鯀的妻子是有莘氏女，修己，二人生有一子，叫做大禹。
舜處死鯀後，有遍訪族中治水能人，後來聽人提起，說鯀的兒子大禹，治水厲害，於是舜便命大禹，代替欺負鯀，統領治水之責。
禹接受任務以後，立即與益和后稷一起，召集百姓前來協助。他視察河道，並檢討鯀失敗的原因，決定改革治水方法，變堵截爲疏導，親自翻山越嶺，淌河過川，拿着工具，從西向東，一路測度地形的高低，樹立標杆，規劃水道。他帶領治水的民工，走遍各地，根據標杆，逢山開山，遇窪築堤，以疏通水道，引洪水入海。禹爲了治水，費盡腦筋，不怕勞苦，從來不敢休息。他與塗山氏女名女嬌新婚不久，就離開妻子，重又踏上治水的道路。後來，他路過家門口，聽到妻子生產，兒子呱呱墜地的聲音，都咬著牙沒有進家門。第三次經過的時候，他的兒子啓正抱在母親懷裡，他已經懂得叫爸爸，揮動小手，和禹打招呼，禹只是向妻兒揮了揮手，表示自己看到他們了，還是沒有停下來。禹三過家門不入,正是他勞心勞力治水的最好證明。
禹亦關心百姓的疾苦。有一次，看見一個人窮得把孩子賣了，禹就把孩子贖了回來。見有的百姓沒有吃的，他就讓后稷把僅有的糧食分給百姓。禹穿着破爛的衣服，吃粗劣的食物，住簡陋的席篷，每天親自手持耒鍤，帶頭幹最苦最髒的活。幾年下來，他的腿上和胳膊上的汗毛都脫光了，手掌和腳掌結了厚厚的老繭，軀體乾枯，臉龐黧黑。經過十三年的努力，他們開闢了無數的山，疏浚了無數的河，修築了無數的堤壩，使天下的河川都流向大海，終於治水成功，根治了水患。剛退去洪水的土地過於潮溼，禹讓益發給民衆種籽，教他們種水稻。
在治水的過程中，禹走遍天下，對各地的地形、習俗、物產，都瞭如指掌。禹重新將天下規劃爲九個
州，並制定了各州的貢物品種。禹還規定：天子帝畿以外五百里的地區叫甸服，再外五百里叫侯服，再外五百里叫綏服，再外五百里叫要服，最外五百里叫荒服。甸、侯、綏三服，進納不同的物品或負擔不同的勞務。要服，不納物服役，只要求接受管教、遵守法制政令。荒服，則根據其習俗進行管理，不強制推行中朝政教。
由於禹治水成功，帝舜在隆重的祭祀儀式上，將一塊黑色的玉圭賜給禹，以表彰他的功績，並向天地萬民宣告成功和天下大治。不久，又封禹爲伯，以夏（今河南萬縣）爲其封國。禹在天下的威望達到頂點。萬民稱頌說：“如果沒有禹，我們早就變成魚和鱉了。”帝舜稱讚禹，說：“禹啊禹！你是我的胳膊、大腿、耳朵和眼睛。我想爲民造福，你輔佐我。我想觀天象，知日月星辰、作文繡服飾，你諫明我。我想聽六律五聲八音來治亂，宣揚五德，你幫助我。你從來不當面阿諛背後誹謗我。你以自己的真誠、德行和榜樣，使朝中清正無邪。你發揚了我的聖德，功勞太大了！”
帝舜在位三十三年時，正式將禹推薦給上天，把天子位禪讓給禹。十七年以後，舜在南巡中逝世。三年治喪結束，禹避居陽城，將帝位讓給舜的兒子商均。但天下的諸侯都離開商均去朝見禹。往諸侯的擁戴下，禹正式即天子位，以安邑（今山西夏縣）爲都城，國號夏。分封丹朱於唐，分封商均於虞。改定歷日，以建寅之月爲正月。又收取天下的銅，鑄成了九鼎，作爲天下共主的象徵。
當了天子的禹更加勤奮地爲萬民謀利，誠懇地招攬士人，廣泛地聽取民衆的意見。有一次，他出門看見一個罪人，竟下車問候並哭了起來。隨從說：“罪人幹了壞事，你何必可憐他！”帝禹說：“堯舜的時候，人們都和堯舜同心同德。現在我當天子，人心卻各不相同，我怎能不痛心？”儀狄造了些酒，帝禹喝了以後感到味道很醇美，就給儀狄下命令，要他停止造酒，說：“後代一定會有因爲酒而亡國的。”
禹繼帝位不久，就推舉皋陶當繼承人，並讓他全權處理政務。在皋陶不幸逝世以後又推舉伯益爲繼承人，負責政務。
帝禹在位第十年南巡。過江時，一條黃龍遊來，拱起大船，船上的人很害怕。帝禹仰天嘆息道：“我受命於天。活着靠上天的佐助，死了要回到天上去。你們何必爲這一條龍擔憂？”龍聽到這一席話，搖搖尾巴，低下頭就不見了。帝禹到塗山，在那裡大會天下諸侯，獻上玉帛前來朝見的諸侯竟達萬名之衆。
