諸葛亮堅決的表態，讓劉備等人心平氣和的接受了諸葛亮的應急謀劃：以退爲進，以空間換取籌備反擊的時間……如果是換做旁人如此說法，肯定會遭到劉備本人的極力反對的，更別說那些勇猛的戰將了。
接連幾天，劉備一方都沒有將領出城迎戰曹軍將領的挑釁。扶風郡城戰場和汝南戰場一樣，僵持的數月以來，雙方都是猛將之間的單挑，根本沒有發動大規模的陣地戰。雙方都是投鼠忌器，狗咬狼二怕啊，都怕激戰的結果無端折損將士的生命。所以，勢均力敵的雙方都沒有把各自秘密訓練的精銳部隊派上戰場。雙方都明情：劉備麾下有諸葛亮特訓的八卦軍，曹操帳下有司馬懿特訓的五行軍。
五天後，叫陣的曹將張遼突然看到扶風郡城的城牆上站立的守軍減少許多：原來是城牆上每隔箭垛後面便站立一個士兵，如今每隔三個箭垛後面才站立一個士兵……這個情形說明了什麼？！
就在張遼感到納悶之際，他身後便傳來預示攻城的鼓點。張遼聞聲轉臉回頭看，他便看到：一眼望不到頭的步兵方陣正從曹軍營地裡如潮水涌出，四五個將士扛着雲梯，十餘個將士推着雲車……即便他們速度很快，依然保持着整齊的隊型。
張遼見狀，也不論敵情如何，便聽從鼓點的指揮，他單手舉着方天畫戟往前一揮，便率領一萬鐵騎兵向數千米之外的城牆衝去。
在距離護城河吊橋二百米處，張遼在疾奔的戰馬上，張弓搭箭，同時射出二隻鵰翎箭，眨眼之間便把吊橋的繩索射斷，數十米長的吊橋轟然倒在護城河河面上。塵煙四起中，張遼一馬當先閃電一般衝過。
在距離城門四五百米時，城牆上的守軍沒有準備迎擊敵人，而是一個個沉穩的快速離開城牆……這個舉動讓張遼明白一件事情：就是劉備一方已經做好棄城的準備。
張遼一路無阻縱馬衝到城牆下，他知道在城牆禁錮他實力的情況下，以他一人之力是無法撞開厚重的城門的。他也沒有天真的去想這個辦法。
他靜立城門下，他前面是死寂的緊閉的城門，他身後是排山倒海一般的進攻隊伍。前面，他沒有攻擊目標，但是總不能沒有作爲吧。張遼飛身帖附在城牆上，施展壁虎功，沿着冰冷的城牆迅速向上攀爬，一些伸手敏捷的鐵騎兵則是用加長的套馬杆套住箭垛，而後藉助粗繩攀爬城牆。
張遼等人的臨陣反應，令置身在曹軍營地土質高臺上的曹操大爲讚賞。在曹操和司馬懿的關注中，曹軍十萬的攻城部隊還沒有到達城門，張遼已經率領將士從裡面將厚重的城門洞開了。
這個時候，曹操和司馬懿相互對視一眼後，便露出會心的微笑：前幾天，司馬懿就判斷出，劉備一方不派出將領迎戰，就說明劉備一方準備放棄扶風郡城了……
眼前的事實，已經在司馬懿的意料之中。在虎癡許諸的保護下，曹操和司馬懿等人走下土質高臺，騎馬直奔城池而去。
佔領城池的曹軍將士，在高聳的城牆上對着緩緩走來的曹操等人齊聲吶喊，曹操則是含笑對着士氣高漲的將士們輕輕揮手。
兵不血刃的佔領扶風郡城後，曹操並沒有被意外的勝利衝昏頭腦。根據兵貴神速的原則，他又派出二十萬大軍分別進攻眉城和陳倉。這二座城池也是空城。曹軍順利佔領城池後，便按照曹操的命令安撫民衆。
在二座城池稍事修整後，徐晃和張遼率兵進攻軍事重鎮天水城，張繡、張頜率兵進攻平陽關。結果，徐晃和張遼再次輕鬆的佔領天水城，而張繡、張頜在進攻平陽關時，受到重創！張繡、張頜分別被趙雲和黃忠打成重傷！
連下四座城池後，曹操的軍力無形中便被分散了。爲了鞏固既得的勝利果實，曹操一方只能放棄進攻易守難攻的平陽關。同時，地勢險要的五丈原，曹操一方也只能遠觀，飽飽眼福而已。
當然，曹操一方的高層角色這個時候也知道劉備一方的謀略了：就是以退爲進，不計一城一池的得失，以空間消耗曹操的軍力。如果此時曹操集中兵力攻打平陽關或者是五丈原，他到手的城池便會防守空虛，劉備一方肯定會重新奪回的。
面對魚與熊掌不能兼得現實，曹操一方只能暫時放棄對劉備的一方的進攻，曹操一方開始鞏固勝利果實的步驟了：由徐晃守率領五萬曹軍將士鎮守天水城，由於禁率領四萬曹軍駐守陳倉，由樂進率領三萬將士守護眉城，文武雙全的夏侯淵率領五萬精兵鎮守扶風郡城，鬼神之勇的大夏侯則是率領十萬雄兵駐紮在長安城。新晉超級猛將曹純和受傷的張繡負責北地城的安危，隨時應對西涼猛將馬超的侵犯。
