魏王曹操離世，他的長子曹丕便繼承王位，成爲新一代魏王。曹操臨死前的決定，讓支持曹丕的羣臣，感到欣慰和驚喜；但是卻讓次子曹植如遭雷擊，支持曹植的羣臣爲之傷心，有的甚至感到絕望……
曹丕繼承王位後，便把喜好奢侈的天性暴露無遺。其父曹操可是一輩子都過着節儉的日子，在節儉的方面，曹操堪稱楷模。曹丕的表現，不但讓一向反對他的羣臣感到憤怒，就是原先支持他的羣臣也感到失望！
而在這個時候，毒士賈詡因爲欣賞曹植的才華，便在暗地裡對曹植進言道：世子，事已至此，無可挽回。魏王曹丕無論怎麼做，都會由上蒼處理……世子，這就是現實！世子，爲了你自身的安全，我希望你儘早離開洛陽這塊是非之地……
賈詡的話，曹植知道是發自賈詡的內心的。本來在他和曹丕爭奪繼承權的鬥爭，賈詡一直都是保持中立的立場的。可是，曹植認爲他自己並沒有失敗，他還是有勝利的一線機會的，這個機會就是曹丕的惡習。
賈詡看着曹植堅決的目光，他只能搖搖頭，沉默的離開。有些話，他不能對曹植明說：比如，環境的改變——尤其是掌握稀缺的戲院，絕對會影響一個人的心志的，當然更會強化一個人的弱點和惡習的。如果曹植矢志待在洛陽城，只能逼的曹丕六親不認，肆意屠戮……
賈詡稱病請假待在家中。沒過幾天，曹丕便隨便找個理由把曹植貶到塞外赤峰城。曹丕的決定，讓支持曹植的官員大爲不滿。曹丕眼見弟弟曹植如此深得人心，於是他便派出殺手在半路*曹植暗殺了……曹植的死，頓時引起軒然大波。
曹丕眼看僅憑自己的權勢壓不住混亂的局勢，他便賞賜毒酒逼死了支持曹植的陳羣、荀攸、崔誕等忠臣……這些人死後，原先反對曹丕的文官武將，便羣龍無首，轉而支持曹丕了。誰能和榮華富貴有仇呢？
如此以來，曹丕的位置坐穩了，但是曹氏集團由此實力減弱，元氣大傷。大夏侯因爲看不慣曹植的作爲，有礙於長輩的身份，又不好當面指責曹丕，以至於大夏侯舊傷復發，鬱鬱而終……夏侯淵更是抱着眼不見心不煩的心態，他參加完曹操的祭奠儀式後，便一直待在眉城，沒有參加曹丕繼位的儀式。
曹氏集團的內部白熱化的爭鬥，劉備一方只能眼睜睜的看着，而無法趁機謀劃進攻。因爲之前，被未雨綢繆的曹操發動的瘋狂的進攻，兵力僅十萬的劉軍無力發動對曹氏集團的進攻啊。
而此時擁有二十萬兵力的吳王太史慈也沒有趁機進攻曹氏集團。因爲是郭嘉的存在。曹操的死對郭嘉打擊很大的，這個時候，誰忍心再去領兵攻打曹氏集團呢？
一年後，正當劉備一方的兵力迅速的恢復時，江東集團對峙的二派突然達成共同的認識：先消滅劉備一方的勢力。於是由呂蒙和陸遜牽頭，秘密聚集十萬兵力於赤壁營寨和江夏郡城，隨時進攻鎮守江陵郡的關羽。
爲了報父仇，顏晗也親自披掛上陣了。當然，作爲女婿，太史慈自然是要陪着顏晗的。
爲了讓關羽麻痹大意，陸遜給關羽送了一封書信，書信中他以晚輩的名義向關羽表達敬仰之情，歷數關羽彪炳千秋的戰績……受到晚輩的敬仰，關羽自然是受用的很。此時，他的二個兒子關平和關興也隨軍歷練，增長見識。
在一個風高月黑的夜晚，由陸遜率領二萬大軍佯攻虎口城，得到軍情的關羽立即帶領一萬精兵前往支援。當關羽看到是陸遜領軍進攻虎口城的，他便感到極其憤怒：這個小子玩陰的啊。於是，關羽便心生無論如何也要把陸遜擊殺的決心。關羽輕易擊敗陸遜，而後趁勝追擊，一直追到麥城。
在麥城附近，關羽受到太史慈親自率領五萬大軍的包圍。關羽的遭遇，遠在千里之外的諸葛亮老早就預料到。諸葛亮在暗地裡就向劉封下了一條命林：讓劉封密切關注關羽最近的動向，必要的時候要不顧一切支援關羽……此時的劉封也是一名超級猛將，他率領一萬兵馬就駐紮在關羽的附近。
年近五十的關羽，此時虛榮心極度膨脹，根本不把劉封這樣的青年俊傑放在眼裡。於是，當劉封得知關羽被江東軍圍困在麥城，苦戰一天一夜，他都沒有派兵去營救關羽。
他也不怕將來劉備和諸葛亮問罪，因爲有一部分江東軍也在他的駐地出沒。
在麥城，關羽和太史慈一方激戰一天一夜，最後關羽拼盡全力將關興和關平送出戰場。就在關羽心無掛礙和太史慈激戰時，隱身的顏晗突然出現在關羽的面前，顏晗一刀就把筋疲力盡的關羽劈死，而後順勢砍下關羽的頭顱……
