「早知道」兩部門：統籌安排3000億元國債資金加力支持“兩新”；董宇輝從東方甄選辭職
摘要
龍圖光罩今日新股申購；
央行月內二度投放MLF，中標利率下降20個基點；
3000億元資金8月底下達，設備更新和消費品以舊換新獲加力支持；
六大行集體“降息”， 新一輪存款利率下調啓動；
上海：創建國家人形機器人制造業創新中心；
董宇輝從東方甄選辭職，與輝同行開始獨立運行；
美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.93%。
隔夜外盤
美股三大指數漲跌不一。截至收盤，道瓊斯指數漲0.2%，納斯達克指數跌0.93%，標普500指數跌0.51%。大型科技股多數下跌，谷歌跌超3%，微軟跌超2%，Meta、英偉達跌超1%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.68%，京東漲超2%，小鵬汽車、理想汽車、愛奇藝、本站漲超1%；新東方跌超5%，騰訊音樂、拼多多、百度跌超1%。
熱點聚焦
1、央行月內二度投放MLF 中標利率下降20個基點
緊隨公開市場7天期逆回購操作利率、貸款市場報價利率（LPR）下降腳步，央行在7月25日以利率招標方式開展2000億元中期借貸便利（MLF）操作，其中MLF中標利率爲2.3%，較7月15日的MLF中標利率下降20個基點。央行再度降息，人民幣匯率快速升值。截至7月25日18時30分，在岸、離岸人民幣兌美元匯率已雙雙升破7.21關口，日內漲幅均超過500個基點。市場觀點認爲，人民幣匯率走勢受益於近期日元顯著升值，也進一步減少了央行實施貨幣政策的約束。
接近央行人士向證券時報記者表示，在按慣例每月15日開展一次MLF操作的基礎上，央行在7月25日又增加一次MLF操作，加之前期已宣佈視情況開展臨時正、逆回購操作，表明央行保持流動性合理充裕，鞏固經濟回升向好的態度堅決。從實際效果看，本次MLF利率適度下行，較好彌合了與同業存單等市場利率的差異。MLF操作安排在LPR報價後，還體現出央行淡化MLF政策利率色彩的意圖。
2、兩部門：統籌安排3000億元國債資金加力支持“兩新”
7月25日，國家發展改革委、財政部聯合印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，明確在現行“兩新”工作格局和政策體系基礎上，由國家發展改革委牽頭安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。在具體支持方式上，《措施》提出了要大幅度提高補貼標準、合理擴大資金支持範圍、優化中央地方分擔比例。國家發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕在7月25日舉辦的專題新聞發佈會上表示，計劃在8月底前，把3000億元左右資金全部下達。
相較當前政策，《措施》還大幅度提高了對重點領域更新換新的補貼力度，同時，要求中央財政出力更多。例如，在汽車報廢更新方面，對符合條件的汽車報廢更新，將補貼標準由此前的購買新能源乘用車補貼1萬元、購買燃油乘用車補貼7000元，分別提高到2萬元和1.5萬元。家電產品方面，《措施》提出，對個人消費者購買二級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調等八類家電產品，給予產品銷售價格的15%補貼；對購買一級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予5%的補貼。在設備更新貸款財政貼息方面，對符合條件的經營主體，中央財政給予設備更新貸款的貼息比例，從1個百分點提高到1.5個百分點。
3、六大行集體“降息” 新一輪存款利率下調啓動
