孫悟空問：“有甚禍事？”
衆妖道：“門外有一員天將，口稱大聖官銜，道：奉玉帝聖旨，來此收伏。教早早出去受降，免傷我等性命。”
孫悟空聽說，教：“取我披掛來！”赤尻馬猴命小猴取來孫悟空披掛，說道：“大王，前來挑戰的巨靈神，是自己人。”
孫悟空聞言，問道：“如何說？”
赤尻馬猴道：“馬元帥本是我當年的部將，此事你是知道的。我被鎮壓海底之後，它自命混世魔王，你出世之後不久，託塔李天王將他收編，命他監視你一舉一動，你訪仙學道之後，李天王命他抓來花果山的猴兒，找尋是否有你的子嗣。”
孫悟空道：“尋我子嗣作何？”
赤尻馬猴道：“大王乃天地之子、天柱之心、五靈根之金，子嗣豈能非凡，或許，他們想在你子嗣上嘗試他們對五靈根的猜想。”繼續道：“你上天之後，他的責任完成，返回天上，被封了一個巨靈神，念及舊恩，他現在是我們再天宮唯一的臥底。”
孫悟空點頭，戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步雲鞋，手執如意金箍棒，領衆出門，擺開陣勢。
巨靈神厲聲高叫道：“那潑猴！你認得我麼？”
隨後示意孫悟空，自己只是在做戲，莫要當真。
大聖拿眼細瞧，佯裝不識，急問道：“你是那路毛神？老孫不曾會你，你快報名來。”
託塔李天王命巨靈神出戰，一來疑心巨靈神戀舊，二來有心折辱孫悟空，你昔年的元帥，都是正神，你這大王卻是個弼馬溫，讓人恥笑。
巨靈神道：“我把你那欺心的猢猻！你是認不得我！我乃高上神霄託塔李天王部下先鋒，巨靈天將！今奉玉帝聖旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅。若道半個不字，教你頃刻化爲齏粉！”
巨靈神並非自己本部之神，託塔李天王本就疑心，聞得他罵得這般不堪，誓死決裂的模樣，心中猜疑也減少了兩三分。
孫悟空本就是有火氣的人，聽巨靈神罵得不堪，心中大怒道：“潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我本待一棒打死你，恐無人去報信，且留你性命，快早迴天，對玉皇說：他不懂用賢！老孫有無窮的本事，爲何教我替他養馬？你看我這旌旗上字號，若依此字號升官，我就不動刀兵，自然的天地清泰；如若不依，轉眼就打上靈霄寶殿，教他龍牀定坐不成！”
這巨靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見門外豎一高竿，竿上有旌旗一面，上寫着“齊天大聖”四大字。巨靈神大笑三聲，爲孫悟空恭賀，嘴上卻道：“這潑猴，天地在上，日月高懸，豈是你可以比肩的？這等不知人事，輒敢無狀，你就要做齊天大聖！讓吾瞧瞧你本事，好好的吃吾一斧！”
劈頭就砍將去。孫悟空知道巨靈神有多少能耐，不慌不忙，將金箍棒應手相迎，金箍棒如游龍戲水，打得巨靈神步步敗退。
巨靈神有宣花斧猶似鳳穿，花近在孫悟空身邊，道：“大王，不必久糾纏，速速擊敗我，好好挫一番天兵銳氣。”
正此時，花果山羣猴高聲喝道：“小小毛神，不成氣候，齊天大聖，誅仙滅神！”
孫悟空揮舞金箍棒，一陣急攻，只打得巨靈神全身發麻，抵敵他不住，被孫悟空劈頭一棒，慌忙將斧架隔，咔嚓的一聲，把個斧柄打做兩截，急撤身敗陣逃生。
孫悟空笑道：“膿包，膿包！我已饒了你，你快去報信，快去報信！”
花果山羣猴高聲喊道：“巨靈毛神是膿包，折了斧頭掉頭跑，齊天大聖真英雄，打得神仙如狗熊！”孫悟空哈哈大笑，凌空站立，道：“誰敢來一戰？”
巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不過，敗陣回來請罪。”
李天王發怒道：“這廝銼吾銳氣，推出斬之！”
旁邊閃出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺。”天王聽諫，且教回營待罪管事。
這哪吒太子，甲冑齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。
孫悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事幹？”
哪吒喝道：“潑妖猴！豈不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。”
孫悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未乾，怎敢說這般大話？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是什麼字號，拜上玉帝，是這般官銜，再也不須動衆，我自皈依；若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”
哪吒擡頭看處，乃“齊天大聖”四字。哪吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！不要怕，吃吾一劍！”
孫悟空道：“我只站下不動，任你砍幾劍罷。”
那哪吒憤怒，大喝一聲，叫：“變！”即變做三頭六臂，惡狠狠手持着六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲面來打。
孫悟空見了心驚道：“這小哥倒也會弄些手段！莫無禮，看我神通！”好大聖，喝聲：“變！”也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，也變作三條，六隻手拿着三條棒架住。
這場鬥，真個是地動山搖，好殺也，苦爭數個回合，分不出高下，哪吒三太子心中不肯休，把那六件兵器一變十二，十二變二十四……直到百千萬億照頭丟了下去。孫悟空渾然不懼，呵呵一笑，鐵棒翻騰自運籌。以一化千千化萬，無數條金箍棒漫天飛舞，如同滿天的飛龍，將三太子諸多兵器全部接了下來。
兩個越鬥越狠，不知那個剛強那個柔，越發分不出勝負。
三太子與悟空各騁神威，鬥了個三十回合。那太子六般兵器，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作萬萬千千。半空中似雨點流星，不分勝負。