中原消費金融發行15億金融債

5月17日，河南中原消費金融股份有限公司2024年第一期金融債券募集說明書披露。

本次金融債基礎發行規模15億元，期限3年，發行期限爲5月22日~24日，計息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。本次發行附帶超額增發權，若實際全場申購倍數不低於1.4，則增加發行最多5億元債券。本期債券募集資金主要用於補充公司中長期流動資金及監管機構允許的其他用途。

中信建投、中金公司爲本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人，中原銀行、興業銀行、浙商銀行、天津銀行、銀河證券、興業證券、中銀國際證券爲聯席主承銷商。經中誠信國際綜合評定，中原消費金融的主體信用等級爲AAA，本期債券信用等級爲AAA。

在業界看來，相比其它融資渠道，金融債成本更低，但門檻也更高，對盈利能力、資本充足率、風險監管指標均有嚴格要求，因此發行金融債的消費金融公司並不多，獲批發行金融債本身也是對公司穩健運營的認可。

數據顯示，截至目前國內已開業的31家消費金融公司中，僅6家發行過金融債。

此次發債，中原消費金融運籌已久。2022年2月，中原消費金融獲批發行總規模不超過20億元金融債，成爲全國第8家獲得金融債發行資格的消費金融機構。

2023年8月，央行支持消費金融公司、汽車金融公司發行金融債券政策釋放明確信號，沉寂兩年之久的消費金融公司金融債券發行重啓。當月，中原消費金融獲得中誠信國際給予的AAA主體信用評級，成爲全國同業第5家、也是首家獲AAA評級的城商行系消費金融公司，爲金融債券發行增添了砝碼。