後秦國和北魏國在柴壁的最後一戰漸漸遠去，南燕國主慕容德派出的使者杜弘，則由遙遠的東方進入長安，並見到了正裝瘋賣傻的慕容超。
慕容超聽說杜弘是慕容德特意派來接自己的人，頓時大喜過望。
因爲擔心自己走不了，慕容超甚至都沒將此事告知母親和妻子，就與使者逃離了長安，前往廣固。
他的急切，倒與春秋時在秦國爲質的晉懷公有幾分相像。
晉懷公是晉文公的侄子，在秦國爲質時，秦穆公將女兒懷嬴嫁給了他；晉惠公去世的後，他爲了回國搶奪君位，也是拋棄妻子，偷偷地離開秦國趕回晉國。
秦穆公對晉懷公的行爲很生氣，所以決定扶持他的叔叔晉文公，並將懷嬴轉嫁給文公以維持秦晉之好。
晉文公對娶自己侄子的妻子爲妻的事，一開始還是很扭捏的，可架不住狐偃和趙衰的一番苦言相勸，最後三觀終於被毀，算是點了頭。
晉文公娶了懷嬴後，秦穆公便點起了大軍，幫新女婿去奪晉國君位去了......
而現在，慕容超卻是一個人歷經險阻，經過數月纔到達樑父，進入南燕境內。
慕容超一行先到達樑父，這是兗州的轄境，而當時任兗州太守的是南海王慕容法。
鎮南長史悅壽嚮慕容法報告說，“我看到了北海王慕容納的兒子，果然是天資弘雅，神爽高邁，我現在才相信，你們慕容家族果然一個個都是美男子啊！”
慕容法卻有些不以爲然，冷言道，“過去成方冒充衛太子，大家都沒有認出來，你以爲長得漂亮就是我們慕容家的人嗎？”
一席話，說得悅壽很無趣，傳到慕容超耳裡，也非常生氣。
慕容法心中的鬱悶，自然是因爲他是最有希望角逐到皇位的三大候選者之一。
可慕容超一出現，他就什麼都不是了。
因爲競爭上的關係，慕容法對慕容超的出現是極爲鬱悶的，而這樣的鬱悶也表現在了他對慕容超的接待中，兩人由此結仇。
倒是慕容德聽說侄子將要回來的消息後，立即派出了三百騎士前來迎接。
慕容超終於到達廣固，他面見慕容德時，將珍藏了將近二十年的金刀還給後者。
慕容德接過金刀，自是難免睹物傷情，兩人抱着痛哭了一場，隨即給他正式賜名慕容超，加封爲“北海王”以繼承慕容納的爵位，又任命其爲侍中、驃騎大將軍、司隸校尉、開府儀同三司。
兩個多月前還在長安裝瘋賣傻的乞丐，已經搖身變成了南燕國的二把手，人生大起大落，實在是太快、太刺激了！
慕容德在皇宮旁邊的萬春門內爲慕容超修建了宅第，以便天天見面，他對待慕容超就如同對待自己的親生兒子一樣。
有了這慕容德的熱屁股，慕容超也就充分發揮了他在接人待物上的天才；他入宮侍奉叔父，孝順得無微不至，出宮則虛心待人、禮賢下士。
慕容超的名望，只在數月之內便聲傳朝野，早就打算將他培養成皇位接班人的慕容德，自是對此喜聞樂見。
不久後，突然生病的慕容德夢見了父親慕容皝，並在夢中得到啓示，“你既沒有兒子，何不早立超兒爲太子？不這樣做，會讓野心勃勃之輩有不軌的圖謀。”
慕容德醒後，對皇后說，“先帝昨晚託夢，我可能就要死了。”
慕容德病情突然加重，就在病榻上立慕容超爲太子，當夜逝世。當時南燕的有關部門製作了十多口棺材，連夜從四門擡出，將慕容德秘密埋葬於郊外的山谷中。
第二天，頭一天才被立爲太子的慕容超便順利轉正，成了第二任南燕皇帝，此時距離他從長安逃出，不過三四個月而已。
從一個裝瘋賣傻的乞丐，終於變成了萬人之上的君王，慕容超此時或許可以隨心所欲地操縱大權了。對於一個缺少政治歷練的青年，要想管住自己的手腳不濫用權力，並不是一件很容易的事。
慕容超登位後，開始了“新官上任三把火”，而他的第一把火就燒向了南燕國的元老重臣。
爲了給寵臣公孫五樓騰地方，慕容超剛登大寶，便將重臣北地王慕容鍾外放爲青州牧，段宏外放爲徐州刺史，算是就此將他們擠出了廣固這個權利中心，
同時，公孫五樓就成了武衛將軍兼屯騎校尉，得以參與中央決策。
公孫五樓是慕容超的祖母公孫氏老夫人的孃家親戚，公孫五樓本人則擅長溜鬚拍馬和營私舞弊，與範二的表伯、王綿之父王國寶是一類人。