國有大行年內首次下調存款利率。昨日，中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行、交通銀行和中國郵儲銀行相繼公佈最新人民幣存款利率表，對人民幣存款利率進行調降。這是存款利率市場化調整機制建立以來，大行第五次主動調整存款利率。2022年4月，中國人民銀行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，督促銀行參考市場利率變化，合理調整存款利率水平。截至2023年末，主要銀行在存款利率市場化調整機制作用下，已先後四次主動調整存款利率。業內普遍認爲，本次大行率先調降存款利率，或將帶動中小銀行跟進調整，存款利率迎來新一輪下調。
4、國家發改委：國內汽、柴油每噸分別下調145元和140元
根據國家發展改革委消息，新一輪成品油調價窗口將於7月25日24時開啓。本次油價調整具體情況如下：國內汽、柴油每噸分別下調145元和140元。
5、上海：創建國家人形機器人制造業創新中心
上海市人民政府辦公廳印發《上海市促進工業服務業賦能產業升級行動方案（2024—2027年）》，其中提出，促進人工智能與製造業深度融合。聚焦人工智能在生產製造、研發設計中的落地應用，加快培育爲製造業提供人工智能解決方案的供應商，開發故障分析、流程工藝等工業語料產品，推動工業大模型發展，促進製造業全流程智能化。創建國家人形機器人制造業創新中心，在汽車、電氣設備生產和零部件加工等領域，打造一批人形機器人賦能製造應用場景，形成機器人生產解決方案。聚焦科學智能服務，強化大模型在藥物篩選、分子結構預測、藥品檢驗檢測等方面的應用。
6、報告：二季度中國內地智能手機市場出貨量同比增10%
Canalys報告顯示，2024年第二季度，中國內地智能手機市場在經歷上一季度的回暖拐點後實現進一步復甦，出貨量同比增長10%，重回7000萬臺水平。vivo出貨同比增長15%，重回中國市場榜首，憑藉其穩固的線下渠道以及對“618”電商需求的捕捉，出貨量達1310萬臺，市場份額達19%。OPPO憑藉Reno 12系列新品的發佈，以1130萬臺的出貨量穩坐第二席位。榮耀發佈新品200系列，以1070萬臺的出貨量排名第三，同比增長4%。華爲在經歷了上季度的亮眼表現後，增速略有放緩，以1060萬臺的出貨量，位居第四。小米通過SU7汽車的發佈拉動了品牌曝光度，其爆款K70系列和旗艦14系列繼續保持強勁的勢頭，以1000萬臺的出貨量以及17%的同比增長重回前五。蘋果出貨排名退至第六，市場份額同比略微下降2%，佔據14%的市場份額。
主題機會
1、3000億元加力支持“兩新”工作 家電等領域將獲補貼
7月25日，國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，將統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。其中包括，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用竈具、吸油煙機等8類家電產品給予以舊換新補貼。補貼標準爲產品銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼。銀河證券認爲，隨着以舊換新政策逐步發力家電內需有望得到支撐，疊加海外庫存逐步去化，出口改善態勢有望延續，家電行業景氣度有望延續復甦。關注三條投資主線，一是有望受益於內外銷改善的白電龍頭，二是有望受益於行業格局優化和地產端築底改善的廚電龍頭，三是積極推動渠道拓展、加快新品投放的清潔電器。
2、引領產業發展 首個載人eVTOL運營標準即將誕生
據報道，近日，億航智能宣佈中國民航局已正式受理其旗下專門從事UAM運營服務的全資子公司廣東億航通航及其在合肥的合資運營公司合肥合翼航空分別遞交的民用無人駕駛載人航空器運營合格證（AOC）申請，對兩家公司開展無人駕駛載人航空器經營許可和運行合格審定，並在審查流程、審查科目、審查框架等方面與申請人達成共識。作爲全球首個獲得受理的無人駕駛載人電動垂直起降航空器（eVTOL）AOC審定項目，這意味着具有劃時代里程碑意義的全球首個載人eVTOL運營標準體系即將誕生。低空經濟是國家戰略性新興產業，是新質生產力的典型代表。2024年或成爲低空經濟發展元年，通用航空、運行保障、低空運營等相關產業鏈將迎來發展機遇。中國民用航空局發佈的數據顯示，到2025年，中國低空經濟的市場規模預計將達到1.5萬億元，到2035年更是有望達到3.5萬億元。
