北方的唐生智和馮玉祥，原本相約共同反蔣，但當馮玉祥出兵潼關時，駐鄭州的唐生智卻拼命抗馮而不反蔣。據說唐生智的理由是馮玉祥的前敵總指揮宋哲元欺人太甚，故唐生智認爲不打退馮軍不能反蔣。唐軍與西北軍交鋒，蔣介石坐收漁翁之利，既打敗了西北軍，又使得討蔣戰爭無法進行，改組派對此毫無辦法。
與馮玉祥合作不成，汪精衛又鼓動唐生智與安徽的石友三聯合反蔣，同時與南方的張桂軍相呼應。石友三原是馮玉祥的部將，後投靠蔣介石，但不爲蔣信任。石與叛馮投蔣的韓復榘、馬鴻逵結爲小集團，1929年11月，唐生智與他們取得聯繫，擬共同反蔣。但馬鴻逵暗中向蔣介石告密，使蔣早有防備。汪精衛的“中央”不知有變，仍委任唐生智爲“護黨救”第四路總指揮，石友三爲第五路總指揮，聯合反蔣。唐石相約，唐部南下取武漢，石部由浦口進攻南京。
11月，蔣介石命石友三援粵攻桂，以乘石部分批東進時，對其繳械。石友三一面假裝服從命令，向蔣介石表示忠心，一面將計就計，把部隊帶到浦口後，舉兵反蔣。先後扣押了蔣介石派到石友三部隊的代表、兵站總監盧大佐，繳了浦口公安局、保安隊、護路隊的械，並從長江北岸炮轟南京。石友三通電接受“中國國民黨第二屆中央執行委員會”的“護黨救”第五路總司令職，率軍直奔南京而來。17日，石友三在蚌埠組織了安徽省政府，不久，移駐河南商丘。
石友三在浦口起事後，唐生智立即發出反蔣通電，聲稱要汪、閻合作，反對非法的“三全”大會，主張“護黨救國，促成統一”，改組一切非法黨部。宣佈擁汪聯張，接受“中國國民黨第二屆中央執行委員會”的任命，在鄭州就任“護黨救”第四路總司令職，放棄南京政府頒給的第五路軍番號。
12月3日，正在應付兩廣戰事的蔣介石，連忙召集軍政大員召開緊急會議，商量討伐唐、石對策，決定派趙戴文回山西，吳鐵城到東北，分別活動閻錫山、張學良，爭取閻、張反對改組派。對石友三部，主要利用韓復榘、馬鴻逵部牽制，只派追兵，不予重點攻擊，對唐生智部，立即調集主力，全力進行殲擊。很快，閻、張先後通電擁護中央，石友三也轉變立場。唐生智寡不敵衆，1930年1月6日，致電閻錫山，交出兵權，後化裝逃入天津租界，所部被改編。
汪精衛損兵折將，“護黨救”以失敗告終。蔣介石自汪精衛發動“護黨救國”運動起，就施以高壓政策，1929年10月3日，明令通緝陳公博、顧孟餘等人。28日，國民黨中常會決定永遠開除王法勤、王樂平等9人黨籍。11月19日，南京政府密令偵察封禁改組派上海總部。12月28日，國民黨中常會決定永遠開除汪精衛的黨籍。除了軍事鬥爭外，蔣還派人於1930年2月18日晚暗殺了王樂平。王樂平是改組派總部的實際負責人，是改組派各項活動的執行者，蔣介石對其恨之入骨。
王樂平被暗殺，改組派遇到沉重打擊，從此，總部處於癱瘓狀態，一蹶不振。在蔣介石的殘酷鎮壓下，加之改組派本身的反動性和內部矛盾，反蔣運動失敗，北平擴大會議破產後，汪精衛再度流亡法國。1931年1月，汪在香港發表聲明，宣佈解散“改組派”，至此，改組派作爲一政治派別便不存在了。但是，其上層分子汪精衛、陳公博、顧孟餘等後來又利用胡漢民被蔣扣押的時候東山再起，在蔣介石的政治誘惑下，加入了南京國民黨中央。至此，改組派在中國政治舞臺上完全消失，汪精衛和蔣介石的爭鬥也以汪的失敗暫告一段落。
2．與胡漢民的約法之爭
蔣介石在打擊了以汪精衛爲首的政治反對派之後，自以爲異己力量已不能再起，更不能與之相抗衡，即準備召開國民會議，制定“訓政時期約法”，以便利用民意機關和法律形式，鞏固和擴大自己在國民黨內的領導地位。但他的主張遭到胡漢民等人的堅決反對，從而發生了激烈的政爭。
