。將從徐州拆向西，從側翼進攻汴京。而他們的主要對手就是金國的後起之秀，兀朮的女婿紇石烈志寧。
“現在就等五月三日了。按王慶一的通知，耶律大石應該會在這一天向西夏發起進攻！”岳飛站在信陽的城頭上，遙望北方感嘆道。
岳飛在信陽感嘆的同時。馬擴也在感嘆。這耶律大石不愧爲重續大遼國運的中興之主，其雄才大略遠勝現在宋國的皇帝趙構和金國的皇帝完顏稟。
耶律大石先在遼軍士兵中進行了東征的動員。
在契丹和奚族的士兵中，他宣傳將殺回故土去，向金人復仇。
而在被征服的穆斯林國家招募的士兵中，則宣傳要擴大伊斯蘭教的影響力，讓真主的光輝照耀東方大地。這樣一來。竟然絕大部分遼軍士兵都表示願意跟隨耶律大石殺回東方去。
至於那些實在留戀故土，不肯隨他東征的西域各族士卒則留了下來。並效仿唐代的設置，重建了一個西域都護府，任命大將蕭斡裡刺爲首都虎思斡耳朵的最高長官，主管大遼西方國土的軍政大權。
這樣一來，雖然遼軍參與東征的兵力有所減少，總數只有十八萬左右。但他們要麼是誓死也要將真主的光輝帶到東方去的宗教狂熱份子，要麼就是心懷故土的契丹族與奚族的戰士，全軍上下一心，矢志東征，不但降低了糧食供應的壓力，還讓戰鬥力變得更強了。
如果一旦順利佔領西夏領土，則大遼有了前進的基地，揮師東取燕雲之地，光復故土將不再是夢想。雖然他們的實力比起強大的夙敵金國仍然略顯羸弱，但他們這回卻也有了盟國大宋。不再如當年一般，處於宋金夾擊之中。
耶律大石是一個意志極爲堅定之人。即使在當初大遼危在旦夕、國土盡失。情勢比起現在還要險惡萬分的時候，他也一樣沒有放棄。而是立下了兩個誓言。
第一個誓言是重續國運，不讓大遼亡國。這個誓言耶律大石已經成功完成，他以虎思斡耳朵爲首都，重建了西遼。國土東起土拉河，與西夏和蒙古接壤，西至鹹海，北越巴爾喀什湖，南到阿姆河、興都庫什山和崑崙山的廣大地域，都劃入了西遼帝國的版圖，雖然及不上昔日大遼極盛時的疆域，但也相差不遠。
而第二個誓言就是滅掉金國，收復故土。這個誓言他還沒有完成。接下來他就要用一場場勝利來實現自己的誓言了。
遼夏邊界的荒漠中，有着一條淺淺的溝壑，這條溝以西是遼國，以東則是西夏。不過在這溝壑兩邊全是沙漠，要走四百里以上纔會有村落，是以雖是邊界，兩國都沒有在這裡派駐軍隊。
而如今，在這溝壑的西邊，卻是黑壓壓的站滿了身着黑色盔甲的騎兵，他們持立着的旗幟上用契丹文和漢文寫着大大的“遼”字。
今天是紹興十二年（公元1142年）五月三日，正是耶律大石和馬擴商定的出兵日期。十八萬遼軍已經全部到位，只等自己皇帝的一聲令下，他們就會衝過邊界，殺向十多年前的故土。
望着前面的西夏土地，耶律大石揮起手中的馬刀，對着自己身後的遼軍士兵大喝道：“諸位大遼的勇士，消滅金賊，收復故土的戰鬥，就從今天開始了！現在，讓我們先讓金國的狗腿子西夏嚐嚐我們大遼的厲害吧！”
說罷，他兩腿一夾馬腹，猛力在馬屁股抽了一鞭，然後率先跨過了這條溝壑，大遼東歸之戰開始了……