曹操安排好軍事部署後，便率領剩餘的二十大軍返回京都洛陽城了。至此，曹操的西征之舉，已獲得顯著的勝利告一段落。即便曹操沒有如願的佔領漢中郡城。
面對曹操一方的派兵部署，劉備一方也是從容的應對：由趙雲率領一萬將士鎮守五丈原，以防曹軍從扶風郡城水路進攻和從眉城陸路進攻；由黃忠率領數千將士守護平陽關，以防曹軍從眉城和陳倉突然發動進攻，由廖化率領一萬精兵鎮守綿竹關，以防曹軍從天水城襲擊。
劉備一方守住了五丈原、平陽關、綿竹關，便確保漢中郡城的萬無一失。實際佔領了漢中郡，劉備一方纔知道漢中郡的地理位置是多麼的險要啊。如果漢中郡一旦失守，劉備一方根本無法應對曹軍的侵犯的。
如果以漢中郡爲依託，假以時日，劉備一方完全可以聲東擊西，任意攻打西邊的天水城；北邊的陳倉，東北邊的扶風郡城；從水路順流而下三日便可抵達魏興郡，如果聚兵於魏興郡，劉備一方完全可以發動對長安城的襲擊戰！
劉備一方得知曹操率領大軍撤退後，他便親自帶領益州的猛將嚴顏和張任一路攻佔南鄉城。城固城、上庸城……最後，在大雪紛飛的寒冬，他又率兵閃電襲擊魏興郡，一舉將之拿下！
春天的時候，大夏侯又帶兵打敗劉備的軍隊，重新奪回魏興郡城；等大夏侯率兵返回長安城時，劉備又率兵重新佔領魏興郡……就這樣，雙方對峙的其他戰場沒有戰事，而在魏興郡城，雙反展開了曠日持久的拉鋸戰。
魏興郡的拉鋸戰，雙方投入的兵力都不多：但是大夏侯害怕劉備再次集結重兵，意圖襲擊長安城了，而劉備一方也害怕曹軍聚兵於此，而後大兵南下……由於這個深刻的原因，雙方都不讓對方安心的佔領魏興郡。
雖然魏興郡城兵禍不斷，但是其民心都是向着劉備的：劉備在第一次退出城池時，就奉勸民衆跟他離開，結果只有很少一部分人，還都是身無立錐之地的貧民，跟隨劉備離開了故土……等大夏侯重新佔領城池後，由於大夏侯治軍渙散，以至於發生軍隊騷擾民衆的行爲。所以，當劉備第二次佔領城池後，面對大夏侯的進攻時，他再次提出要求民衆遷徙時，大部分民衆便跟隨劉備退出城池，向益州其他的郡城遷徙而去了。
最後，魏興郡城便成了一座空城。就是這樣一座空城，二方都當做寶貝爭來爭去啊，互不相讓！
最後，劉備把上庸城交給張任和嚴顏二位猛將看守，他便返回成都城。在諸葛亮的主政下，他制定並實施一些列安撫普通民衆的法令和政策：官府衙門增收節支，開源節流；大刀闊斧的改革，削弱各地豪門宗族的特權，減輕民衆的賦稅；雷厲風行的治理官場的惡習，寧濫勿缺！……不拘一格降人才，從各個階層提拔人才，而後量才恰當的使用；施行軍功制，只要一個家庭有當兵的，便免除當年的徭役和賦稅；如果在軍隊中獲得戰功，本人不但得到優先的提拔，同時還給其出身的家庭優厚的待遇……
開始，有些地方的豪門宗族並不買乎諸葛亮的法令，可是緊接而來的就是諸葛亮無情的打擊，令這些豪門大戶噤若寒蟬，不敢在冒犯諸葛亮的威嚴。
在諸葛亮強有力的領導下，荊州和益州開始百廢待興，局面開始蒸蒸日上了。諸葛亮真的很忙：一邊要訓練八卦將士，一邊要身體力行處理大小的政務……夜以繼日，廢寢忘食啊。
由於諸葛亮太能幹，劉皇叔沒有更好的選擇，只能充當甩手的掌櫃。最近，爲了和地方增強聯繫，劉備又接納了地方豪紳主動提出的姻親，接納了四名小妾。由此，劉備一有空便和四名小妾深入的探討學術問題……與四名小妾交流學術問題，劉備很忙！但是還有一個人比他更忙：那就是劉備的唯一的兒子劉禪。劉禪此時不過才十餘歲，但是他天生神力，尤其喜歡和女人待在一起。
任何人教她武技，他都不敢興趣，只對女人感興趣：劉備應付四個女人都有點忙不過來，但是劉禪一次應付十個女人都沒有問題！
劉備對兒子劉禪的價值取向感到十分不滿。但是他又無法有效的制止劉禪淫-亂的行爲。有時候劉備懷疑：這劉禪到底可是自己親生的……但是由於劉禪相貌像其母，別人，包括劉備也從相貌看不出劉禪到底可是自己的種！
有時候，劉禪在發怒的時候，神態倒是和一個人極爲相似……那就是劉備不願意回憶起的一個人：溫侯呂布！可是呂布人高馬大，劉備只有呂布的肩窩那般高；而劉禪的個頭只比劉備略高一點而已。