胡漢民是國民黨元老，南京國民政府建立初期，他是支持蔣介石的。南京政府成立之初，他便出任中央政治會議主席和立法院院長，他的設想是自己主黨，蔣介石主軍政。在胡漢民看來，按照孫中山“以黨治國”的理論和“政權與治權”分離的設計，在“訓政時期”黨替代人民行使選舉、罷免、創制、複決四權，只有把這四權行使好了，才能保證中國走上民主憲政的道路。中央政治會議和立法院對於民主的實現有着重要的意義，作爲黨與政府的最高立法機關——中央政治會議（類似於西方議會，但非選舉產生），具有創制與立法的最高權力；作爲治權系統的立法院，主要是對中央政治會議立法綱要進行具體化、條文化，做出實施細則等方面的規定。
1928年1月，蔣介石重新上臺後，胡漢民出國考察，8月末，胡從歐洲回國，在上海、南京倡議試行五院制，到了10月，蔣介石當上了國民政府主席，時人譏胡爲叔孫通。因爲當時南京的國民政府真正控制的地方，不過全國領土的1／3左右，僅長江下游的幾個省，事實上仍處在軍政時期，在這時期就實行孫中山手訂的建國大綱中的五院制，頗爲牽強。胡漢民此舉，一是爲了抵制汪精衛，二是爲了實現其政治幻想。胡漢民設想蔣介石在平定天下後，將國家交給他治理。
胡漢民的老友鄧澤如卻不以爲然，他認爲蔣權謀奸詐性格不會變，在胡從國外回國赴寧途經香港時，鄧以竹籠內裝小黃雀相贈，其象徵日後胡的下場也會如此。當時胡漢民在上海的一班辦《再造》雜誌的朋友，也聯名寫信向胡進言，勸胡不要赴京，還是作在野派領袖爲好。然胡對官場甚爲嚮往，根本聽不進勸告。自古以來武人只能馬上得天下，而文人才能治天下，漢高祖有叔孫通幫他訂朝儀，現在北伐軍已下南京，天下指日可定，天下定後，便該文人顯身手了。
胡漢民在南京做立法院長期間，確實幫了蔣介石的大忙。胡漢民在國民黨中地位高於蔣氏，因此，在國民黨中有着很大的號召力。每當有倒蔣分子起來時，他總是引經據典，唸唸有詞，攻擊對方的行動是違背總理遺志，分裂國民黨。蔣介石之所以能夠在1929年兵不血刃佔了武漢，擊敗桂系，把白崇禧趕回廣西，尤其將李濟深從廣東騙到南京扣留，這和胡漢民及其密友古應芬大有關係。
在1929年3月15日召開的國民黨第三次全國代表大會上，蔣、胡聯手打擊桂系，宣佈開除李宗仁、白崇禧、李濟深的黨籍，並出兵討伐，決定永遠開除陳公博、甘乃光的黨籍，開除顧孟餘黨籍三年，給汪精衛以書面警告。胡漢民幫蔣介石打桂扣桂扣李，中原大戰蔣氏的勝利，改組派同西山會議派的合流的擴大會議倒臺，胡漢民都功不可沒。
但是，事情慢慢起了變化。當蔣介石在胡氏的支持下打敗了各派的地方勢力之後，其獨裁日甚一日，並且還要準備通過召開國民會議制定一部確立總統制的訓政約法，以實現其主宰一切的野心。對蔣介石要召集國民會議和制定約法的主張，胡漢民十分敏感。蔣介石要制定約法當總統，這就意味着蔣介石要從他的手裡搶奪對黨的控制權。而且從理論上講，制定約法，召開國民會議和實施憲政選舉總統，是屬於憲政階段的任務。而且，由獨掌軍權的蔣介石來說，只能是加緊約束他人，集大權於己一身。因此，胡漢民極力反對制定約法，更反對舉行國民會議選舉總統。
南京國民黨的三屆四中全會，是胡蔣鬥爭的第一回合。在國民黨南京中央三屆四中全會召開前夕，胡漢民發表文章指出：第三次全國代表大會，已經決定將孫中山的遺教定爲國家的根本，無須再談約法。可精明的蔣介石卻不是把孫中山遺教擱開，而是高舉“遵奉遺教”的旗幟，主張另定約法，以便自己問鼎總統的寶座。於是，胡蔣之間展開了一場表面爲要不要再另加制定約法，實質權力之爭的論戰。
