新能源品牌銷量目標完成率普遍難看

作者 | 甄 瑤 楊 璐

編輯 | 李國政

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

2024年進度條已過半。

7月1日起，國內新能源汽車品牌（包括新勢力和傳統車企孵化的新實力）相繼公佈6月及上半年銷售數據，總體來看增長向好，但危機也明顯。

按銷量劃分，半年在10萬輛以上的，可稱第一梯隊，迄今有3家。其中，鴻蒙智行成爲上半年“新王”，旗下兩個品牌問界、智界共交付19.4萬輛。理想汽車緊隨其後，6月銷量4.7萬輛，上半年共交付18.9萬輛。兩強之後是埃安，上半年交付17.7萬輛。

8萬~10萬輛的，可稱第二梯隊，目前來看是5家——蔚來、零跑、極氪、深藍、吉利銀河上半年銷量均超8萬輛，其中有3家月銷量曾邁過2萬輛。

在兩個梯隊之外，小米汽車也表現驚豔——6月交付1萬輛以上，首次月銷超萬輛；自4月交付以來，小米共售出2.6萬輛新車。

小米是爲數不多的純電品牌之一。幫寧工作室統計的15家車企中，只有6家上半年走純電路線，分別爲埃安、蔚來、極氪、小鵬、小米和智己。

在統計名單中，上半年僅兩家銷量同比下滑：其一是埃安，同比下滑18%；其二是哪吒汽車，上半年銷量5.37萬輛，與去年同期相比減少了16%。

“2024年是新能源車企站穩腳跟的關鍵年。”乘聯會秘書長崔東樹說。上半年，在新勢力和新實力你追我趕中，新能源汽車市場風雲（參數丨圖片）變幻：小米汽車打破行業營銷規則，理想經歷純電失利危機，華爲擴展朋友圈爲鴻蒙智行增加勢能……總體來看，各玩家基業未穩，在產品、技術、營銷等方面仍然面臨重重考驗。

“華理”糾葛，小米攪局

上半年新勢力銷量比拼中，華爲和理想的火藥味很濃。

理想要保住銷冠、華爲要踢翻王座，雙方不僅在產品上展開對戰，還在口水戰中暗暗較勁。

近日，理想汽車副總裁劉傑隔空怒懟一名問界銷售顧問。

起因是該銷售顧問在朋友圈發文：“朋友問，爲啥M9銷量優於L9，我就耐心地說了一句，問界M9是集科技於一身，理想L9是集零件於一身。”

這句話夠讓理想扎心的。劉傑迴應說：“理想L9是新能源全尺寸SUV的開創者，是圍繞家庭打造的原創自研產品，我相信L9也給行業樹立了非常好的標杆：中保研大型SUV碰撞成績有史以來的第一、行業領先的大電池增程電動系統、行業首創的五屏智能座艙。”

從表面上看，理想由一位副總裁出面反擊問界一名銷售人員，有些不夠體面，其實雙方暗戰遠不止於此。前不久，理想車友會的十幾輛理想汽車發生連環追尾，當時有問界銷售人員發朋友圈稱“論AEB的重要性”，暗諷理想汽車AEB功能未工作。

類似互懟場面，在上半年頻繁上演，究其根源是爭奪終端銷量。

6月，問界交付4.3萬輛，其中新M7交付1.85萬輛，上半年銷量超11萬；M9交付1.72萬輛，累計大定超10萬輛。這兩款車型合計佔比80%以上。

自1月起，鴻蒙智行銷量連續4個月超越理想，位居新勢力品牌銷量第一，而且前3個月還只統計了問界的銷量，未計入智界。

理想L6在4月發佈後也快速上量，5、6月理想單月銷量反超，重回新勢力排行榜首位。6月，理想交付4.78萬輛，其中L6突破2萬。

去年，李想談華爲時說“80%學習、20%尊敬、0%抱怨”，到今年，尤其是現在，理想對華爲的態度難再淡定了。雙方展開正面較量，進入拉鋸戰——不止在銷量，還在智駕上。