3、全球首個 中國牽頭的量子通信網絡國際標準發佈
據報道，近日，世界三大國際標準化組織之一的國際電信聯盟（ITU）批准通過，《量子密鑰分發節點保護的安全要求》國際標準正式發佈。這是首個系統性地規範關於可信中繼節點安全實施部署方面的國際標準，可爲量子保密通信網絡節點的安全實施和操作提供指導。據悉，該標準由我國相關企業牽頭制定。量子通信作爲量子信息學的重要分支，其應用已經基本實現實用化，尤其是在量子保密通信方面，已經有許多工程應用。在國家政策的支持下，我國量子通信行業近年迅猛發展，已處於世界領先水平。根據諮詢機構ICV報告《2024 量子通信與安全產業發展展望》，預計到2030年全球量子通信產業規模將達到196億美元。
公司新聞
1、董宇輝從東方甄選辭職 與輝同行開始獨立運行
7月25日，東方甄選公告，旗下知名主播董宇輝辭職。東方甄選同時宣佈，將旗下子公司與輝同行出售給董宇輝，以淨資產7658.5萬元作價。東方甄選董事會主席俞敏洪隨後多次迴應，與輝同行的全部淨利潤獎勵給董宇輝。董宇輝所需收購款，其已按符合上市公司規則和公司章程規定的方式予以安排支付，“公司是送給宇輝的”。“與輝同行自成立以來獲取的全部收益，包括全部利潤，東方甄選分文未取，全部留給了宇輝和與輝同行，支持他們繼續發展。”俞敏洪說。
2、寶鋼擬與沙特阿美等共同投建和運營沙特厚板項目
25日晚間，寶鋼股份發佈公告稱，公司與沙特阿拉伯國家石油公司和沙特公共投資基金共同投資設立沙特厚板公司，出資方案發生變化。現方案爲：寶鋼股份出資10億美元（摺合約72.3億元人民幣，或37.5億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，股權比例爲50%；沙特阿美和PIF各出資5億美元（摺合約36.15億元人民幣，或18.75億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，股權比例各佔25%。
3、中國電建：簽訂53.84億元阿布扎比光伏項目合同
中國電建(601669)7月25日晚間公告，近日，公司阿布扎比分公司與公司下屬子企業華東院中東有限責任公司（HDEC）組成聯合體與阿吉班光伏項目控股有限公司簽訂了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏項目EPC合同。合同金額約爲7.55億美元，摺合人民幣約爲53.84億元。該項目位於阿聯酋阿布扎比阿吉班地區，距離阿布扎比市區東北方向約88公里，與迪拜接壤，項目主要工程內容爲1500MW光伏電站和400kW升壓站的設計、建設、採購、安裝、調試、試運行以及質保期24個月內的運維工作。項目總工期約28個月。
4、飛利信：簽訂10.85億元雲服務意向合作協議
飛利信(300287)7月25日晚間公告，公司（簡稱“乙方”）擬與某人工智能頭部企業（簡稱“甲方”）簽署《雲服務意向合作協議》，合同總金額10.85億元（含稅）。此次服務分兩批實施，服務期爲乙方負責提供的服務通過甲方驗收後60個月，合同收入將在服務期內根據履約情況分期確認，此次業務將爲客戶提供超過4000P算力租賃服務。
5、國中水務：重大資產重組最終能否實施具重大不確定性
國中水務(600187)7月25日晚間發佈異動公告，公司針對收購諸暨文盛匯不低於2.32億元註冊資本事項簽署的《股權交易意向協議》僅爲意向性協議。最終交易方式、交易的股權比例需在完成審計、評估後，由交易各方進一步協商確定，並以各方簽署的正式協議爲準。最終能否實施及實施的具體進度均具有重大不確定性。對於此次涉及的交易事項短期內不會對公司經營活動產生重大影響。