1930年11月12日，是孫中山的誕辰之日，這天，國民黨三屆四中全會於南京召開，蔣、胡對戰的第一個回合也於此正式開始，時參加會議的有中執委、中監委共55人。胡漢民致開幕詞，蔣介石發表了《告中央同志書》，並在會上提出了兩項施政的基本主張，一是肅清“匪共”，二是召開國民會議。胡漢民見蔣介石立法之心不改，卻毫不退讓，並且大肆渲染蔣介石的獨裁圖謀。
蔣介石對胡漢民的言行大爲光火，卻礙於胡在黨內的地位，對他又無可奈何。由於蔣、胡在約法問題上爭論激烈，全會在通過召開國民議會上達成一致，而沒有提出國民會議是否要制定約法。胡漢民於此取得了一個小小的勝利，對其他問題，也就大大地向蔣讓步了。這樣，蔣介石在三屆四中全會上，成功地修改了國民政府組織法，從而提高了國民政府主席、行政院長的職權。原行政院院長譚延闓於22日病逝後，即由宋子文代理，會上，正式推舉蔣介石兼任行政院院長職務。
當時，行政院爲五院中權力最大的院，相當於內閣。在這次會議上于右任很是賣力從而接替趙戴文任監察院院長，深得蔣的信任和重用。蔣介石在這三屆四中全會上，啓用於右任，也就是看中了他與胡漢民的不和。
四中全會後，蔣介石積極籌備國民會議。1月20日，國民會議選舉總事務所成立，以戴季陶爲主任，孫科爲副主任，負責國民會議的籌備工作。2月20日，國民會議選舉總事務所電令各省市，限各省市務於4月20日前完成選舉的各項準備工作，同時，陳果夫、陳立夫又往各地派員監督各地代表選舉，收集各地選舉動態，他的目的在於保證各地代表，由忠於蔣介石的人來擔當。國民黨中央常委開會，將全國劃分爲若干區，每區派中央委員一人，指導黨部工作，所去之人實際上成了國民黨中央的欽差大臣，事無鉅細，無不干預。
蔣介石的這些頻繁活動，胡漢民自然看得很清楚。蔣介石很明顯違背了兩人在四中全會上協議，而沿着個人的願望一意孤行，胡再一次覺得當仁不讓了，那些與蔣氏有隙之人，也都勸說胡出面，限制蔣氏的權力。當時在國民黨內也只有胡能同蔣抗衡了，胡對自己的力量也曾仔細盤算，感到自己力量與蔣勢均力敵。一是自己爲國民黨元老，系孫中山的同輩與助手，在國民黨中具有顯赫的地位，資歷之深，蔣介石遠不能與之相比。二是自己背後有國民黨元老派及廣東財團、門閥勢力的支持。三是自己兩年來在國民黨中央與國民政府中掌握了一部分權力。四是孫科的太子派一向與己合作。五是自己掌握着立法院，在立法問題上與蔣展開論爭，蔣必不敵。
1931年1月5日，胡漢民針對蔣介石以國民會議制定約法及選舉總統的企圖，公開發表談話，專門論述國民會議的性質與任務，對蔣介石的約法進行理論上的批判。他指出國民會議與國民大會是兩種不同性質的組織形式。國民會議只是訓政時期帶有政治協商性質的一種組織形式，它是國民中一部分人的代表會議，並不是由全體國民在普選基礎上選舉產生的國民大會，因此它不是權力機關。國民大會是全國的最高權力機關，它有選舉、罷免、創制、複決以及修改憲法與法律和制裁官吏的權力。他還講到，孫中山雖然在遺囑中提出要在短期內召開國民會議，但並未提到國民會議應當制定約法一事。胡漢民以其對民主理論的熟悉輕而易舉就從理論上擊敗了蔣介石，這一方面蔣介石不是胡漢民的對手。
蔣介石本是混跡於上海十里洋場中的人物，面對這理論之爭，自然不是胡的對手。事實上，蔣對胡漢民的不合作也不太介意，他不會因爲胡漢民的態度決定取捨，但此時各地選舉的形勢對蔣很不利。
蔣介石的獨裁專橫，在國民黨內引起越來越多的人不滿，因此，胡漢民公開與蔣抗爭，得到了黨內不少人的支持。國民黨元老派，孫科的太子派，部分中央執、監委員，立法院委員等大都傾向於胡漢民一方，不少地方黨部也支持胡的主張。儘管蔣介石利用陳果夫、陳立夫兩兄弟把持的中統特務機關到處活動，但也無濟於事。