李想在公佈6月銷量時稱，7月初，理想汽車無圖NOA將向全量AD Max用戶推送，實現全國都能開。

如果說問界新M7火爆有華爲高階智駕的功勞，那麼，理想在無圖NOA上車之後，也可能再引來一波銷售熱潮。

也許是巧合，理想此舉又遇到華爲提前狙擊。7月1日，華爲宣佈調整HUAWEI ADS高階功能包的價格，由3.6萬元下調至3萬元，降價6000元。餘承東在4月問界新M5發佈會上坦言，搭載華爲高階智駕功能包的車型，不賣到30萬元就不賺錢。在此背景下，該功能現在降價，意在拼市場，競爭壓力也不言而喻。

畢竟，李想早就承諾過，理想汽車的高階智駕功能將永久免費。

在相恨相殺中，鴻蒙智行和理想都衝到了遙遙領先的位置，上半年銷量遠超其它新勢力。

在一衆追趕者中，小米汽車最爲特殊。小米汽車官方稱7月交付將持續破萬。雷軍表示，2024年全年將保底交付10萬輛，並衝刺12萬輛。

如果目標達成，那麼，小米汽車達成10萬輛的時間，僅爲9個月甚至更短。對比之下，理想耗時24個月，小鵬用了35個月。

小米汽車上量如此之快，原因主要是它出現的時間正值新能源汽車市場迅速增長，趕上了市場需求釋放。但另一方面，小米也趕上了行業白熱化的競爭。但老練如小米、如雷軍，他們憑藉粉絲基礎和營銷模式，迅速破局車圈，開啓汽車營銷的新思路，引來其它車企紛紛效仿。

純電放緩，多條腿跑得快

蔚來、小鵬、極氪、小米和智己等5個品牌走純電路線，另外10家品牌在純電、增程和插混等3個領域同時發力，多條腿走路。

比如，埃安、零跑、哪吒、阿維塔等先從純電賽道切入，現已拓展或即將進入增程市場。

光做純電將愈發小衆。從市場數據來看，純電市場增速似乎遇到瓶頸，而那些同時佈局純電和增程市場的品牌跑得更快。

例如，6月，廣汽埃安全球銷量爲35027輛，與去年6月的45013輛相比，下滑22.18%；哪吒全系交付10206輛，與去年6月的12132輛相比，下滑15.88%。

小鵬儘管6月交付量破萬，實現了24%的同比增長，但與問界、理想、深藍等兩條腿走路的品牌的增長差距逐漸擴大。

“沒有新車，又沒有PHEV（插混），技術路線上我們少了一截，產品線又不能覆蓋，遇到困難是很正常的。”6月13日，廣汽新能源總經理古惠南在2024媒體年中溝通會上，針對埃安近期的表現坦率地表示。

古惠南認爲，10萬～20萬元市場區間有3個趨勢：油車份額下降；EV有增長，但速度已降下來；增長最快的現在是PHEV。

這種看法與乘聯會的數據不謀而合。後者發佈的數據顯示，今年5月，純電動車批發銷量爲53.1萬輛，同比增長9.4%；插電式混動總體銷量爲27.6萬輛，同比增長84%；增程式批發9.1萬輛，同比增長高達105%。

在形勢和用戶需求面前，埃安作出了重要改變。“埃安將改變目前只做純電的策略。我們會考慮補齊在REV（增程）、PHEV的一些產品線，明年擇機上市。”古惠南說。

與此同時，小鵬、極氪等品牌也向外表達了對插混和增程式技術路線持開放態度。“用戶對混動有真實需求、下一代增程式是什麼樣的，這是我們更多的思考。”在今年一季度財報解析會上，小鵬汽車董事長何小鵬曾表示。