6、中電電機：公司控制權擬發生變更 7月26日復牌
中電電機(603988)7月25日晚間公告，公司控股股東寧波君拓與高地資源簽訂《股份轉讓協議》，公司股東王建裕、王建凱與高地資源簽訂《股份轉讓協議》《放棄行使表決權協議》《股票質押協議》。通過協議轉讓方式，高地資源合計受讓上市公司股份7056萬股（佔公司股份總數的30%），從而取得公司控股權。此次權益變動全部完成後，公司控股股東將變更爲高地資源，實控人變更爲郭文軍。另外，高地資源承諾，公司或公司的關聯方將於12個月內擇機增持公司股份，增持數量不低於公司屆時股本總額的1%。公司股票7月26日復牌。
7、嘉澳環保：歐盟加徵關稅對公司生物柴油出口影響有限
嘉澳環保(603822)7月25日晚間公告，7月19日，歐盟委員會公佈了關於中國生物柴油產品反傾銷調查初裁預披露公告，涉及公司的主要內容如下：歐盟委員會將在初裁裁定公佈後對浙江嘉澳綠色新能源有限公司、浙江東江能源科技有限公司、嘉澳國際貿易（新加坡）有限公司所涉生物柴油產品徵收36.40%的臨時反傾銷稅，可持續航空燃料（SAF）不徵收反傾銷稅。此次歐盟加徵臨時性關稅對公司生物柴油出口歐盟市場產生了一定影響，但總體影響有限。目前公司正在採取措施積極應對，包括但不限於：1、繼續加工成生物基增塑劑等產品。2、積極開發生物柴油國內應用場景，拓展國內銷售市場，目前公司已與中國船舶燃料有限責任公司簽署戰略合作框架協議，將共同開闢運輸領域低碳市場。3、積極加快連雲港SAF項目的建設及投產。
8、東方集團：可能存在因股價低於1元而終止上市風險
東方集團(600811)7月25日晚間公告，公司股票7月25日收盤價爲0.98元/股，低於人民幣1元。根據相關規定，如果連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，公司股票可能被上交所終止上市交易。
9、鈞達股份：擬2.8億美元投建阿曼高效電池生產基地
鈞達股份(002865)7月25日晚間公告，公司擬於阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區投資建設5GW高效電池生產基地，該項目預計投資總額2.8億美元，預計2025年建成投產。
10、龍淨環保：擬投建拉果錯鹽湖源網荷儲示範項目一期二階段
龍淨環保(600388)7月25日晚間公告，爲滿足拉果鋰礦項目剩餘16小時的供電需求（蒸汽負荷由天然氣提供），擬由全資子公司紫金龍淨按BOO形式進行一期二階段供電項目建設，按75MW光伏+126.25MW/405MWh電化學儲能方案配置。預計項目動態投資額6億元，項目預計於2024年三季度投運，項目建成後，預計年均發電量爲1.4億度，預估結算電價爲0.798元/kWh（含稅）。
11、寶塔實業：擬收購電投新能源100%股權 7月26日復牌
寶塔實業(000595)7月25日晚間公告，公司擬將除部分保留資產負債以外的主要從事軸承業務的相關資產負債作爲置出資產，與寧夏電力投資集團有限公司持有的寧夏電投新能源有限公司（簡稱“電投新能源”）100%股權即置入資產的等值部分進行置換。針對置入資產和置出資產的差額部分，由公司發行股份向寧夏電力投資集團有限公司購買。同時，公司擬募集配套資金。交易完成後，公司現有軸承業務將實現置出，主營業務變更爲風力、光伏及儲能電站的投資開發和運營，以及船舶電器的生產與銷售。截至目前，此次交易的具體交易價格尚未確定。公司股票7月26日復牌。
12、杭州銀行業績快報：上半年淨利潤同比增長20.06%
杭州銀行(600926)7月25日晚間發佈上半年業績快報，上半年實現營業收入193.40億元，同比增長5.36%；歸屬於上市公司股東的淨利潤99.96億元，同比增長20.06%。截至2024年6月末，公司不良貸款率0.76%，與上年末持平，撥備覆蓋率545.17%，較上年末下降16.25個百分點，整體保持較優異水平。
財經日曆
責編：彭勃
校對
：王朝全