對於慕容超所燒的第一把火，德高望重的太尉封孚自是竭力勸阻，可惜慕容超仍是一意孤行，開弓沒有回頭箭。
公孫五樓捏造證據，派人誣告慕容鍾，意欲將其剷除。
又驚又怒的慕容鍾只得聯合難友段宏，以及早與慕容超結怨的兗州刺史慕容法一起造反，南燕的內亂也由此爆發。
危機時刻，慕容超幸得有慕容鎮、韓範等重臣支持，這一場內亂才被鎮壓下去，最後慕容法和段宏逃到了北魏，慕容鍾則逃向後秦。
慕容鍾、段宏、慕容法等人作亂，倒與江左的王恭、殷仲堪和庾楷等人，造司馬道子的反有異曲同工之妙。
經過這一場內亂之後，慕容超的帝位算是穩定了下來，可南燕的戰鬥力卻大不如前了。
坐穩寶座後，慕容超便將政事交給了公孫五樓。
他整天遊獵享樂，對韓範等人的規勸根本不屑一顧，倒是偶爾還施展點暴虐手段，以打擊讓他耳朵聽起了老繭的逆耳忠言。
享了一陣清福之後，慕容超到底還是放不下身在長安的老母，所以他決定不惜一切代價也要將她和妻子接回來。
爲此，慕容超遣使到後秦，請求放還被扣爲人質的老母和愛妻。
姚興聽說慕容超這個白癡當上了了南燕皇帝，便認爲這是將南燕收爲藩屬國的大好機會。在接見燕國使臣時，他同意放還慕容超的老母和妻子，卻提出了兩個條件。“一是南燕必須向秦國稱臣；二是將南燕宮中的歌舞樂隊送給秦國。”
姚興之所以專門提出索要樂隊的事，是因爲南燕的皇家樂隊非同一般，它最早是西晉宮廷樂隊。
西晉統一中原後，爲了顯示太平盛世、天朝威儀，在全國徵召有音樂天賦的人，層層選拔挑中了一千多男女，再經過嚴格的訓練，終於城裡了這支皇家樂隊。
音樂有聖人教化的作用，所以這些專業人才地位相當高，這支樂隊也成了國寶。
西晉亡國後，這支樂隊輾轉流離於北方各國，先歸漢趙所有，前趙衰亡後又爲後趙所得。後趙末年大亂，慕容氏前燕入據關東，樂隊歸入燕國；前秦滅前燕後一統北方，雅樂歸秦，遷往長安。
淝水戰之後，西燕軍攻入長安得到這支樂隊，而後東遷長子；慕容垂滅西燕，樂隊又有後燕所有，後燕被北魏打敗，樂隊又隨慕容德一起搬到廣固。
彈指間百年將盡，樂師們卻是代代相承，仍被視爲華夏的正音。
將這樣一支樂隊送往後秦，這不是和平的文化交流事件，而是恥辱的政治事件。
聽到後秦國主姚興的條件後，整個南燕國大譁。
南燕不同於西蜀，西蜀是平地冒出來的王國，他們可以爲了生存而向後秦稱臣，但慕容氏燕國卻有着光榮而悠久的歷史，燕國一向是大國，燕國有足夠的理由看不起後秦。
如今燕國一分爲二，儘管南燕偏安一隅，卻也遠遠沒有落魄到向羌人稱臣的地步吧？
大臣封逞痛心疾首地反對，“大燕擁有七代聖主的光輝！豈能向小丑稱臣！”左僕射段暉則說，“當年劉太公被項羽俘虜，劉邦也不肯向霸王屈服，以求贖回老父。陛下如今繼承了大燕的社稷，就不能因爲私情而自降尊號！”
面對各種反對，慕容超一概不予接受，對衆人說，“我爲了太后，寧可委屈自己，你們不用再說了。”於是完全接受了姚興的條件，將皇家樂隊送往後秦，並面向北跪接了後秦使者帶來的詔書。
隨後，慕容超之母段氏和妻子呼延氏被後秦放回，慕容超親率文武百官出廣固數十里前往迎接，終於得償全家團聚的心願。
慕容超的雖接回了母親與妻子，但卻讓南燕舉國蒙羞，進一步降低了他在國中的威信。
隨後，他點燃了第三把火。
新的一年到來，慕容超在大殿接受文武百官的新年朝賀，可或許是因爲沒有了皇家樂隊的緣故，他總覺得皇宮中冷冷清清的；於是對文武百官指出了這個嚴重缺憾，並提出就此南侵，以便從東晉掠奪部分人口以重建皇家樂隊。
文武們都被慕容超這個餿主意嚇壞了，連忙勸阻，“先帝因爲舊都淪陷，才被迫退守三齊，是把這裡當成日後反攻的基地，而不是享樂的地方啊！陛下繼承大業，不尋思着休養生息，注視魏國虛實，尋找恢復舊疆的機會，反而要侵犯南鄰，製造新的仇敵，能這樣做嗎？”
慕容超毫不在意反對意見，大手一揮道，“朕已決定下來的事，你們執行吧！”
隆安四月，南燕大將慕容興宗、斛谷提、公孫歸等開始率軍入侵東晉。