帝禹在帝位十年後逝世,共在位四十五年。
大禹在位的四十五年，爲洪荒人族做出了無盡的貢獻。他不僅爲洪荒人族，祛除了水患，更是分封了九州大地，並分別鑄造九鼎，以鎮守九州平安。這九鼎因由鎮守九州之功，藉着大禹之手，盡皆得到了上天功德，成爲了功德九鼎。
在大禹治水之時，這洪荒之中，也多有截教門人的足跡，這大禹治水，有幾寶，分別是黃河河伯贈與的黃河河圖，避水劍，開山斧，還有測量海水的定海針，趕山移位的驅山鐸。
這幾件法寶之中，其中有避水劍，開山斧，驅山鐸皆是截教所賜，而跟隨大禹治水之人，也多有闡截兩教修士的身影。
藉着大禹治水之顧，兩教修士積累了一些功德，同時也正是此時，開啓了修士進入人族，幫助人族君王治理朝政之事。
數十年後，大禹年老，禪讓帝位於伯益。但是大禹之子啓也是一位能力出衆之人，大禹尚在之時，啓就團結了一大批的臣子在自己身邊。等到大禹傳位與伯益，身死之後，啓在自己手下的幫助下，突然襲擊了鈞臺，殺死了伯益，自立爲王，建立的中國歷史上第一個部落王朝。從此以後，禪讓制度被廢除，取而代之的是王位的世襲制。
啓有五子，啓死之後，五子爭權，將一個強大的王國弄得內亂四起，民不聊生。太康即位後，政事不修，沉湎於酒色之中，被九夷族的有窮氏的乘機奪取了政權。直至有窮領被他的大臣寒浞所殺，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的幫助，組織夏的舊部，積蓄力量，乘寒浞內部混亂之時，出兵打敗了寒浞，奪回了政權，才恢復了夏王朝的統治。
少康徹底肅清了寒浞的殘餘勢力，又大力征伐東夷各部，一直打到東海。後來，又還都伊洛之間。在季杼統治時期，形成爲夏代中期的極盛時期。少康以後，到孔甲以前，在這期間經歷了五代六帝，夏王朝的統治一直是比較穩定，基本上保持着向上展的趨勢。夏王朝以伊、洛一帶的河南地爲中心，東通東海，西連西河，北及燕山，南逾長淮，所有夏、夷諸部的衆多邦國，大都臣服在它的統治之下。
少康死後，傳位與予，予傳槐，槐傳芒，芒傳泄，泄傳不降，不降傳扃，扃傳胤甲，胤甲傳孔甲。
孔甲在位期間，肆意，沉湎於歌舞美酒之中，傳說他是一種叫做“東音”的樂調的創始人，又篤信鬼神。是一位胡作非爲的殘暴昏君。使得各部落領紛紛叛離，夏朝國勢漸漸衰落。
到了夏代末年，王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏桀即位後不思改革，驕奢淫逸，揮霍無度。
夏桀即位後的第三十三年，兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妹喜。桀十分寵愛妹喜，特地爲她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤臺和玉牀，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙樑的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。
早在大禹治水之時，便有一位截教的弟子名叫伊尹的人，因受到大禹賢德的感召，投入在大禹麾下，此時伊尹見到這夏桀如此殘暴，白白斷送了夏朝大好河山，不由於心不忍，於是他以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，伊尹無奈，只好離去。
