中信證券：企業需求回升+AI Agent驅動，美股軟件板塊逐步進入復甦週期

每經AI快訊，中信證券研報指出，近期美股軟件板塊投資情緒出現向好趨勢，覆盤美股軟件板塊2024年三季報的表現，我們傾向於認爲歐美企業軟件開支已經逐步進入復甦週期，儘管後續投資者仍需密切關注業績改善的持續性以及AI商業化的進展。展望2025年，我們建議逐步加大軟件板塊配置權重，此前業績韌性較強、景氣度持續向上、AI進展較快的標的後續料將持續受益；而業績有望出現拐點的、估值處於歷史相對低位的公司也值得持續關注，有望兌現更大的估值彈性。