關羽的死，讓劉備悲痛萬分。不顧諸葛亮的阻止，劉備親率十萬大軍進攻江東軍，不惜一切代價爲關羽報仇。
在劉備強烈的要求下，諸葛亮不得不把秘密部隊八卦軍派上戰場。四萬八卦兵所到之處，直如水銀瀉地，勢不可擋。水戰，他們一舉攻下江東軍的赤壁營寨，陸戰，他們只用了四個時辰便攻下江夏郡城。
最後在攻打富春郡的時候，由於天氣炎熱，加上持續的戰鬥，八卦兵將士的戰鬥力便直線下降，就是爲此，他們還是在困龍谷圍困了呂蒙和陸遜等將領。在這個關鍵時刻，郭嘉和波才聯手施展法術，將九宮軍派上用場，破解了八卦陣，完敗劉備大軍。
劉備率領殘兵敗將退回到白帝城，在憂憤中含恨離世……這一切都在諸葛亮的預料中，可惜的是他勸不住劉備啊。至此，諸葛亮妄想恢復劉氏江山的心，依然沒有毀滅。他悲壯的想到：即便自己失敗了，他也會在青史留名，他也是屬於正義的一方！
劉備死去，劉禪繼位。本來劉備是把自己的資源讓給諸葛亮的，但是諸葛亮死不接受。
劉備一方和江東集團的血戰，讓北方的曹氏集團過足了戲癮啊。就在劉氏集團和曹氏集團悶頭髮展之際，江東的太史慈突然登基稱帝，建立吳國。太史慈的行爲遭到天下諸侯的痛罵。口伐筆誅。
不過每過一年，北方的曹丕罷黜獻帝，自己也登基稱帝，建立魏國。這個時候，天下的正義之士也是罵聲不斷，不過當益州的劉禪也建立蜀漢，自稱天子，天下的罵聲便鴉雀無聲了……
又過了五年，吳國和魏國輪番進攻蜀漢。不堪其憂的諸葛亮便帶領一干死士伺機刺殺魏國和吳國的主將。終於有一次，諸葛亮捕捉到刺殺太史慈的機會。諸葛亮使用道法重傷四名燕雲侍衛後，便一路追擊落敗的太史慈。
瘋狂的諸葛亮，其道法破壞力過於強大，爲了避免把災禍帶給親人，太史慈便悶頭向北逃竄。在古城西安，太史慈藉助城池的禁錮力量，和諸葛亮遊鬥。
雙方一路打到北城門，太史慈孤注一擲用雲龍弓向諸葛亮射出一隻鳳羽箭。這隻鳳羽箭乃是太史慈的最後一隻。鳳羽箭毀滅諸葛亮的一個分身，便化爲烏有。沒有鳳羽箭，諸葛亮就不在忌憚太史慈……諸葛亮殺死太史慈，就像踩死一個螞蟻，而其他人要是殺死他，就得承受黃帝的詛咒！這也是太史慈不想讓其他人插手的原因。
由於諸葛亮的過度囂張，以至於都把他的夫人黃月英也招來了。黃月英在暗地裡觀察，她發現諸葛亮的身後有個影影綽綽的人形。經過仔細的觀察，她發現那個人形居然是自己父親黃太公的身形。自己父親的魂魄怎麼跟在夫君的身後呢？由此她聯想到父親離奇的死亡，她進而想到父親的死和諸葛亮有密切的關係……得到黃帝傳承的人，一般的情況下是不得深入紅塵的，而諸葛亮則是熱衷於紅塵……估計當時父親看出諸葛亮的本性，於是諸葛亮爲了自己的慾望，便殺死了黃太公……
黃月英想到此處，不寒而慄啊：自己怎麼能和殺父仇人共同生活十餘年啊？……這個時候，淚眼婆娑的黃月英突然看到那個虛影轉頭對她慘然一笑。在黃月英的關注中，那個虛影突然發力禁錮諸葛亮猶如青煙的身形，此時，太史慈趁機用雷電斧猛擊地面，燦然光芒過後，太史慈手中又出現一隻鳳羽箭。
諸葛亮看到太史慈手中的鳳羽箭，頓時驚恐安分。據他所知，太史慈手中只有一隻鳳羽箭啊，這隻鳳羽箭從哪裡來的啊？諸葛亮有所不知：這隻鳳羽箭，當初是西涼猛將李傕射死匈奴首領蠻高的那隻……當初，太史慈想把這隻鳳羽箭從地下挖出，郭嘉制止了他。
如今，這隻深埋地下十餘年的鳳羽箭終於發揮了作用。太史慈也看到諸葛亮被一個虛影摟抱住，瞬間，太史慈便向諸葛亮射出鳳羽箭，鳳羽箭離弦後，便突兀的消失，等再次現身時，已經洞穿了諸葛亮的心臟……
受到致命傷害的諸葛亮控制不住體內磅礴的真元，磅礴的真元便爆炸了。驚恐萬分鍾，諸葛亮在爆炸中煙消雲散了……
一年後，終於在一次艱苦決絕的戰鬥後，魏國主將鄧艾率兵突襲平陽關，一路南下佔領漢中郡。最後他率領二十萬大軍圍攻成都城，迫使蜀國皇帝劉禪投降。此時，吳國皇帝太史慈已經率兵佔領了整個荊州……