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孫傳庭的五萬乞活軍兵分兩路，一路是馬世龍率領的兩萬乞活軍兵出天馬關逼近孟密，一路是孫傳庭率領的三萬大軍兵出鐵壁關逼近孟養。上次木邦之戰失敗之後，東籲王朝的阿那華隆完全採取收縮防守的策略。
東籲王朝自1599年被阿拉乾和葡萄牙僱傭軍攻破首都勃固之後，東籲王朝就已經開始衰落，雖然到阿那畢隆時期，東籲王朝重新收復了失地，但是勢力已經大不如前。面對大明五萬大軍咄咄逼人的態勢，阿那畢隆決定以阿瓦爲中心固守本土，放棄孟密、孟養。
阿那畢隆的收縮防守，使得孟密和孟養兩地幾乎失去了抵抗力，也讓這次的戰鬥遠不如上次的木邦之戰激烈。
五月初一，山東濟南知府去城隍廟行香，剛到廟門，知府和隨從忽然都莫名昏迷過去。
而在這一天，馬世龍率先出天馬關，一路勢如破竹，幾乎兵不血刃地奪取了孟廣，馬世龍採取了熊廷弼的策略，穩固防守，步步推進的策略。雲南自改土歸流，奪取木邦之後，無論賦稅和糧餉都比以往要充足，唯一缺少的就是勞力。馬世龍只得學熊廷弼之法強徵當地民夫修建棱堡。
五月二日，京師有人看到前門角樓上有火光，青色螢火，大如車輪。接連出現的異象，使得京師要員紛紛猜測朱由校所言的天罰似乎要成真了，一時驚恐萬分。京師此時也開始出現關於“天罰”的傳言。
孫傳庭在這天兵出鐵壁關，兵分三路奪取雷哈、蠻哈、打線三地。孫傳庭跟馬世龍的作戰方式不同，他另派三千兵馬奇襲孟倫，準備切斷孟養土司的退路。
當孫傳庭的三千奇兵出現在孟倫城外的時候，整個孟倫城的人都沒有意識到戰爭已經打到家門口來了。待孟倫城守軍反應過來的時候，三千奇兵的先鋒已經衝進了孟倫城，孟倫守軍幾乎同時失去了鬥志，三千兵馬僅僅一個時辰就肅清了殘敵，奪取了孟倫城。
奪取孟倫城，幾乎就已經讓孫傳庭在整個孟養之戰中立於不敗之地了。
五月三日，京師東北方出現紅赤的雲氣。朱由校下旨，宮中之人遠離西南方，而且朱由校自己也從乾清宮搬了出來，搬進了景陽宮後殿暫住。
“陛下，天罰是不是要來了？”張嫣擔憂地問道。
“不知道，反正早做準備就對了。”朱由校說道。
“妾這幾天心慌得狠，怕不是要出大事了。”張嫣輕聲說道。
“一定要注意朱淑嫫和朱慈炅兩人的安全，乾脆你帶着容妃和成妃一起住到景陽宮來吧，另外其他妃嬪暫時都住到一片來，這一片最安全。”朱由校想了想說道。說實話，朱由校也有點心慌。
“妾這就去安排。”張嫣說道。
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五月四日，京師空中出現黑色雲氣。京師關於天罰之事已經越傳越廣，傳言已經變成很多版本，衆人議論紛紛，有說天降火球的，有說地龍翻身的等等各種版本都有，幸虧朱由校早有準備，京師並沒有出現騷亂。
朝廷的要員原本對天罰之事也是半信半疑，現在異象不斷，有些人已經完全相信天罰之事了。
“如果天罰之事真的發生了，我等該當如何？”韓爌問道。
“臣也會據理力爭，絕不能讓陛下行差踏錯一步。”喬允升堅持說道。
“如果天罰真的發生了，恐怕再也很難阻止陛下了。”韓爌說道。
“只要魏廣微、王紹徽、林堯俞三人支持我們，陛下想推行新政也是極難的。”喬允升說道。
“我就怕魏廣微和王紹徽兩人轉而支持陛下推行新政。”韓爌說道。
“的確，魏廣微和王紹徽與我等東林人一直不和，也是陛下安插在內閣牽制東林人的，而林堯俞居官端直，倒是可以爭取。”高攀龍在一邊說道。
“我與林堯俞交情匪淺，我去探探他的口風吧。”馮從吾說道。馮從吾是明代關學把程朱理學和陸王心學融合的集大成者，並是東林黨在西北的領袖。
“此事甚好。”韓爌贊成道。
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林堯俞此時也在關注天罰之事，他對新政之事也變得有點搖擺不定了。
“少墟兄此次前來可是爲了新政之事？”林堯俞說道。馮從吾比林堯俞大不到一歲，馮從吾又是關學泰斗，所以林堯俞一直稱呼馮從吾爲兄。
“正是爲了此事，不知兼宇對此事有何看法？”馮從吾問道。
“我正在考慮這件事情，我覺得新政不失有利國利民之處，但新政過於偏激，陛下又操之過急，我擔心新政最後成了禍國殃民之政，如果逐步實行，我認爲還是可以的。”林堯俞坦白地說道。
“兼宇，陛下的新政可是一環套着一環的，一旦開始實行可就很難停下。”馮從吾說道。
“的確是這樣的，爲此我又仔細研究了一遍新政，發現其實廢除火耗，這一條是完全可以執行，自京師廢除火耗之後，百姓的收入最少增加了一成半。”林堯俞說道。
“其餘的條款呢？例如廢除科舉制的八股文。”馮從吾問道。
“這條我是堅決反對的，無論如何也不能執行，這條絕對是禍國殃民的舉措。”林堯俞義正言辭地說道。
“不知道天罰是不是真的會發生？”馮從吾突然感嘆地說道。
“這段時間天生異象，京師百姓也議論紛紛，衆說紛紜。如果天罰真的發生，陛下已得了民心，阻止陛下推行新政不知道又會發生。”林堯俞也感嘆地說道。
“是啊，可想要反對陛下推行新政需要比以往付出更多，如果真要背上罵名，就由我來。”馮從吾說道。
“韓閣老和喬閣老一定是極力反對新政的吧。”林堯俞說道。
“兩人跟你的看法差不多。”馮從吾說道。
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五月五日，這天風和日麗，前幾天的異象一掃而空，似乎整個天罰的事情都已經過去了一樣。