而蔚來雖然堅持純電路線，但其龐大的換電體系，有效緩解了用戶的補能焦慮和對電池壽命的顧慮。

其實，繼續擁抱油箱並不丟人。很多人曾取笑“增程路線落後”，但現在很少聽到這種聲音了。賺錢纔是硬道理，問界與理想等品牌就是憑增程賺得盆滿鉢滿。

下半年要打硬仗

“6月28日，賽力斯汽車IDRA萬噸超級壓鑄機投產，壓鑄能力高達9800噸。同時，工廠啓動了兩條生產線，共計4個壓鑄機集羣。”

這條看似不起眼的短訊，卻揭示下半年競爭將更加腥風血雨。

一方面，引入全球最大9800T超級萬噸壓鑄機，意味着問界M9的產能將全力衝刺。

當前，問界M9大定已超10萬輛，但交付量僅過半，如果按照每月15000輛的交付能力，現存定單將持續交付3個月之久。另一方面，該設備將加速全新問界M8、問界M9五座版等產品的產能。

從新能源汽車、豪華車市場以及價格戰這3個維度來看，鴻蒙智行已撬動並重構中國品牌的市場格局。

上半年，鴻蒙智行登頂新勢力銷量榜首。下半年，享界S9將開啓預訂，預售價爲45萬至55萬元，計劃今年8月發佈。智界R7已箭在弦上，在轎跑SUV市場發起衝擊。

鴻蒙智行產品在智能駕駛領域構築壁壘，理想、蔚來、小鵬、小米等品牌也着重在智能化賽道上發力。

7月3日，小鵬MONA系列首款車M03迎來首秀，計劃在今年第三季度發佈。儘管M03定價在20萬元內，但它依然突出AI智駕功能，作爲其競爭力之一。

7月5日，理想舉辦2024智能駕駛夏季發佈會，一大亮點是理想無圖NOA最新能力提升，同時展示智能駕駛產品的其它新進展。

此時，處在關鍵節點的哪吒汽車——在業績滑鐵盧之下，卻開始闖關IPO。

6月26日，哪吒汽車母公司合衆新能源汽車向香港交易所遞交IPO申請。若能成功上市，哪吒將成爲繼蔚來、理想、小鵬、零跑之後，第五家在港股上市的新勢力。

但情況並不樂觀。據招股書上的數據，哪吒在2021-2023年，淨虧損分別爲48.4億、66.66億和68.67億元，3年累計虧損超過183億元。2023年，交付量爲12.75萬輛，意味着每售出一輛車，公司就虧損約5.3萬元。

招股書還顯示，截至2023年底，哪吒的現金及現金等價物僅爲28.37億元。而截至2024年4月末，其短期債務缺口已達到34億元，說明資金吃緊。

在新勢力之外，那些被稱爲新實力的“廠二代”，如深藍、嵐圖、智己、阿維塔和東風奕派等品牌，不同程度地找到了市場節奏，銷量和品牌力穩步提升，比如在悄然冒出的小奇蹟——“奕派速度”下，6月東風奕派單月大定達8225輛。

不過，值得注意的是，新能源品牌的銷量目標完成率普遍不高。

2024已過半，但截至6月底，蔚來、理想、極氪、問界、零跑等品牌銷量目標完成率只有30%多。另一些品牌完成率不到30%，甚至低於20%。

“一方面，各品牌普遍把銷量目標定得過高；另一方面，大部分新勢力品牌沒能製造和抓住市場熱點。”崔東樹分析說。

今年短短6個月裡，小米汽車強勢入局，華爲鴻蒙智行火力全開，全行業卷價格、卷產品、卷用戶、卷流量和卷老闆，不僅讓原本以“蔚小理”爲代表的頭部新勢力格局發生了根本性變化，也給中國汽車市場帶來了顛覆性的變化。

下半年，這些變化將加劇，成爲市場淘汰賽的加速器。