桀到了晚年，桀更加荒淫無度，竟命人造了一個大池，稱爲夜宮，他帶着一大羣男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭着進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閒事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。夏桀手下有個叫關龍逄的臣子，聽到老百性的憤怒聲音，便對桀進諫說：“天子謙恭而講究信義，節儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩固。哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡。陛下已經失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。”桀聽了又怒罵關龍逄，最後更下令將他殺死。至於弄得日益失去人心，弄得衆叛親離。
這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就藉故將他囚禁在夏臺。不久，湯設計使桀釋放了自己。
待商湯返回部落之後，便開始招兵買馬，反抗夏桀的暴政，截教門人見此，爲了積累功德，好度過後世劫難，急忙紛紛來投，商湯就在這衆多修士的幫助之下，最後終於將暴君夏桀拉下了皇位，並定都照個，建立商朝。
商湯立國後，汲取夏代滅亡的深刻教訓，廢除了夏桀時殘酷壓迫人民的暴政，採用了“寬以治民”的政策，使商王國內部的矛盾比較緩和，政治局面趨於穩定，國力也日益強盛起來。他對四周的許多國家進行了征伐，取得了一系列勝利。
商湯死後，因其子太丁早死，由太丁之弟外丙繼位；外丙死後，其弟中壬繼位；中壬死後，又以太丁之子太甲繼位，太甲乃商湯之長孫。帝太甲即立三年，不明，暴虐，不遵湯法，亂德，於是伊尹放之於桐宮。太甲居桐宮三年，悔過自責，伊尹迎回太甲而授之政。以後，太甲修德遵法，諸侯歸服，百姓的生活比較安寧。
從仲丁算起，經九世正好到盤庚時期，這一期間商王室內部爲爭奪王位，內亂不止，致使外患不斷。商王仲丁自亳遷於囂、河甲自囂遷於相、祖乙居庇、南庚自庇遷於奄、盤庚自奄遷於北蒙，曰殷。
武丁是盤庚之弟小乙之子，即盤庚之侄。他年幼時，小乙曾讓他到民間生活了一段時間，深知民衆生活的艱難困苦。他從盤庚處繼位以後，兢兢業業、不敢荒寧，勵精圖治，決意振興大業。他四出征伐，對鬼方、土方、羌方、人方、虎方等方國進行征討。在這些征戰中，商王征服了許多小國，擴大了領土，也捉獲了大量俘虜，征服了許多小的國家。武丁死後，他開創的太平盛世，又爲商朝恢復了不少元氣，一直傳到帝乙。
帝乙爲王的時候，天下太平，萬民樂業，風調雨順，國泰民安；四夷拱手，八方賓服，八百鎮諸侯盡朝於商――有四路大諸侯率領八百小諸侯，東伯侯姜桓楚，居於東魯，南伯侯鄂崇禹，西伯侯姬昌，北伯侯崇侯虎；每一鎮諸侯領二百鎮小諸侯，共八百鎮諸侯屬商。
自此，人族大興，威德一時之間，傳遍洪荒各處，無有能出其右者。
帝乙見此，自是龍顏大悅，對待天下百姓，也越加恩德加諸了。
帝乙有兩個兒子，一個是正宮皇后之子，帝辛，另外一個是偏妃之子啓，啓爲長子，本應繼承帝乙皇位，然帝乙以因啓母賤不能立，而立少子辛爲帝。帝辛自幼聰敏過人。帝乙死後，帝辛繼位，他重視農桑，社會生產力發展，國力強盛。他繼續發起對東夷用兵，打退了東夷向中原擴張，把商朝勢力擴展到江淮一帶。特別是討伐徐夷的勝利，把商朝的國土擴大到山東、安徽、江蘇、浙江、福建沿海。帝辛對東南夷的用兵，保衛了商朝的安全。
帝辛敢於革除先王舊弊，不再屠殺奴隸和俘虜。而是讓他們參加生產勞動，補充兵源，參軍作戰。他蔑視陳規陋俗，選賢任能，唯纔是用，不論地位高低；擇後選妃，不分出身貴賤，手下又有比干，商容，聞仲，黃飛虎等肱骨之臣輔助，是以商朝威儀，一時無兩，八百諸侯，盡皆臣服。
只是，帝辛後期，漸漸開始居功自傲，驕傲自滿起來，時常認爲自己的功德可比擬上古三皇，眼中更是不在把天下之間衆多修士放在眼裡，做起事來，也是肆無忌憚，任意行之，如此，方引出了一段震驚後世的封神之戰。
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