銀行加大零售佈局 資產質量分化加劇

本報記者 楊井鑫 北京報道

得零售者得天下。近年來商業銀行紛紛推進零售業務轉型，相比規模擴張，零售業務的資產質量對利潤的影響會更大。

據《中國經營報》記者瞭解，隨着上市銀行2023年業績報的陸續披露，銀行零售業務受到了市場高度關注。多數銀行零售業務佔比提升，但是利潤貢獻出現較大差異，而銀行零售的資產質量成爲了關鍵因素。

零售業務營收增長

率先發布2023年業績的平安銀行（000001.SZ），明確表示該行保持戰略定力，堅持零售銀行定位不動搖，堅定貫徹“零售做強、對公做精、同業做專”戰略方針，積極推進各項業務策略進階升級，推進三大板塊協同發展。

平安銀行2023年年報顯示，截至報告期末，該行零售金融業務資產1.95萬億元，較2022年2.03萬億元減少800億元，資產規模在總資產中佔比則由38.1%降至34.9%。盈利方面，零售業務營業收入961.61億元，在總營業收入中佔比由57.3%升至58.4%，但是利潤總額僅68.64億元，同比降幅超過七成。

對於零售業務發展，該行表示持續推進業務變革轉型，順應外部環境變化，夯實負債業務基礎，優化資產業務結構，強化資產配置服務，升級客戶經營模式，推動零售業務高質量、可持續發展。

“零售之王”招商銀行（600036.SH）董事長繆建民在致辭中用“底色不變、底子很厚、底氣很足”來概括銀行發展，並着重闡述了銀行強化風險管控能力。對於零售業務發展，招商銀行行長王良表示，堅持零售金融戰略主體地位不動搖，鞏固和擴大體系化優勢。

招商銀行2023年年報顯示，截至報告期末，該行零售金融業務營業收入1943.36億元，同比增長1.52%，佔總營業收入的57.31%，同比上升1.79個百分點。零售金融業務的稅前利潤爲999.13億元，同比增長6.09%，佔稅前利潤總額的56.57%，同比下降0.47個百分點。

2023年是中信銀行（601998.SH）三年發展規劃的收官之年。該行董事長方合英表示，中信銀行在2023年盈利能力增強，淨利潤實現穩健增長，不良貸款率實現了“雙降”。在零售業務方面，銀行零售管理資產規模突破 4 萬億元，零售營收貢獻提升至42%，實現進階。

中信銀行2023年年報顯示，截至報告期末，該行零售業務收入864.24億元，較2022年同期846.64億元增長17.6億元，在總營業收入中佔比由40.1%提升至42%。零售銀行業務的稅前利潤爲159.35億元，較2022年同期有所下降，稅前利潤的佔比也由23.7%降至21.3%。

零售不良小幅上升

“零售業務可以說是各家銀行戰略佈局的重中之重。但是，目前銀行零售資產質量變化備受市場關注，也將成爲銀行競爭力的一個關鍵參考指標。”某國有大行人士稱。

記者注意到，雖然2023年銀行業的整體資產質量不斷改善，不良率已降至10年來的新低，但是不少上市銀行2023年的零售業務不良率卻逆勢呈現攀升趨勢，不同銀行的資產質量分化在加劇。

數據顯示，工商銀行（601398.SH）2023年年末貸款不良率爲 1.36%，較年初下降 0.02 個百分點，但個人貸款不良率爲0.7%，同比上升0.1個百分點。招商銀行2023年年末貸款不良率爲0.95%，同比下降0.01個百分點，但該行零售貸款不良率爲0.91%，較2022年年末上升了0.01個百分點。中信銀行2023年貸款實現了不良“雙降”，其不良率爲1.18%，公司貸款不良率由1.72%降至1.37%，但是個人貸款不良率從1.03%升至1.21%。平安銀行2023年年末貸款不良率爲1.06%，同比上升0.01個百分點，企業貸款不良率僅爲0.63%，同比上升0.02個百分點，個人貸款不良率爲1.37%，同比上升0.05個百分點。

針對平安銀行零售業務的未來發展，該行行長助理張朝暉表示，零售業務發展是平安銀行一直以來戰略的重點。後續平安銀行零售業務發展策略，一方面要控制好風險，針對不同的客羣採取不同的定價策略。同時優化風險等成本，將一些高風險、高定價的客戶羣逐步壓降，提升中低風險客羣佔比，進行組合性管理。採取“一行一策”的風險政策，把風險成本控制下來；對於資金成本，負債成本着力壓降；在獲客成本上主要針對一些優質客戶通過大數據精準化推送；管理成本通過數據化經營進行成本壓降。

中信銀行副行長鬍罡則表示，從零售貸款來看，零售不良有所提升主要是受經濟面的影響，包括房地產、就業形勢等因素影響，但中信銀行零售貸款的整體資產質量較好，零售不良率僅爲1.21%。零售貸款結構也比較優良，個貸規模約1.76萬億元，其中住房抵押貸款佔84%，不良率只有0.73%；信用卡規模5213億元，資產質量也優於同業均值。“近年來，我們進一步改革個貸和信用卡風控體系，提高了風控能力，我們有信心保持較好的零售資產質量。”

據介紹，中信銀行關鍵風控能力進一步提升。銀行的數字化風控廣泛應用於個貸、信用卡等業務領域，以及審批、貸投後等管理環節，相關業務規模和質量居於可比同業前列。同時，銀行不斷強化資產質量精細化管理，加強了不良資產的處置和問題資產的清收。2023年該行實現已覈銷資產清收165.3億元，同比增加30億元，增幅達到22%。其中56%是零售資產，44%是對公資產。

對於零售業務的發展和風控，招商銀行認爲，風險管理方面，該行持續強化風險管控能力。一是加強對市場風險形勢的監測及預判，並結合市場變化及時調整風險管控策略 ；二是優選經濟發展較好且有市場潛力的區域重點發展，同時堅持優選客羣，優選信用記錄良好、有穩定還款來源的客戶作爲主要經營對象，優選核心區域的優質樓盤作爲押品 ；三是持續強化大數據量化風控能力，並利用金融科技不斷提升風險管理數字化水平，積極擴大數據源接入，不斷豐富數據標籤，快速迭代策略模型，深化量化風控手段在貸前、貸中、貸後環節的全流程應用，精準識別和管控風險。

招商銀行2024年年初調整了零售業務條線組織架構，新設零售客羣部，由財富平臺部總經理厲明東兼任總經理。同時，還調整了其他零售核心業務中層負責人。對於零售條線的架構調整，王良表示，增設零售客羣部主要職責是專門服務除了私人銀行客戶之外其他各種類型的零售客戶，同時也對零售金融總部、財富平臺部、私人銀行部的職責進行了適當調整，後續零售客羣部將更多采用線上化、智能化方式服務客戶。

“從目前各家銀行的零售業務看，或多或少都有一些調整和變化。各家銀行如今推進零售轉型時，業務擴展方向和客羣選擇很重要。如果單純追求做大規模而放鬆風險把關，可能壞賬就吞噬了利潤。”某銀行業分析師認爲。

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