中信銀二度參與中廣核集團債券承銷

中信旗下中信銀再度參與大陸中央所屬中國廣州核電集團(中廣核集團)境外人民幣債券增額案發行承銷案。(圖/資料照片)

記者蔡怡杼臺北報導

兩岸金融合作再傳好消息!中信金旗下中信銀再度參與大陸中央所屬中國廣州核電集團(中廣核集團)境外人民幣債券增額案發行承銷案,此次規模爲15億元人民幣,收益率爲3.58%。

中信銀表示,該行香港分行於去(2012)年11月1日首次參與發行中廣核集團境外人民幣債券承銷案,超額認購逾4.8倍,並寫下首家參加大陸央企海外籌資臺資銀行紀錄

中信銀指出,爲配合中廣核集團多元化資金運用需求,增額發行人民幣15億元債券於14日完成交割,三年期發行收益率達3.58%,爲今(2013)年開市以來首檔人民幣公司債定價,獲得市場高度認同,超額認購達3倍,顯示市場對人民幣資產需求強烈。

中信銀說明,此次承銷團成員仍由中國銀行(國際)、中國農業銀行(國際)、中國工商銀行(亞洲),以及中信銀香港分行參與。中信銀爲此次發行唯一非陸背景承銷商領先臺灣同業,再度與大陸銀行業者合作發行境外人民幣債券承銷案,顯示出中信銀多元且完善的業務能力

中信銀進一步說明,透過此次參與,可逐步加大資產配置力度信用評級良好,且收益符合預期投資標的,增加活化資金運用的途徑,此次中廣核債券定價系屬增額發行(re-open),實屬少見

依據中央銀行公佈的「國際金融業務分行(OBU)概況」統計資料顯示,截至2012年11月底,OBU人民幣存款已達214億元,約摺合新臺幣1,000億元,月成長達11.3%,爲強化資金運用,各銀行均積極尋求可靠且符合本身收益預期的投資管道,中信銀香港分行參與此案,除了爲未來在臺人民幣業務暖身,亦可將其資金運用做有效分配