孫悟空見久持不下，將哪吒逼開一段距離，手疾眼快，正在這間隙之間，他拔下一根毫毛，叫一聲：“變！”就變做他的本相，手挺着棒，揮舞金棍棒，迷惑哪吒。
他的真身卻一縱，趕至哪吒腦後，掄起金箍棒照腦後打來。
哪吒正使法控制成千上萬的武器，聽得腦後有棒子破的風聲音，急忙躲閃道一邊，孫悟空何等速度，逃得了腦袋，逃不了胳膊，胳膊結結實實捱了一下，負痛咬牙說道：“好個孫悟空，我念你是同根本源，與你耍了玩，你竟然出狠手傷我。”
孫悟空持了金箍棒，立在雲端，問道：“老孫乃天地之子、天柱之心如何會與你同根本源？”
哪吒道：“天地之子，天柱之心，可是人、花、蟲、草、鳥，如何會修成猴兒模樣？”
孫悟空想來，師父也未曾說過，道：“你要知道，快快說來，少了一頓棒子。”
哪吒三太子捂住胳膊，輕輕揉搓，道：“你着急做什麼，等我慢慢說來，我出生之時，左手掌上有個‘哪’字，右手掌上有個‘吒’字，故名哪吒，我三歲的時候，就下海洗澡，闖下了大禍，腳踏水晶殿，翻身直上寶塔宮，殺死了九條龍，捉住蛟龍要抽筋爲絛子。天王知道，恐生後患，欲將我殺了，平息龍宮的怒火。”
孫悟空道：“這李天王好不窩囊！”
哪吒道：“我當時憤怒，將刀在手，割肉還母，剔骨還父，還了父精母血，一點靈魂，迷迷茫茫，徑直到西方極樂世界。我佛正與衆菩薩講經，我落在幢幡寶蓋上求救，大聲喊救命。佛慧眼一看，知道是我的魂魄，即將碧藕爲骨，荷葉爲衣，念動起死回生真言，我遂得了性命。自此之後，我神通更甚以前，運用神力，以法力降獅子魔王、大象魔王、馬頭魔王、吞世界魔王、鬼子母魔王、九頭魔王、多利魔王、番天魔王、五百夜叉、七十二火鴉等九十六洞妖魔，後來要殺天王，報那剔骨之仇。”
孫悟空聞言，哈哈大笑，道：“該殺，殺得！”
哪吒道：“天王怎能招架得住我，邊戰邊逃，一直逃到西方靈山，請求我佛如來幫忙。如來以和爲尚，賜他一座玲瓏剔透舍利子如意黃金寶塔，那塔上層層有佛，豔豔光明。我被鎮壓在寶塔之中，縱然我有千般能耐，也使不出來。最後讓我以佛爲父，解釋了冤仇。”
孫悟空道：“你說這許多，何處與我是本源？”
哪吒道：“我佛以碧藕爲骨，荷葉爲衣重塑了我的性命，並傳授了我諸般武藝，這是的本源，你仔細思量思量，不難明白。”
哪吒說完這話，架起雲逃走，收了法，把滿天的神兵利器，變做原來六件兵器，依舊歸身，敗陣而回。
孫悟空思量了一下，猛地一怔，立在雲頭，久久不出聲。
哪吒與孫悟空對戰，李天王在天上早早早看見，見哪吒被敲中胳膊，不退不戰，想是吃了暗虧，急欲提兵助戰，不覺太子倏至面前，戰兢兢報道：“父王，弼馬溫真個有本事！孩兒這般法力，也戰他不過，已被他打傷膊也。”
李天王大驚失色道：“這廝恁的神通，如何取勝？”
哪吒太子道：“他洞門外豎一竿旗，上寫‘齊天大聖’四字，親口誇稱，教玉帝就封他做齊天大聖，萬事俱休；若還不是此號，定要打上靈霄寶殿哩！”
李天王道：“既然如此，且不要與他相持，且去上界，將此言回奏，再多遣天兵，圍捉這廝，未爲遲也。”太子負痛，不能復戰，故同天王迴天啓奏。
哪吒跟隨在李天王身上，眼中閃過一絲鋒利，李天王，你真以爲剔骨之仇就這般算了嗎？
……
你看那孫悟空聞得哪吒太子之源，思及傳授自己長生之道之人，倘若果真與他同源，自己師父想來也是那如來佛祖，難怪當初傳授我本源之時，並未說我爲何是猴形，現在想來，我身形是師父塑造，情理之中，自然不需要明說。
自己被趕出師門，師父怕我惹禍牽連到他，我斷無回去之理，從此之後，只怕相見不識，再難相認。
孫悟空得勝歸山，心中思慮重重，渾不覺多高興，那七十二洞妖王與那六弟兄，俱來賀喜，不得不打起精神應對。
牛魔王與天猷元帥有交易，聞得孫悟空反下了天庭，早早趕了過來，想規勸幾句，讓他好好迴天庭做官，好說也是受了仙籙的，怎可逆了玉皇大帝的封賞。那料，剛到花果山，天兵天將已經前來捉妖，禺狨王、獼猴王同屬猴屬，生死薄上的好處，二人也沾了光，對孫悟空自然不同，見此要上去助陣。
牛魔王忙拉住二位兄弟，道：“底牌不可全部亮出來，我等當以奇兵勝之，危難之時，方顯得重要。”
鵬魔王、蛟魔王、獅駝王本無心相助，大讚牛魔王高瞻遠矚，禺狨王、獼猴也只得作罷，便隨牛魔王在一側觀望。
牛魔王真正的想法是，倘若孫悟空敗了，打道回府，閉緊府門，再不認孫悟空這個兄弟。假如贏了，這等能人，斷然不能得罪，表面的過場必須去走走。
而今孫悟空勝了天兵天將，忙領衆兄弟出來賀喜，赤尻馬猴將一切看在眼裡面，也不去點破，在洞天福地設下酒宴，款待衆王。
飲過多時，赤尻馬猴有心拉其他六聖下水，道：“我家大聖稱了齊天大聖，諸位大王卻以王稱之，顯得不統一。”
孫悟空聞言，說：“這有何難，小弟既稱齊天大聖，你們亦可以大聖稱之。”
牛魔王知道今日躲不過去，高叫道：“賢弟言之有理，我即稱做個平天大聖。”
蛟魔王道：“我稱做復海大聖。”
鵬魔王道：“我稱混天大聖。”
獅駝王道：“我稱移山大聖。”
獼猴王道：“我稱通風大聖。”
禺狨王道：“我稱驅神大聖。”
此時七大聖自作自爲，自稱自號，耍樂一日，只是牛魔王心中慌亂，酒不知味。