Web3 風投公司爲何鍾情加密貨幣與人工智能

想象一下，你正坐在公園長椅上喝着咖啡，讀着一本書——一本實體書——沐浴在陽光下。看不到任何屏幕。你的手機在口袋裡。

與此同時，當你翻頁時，你的人工智能代理正爲你忙得不可開交：預訂飛往曼谷的航班，支付租金，確定何時與你的朋友去吃壽司（你的人工智能代理與你朋友的人工智能代理交流），預訂晚餐，對愛彼迎的虛假收費提出異議，領取你在夢幻足球中贏得的 50 美元，並通過出售以太幣和購買比特幣來重新平衡你的加密貨幣投資組合。

這就是加密貨幣+人工智能項目的願景，或者至少是這一更大願景的一部分。

而這一願景如今正吸引着 Web3 風險投資公司的想象力和資金，這些公司正越來越關注人工智能。

風險投資公司的這種轉變可能是整個領域發展方向的一個線索。

“我們的核心信念是，加密貨幣和基於區塊鏈的系統是生成式人工智能的天然補充，”Coinbase Ventures 的負責人 Hoolie Tejwani 說。“這兩種長期的技術將像 DNA 雙螺旋一樣交織在一起，爲我們的數字生活搭建支架。”

快速來看：Coinbase Ventures（CBV）在 Web3 領域進行了 500 多項投資，包括像 Uniswap、Optimism、Arbiturm 和 OpenSea 這樣的知名項目。因此，如果 CBV 對加密貨幣+人工智能有如此堅定的信念，以至於他們發佈了投資論文，那麼很有可能會有更多的資金、精力、人才和關注流入這個領域。

CBV 並非個例。像 CoinFund、Delphi、Paradigm、Topology 這樣的風險投資公司，當然還有 a16z，都在投資加密貨幣+人工智能。Messari 的一份報告發現，加密貨幣風險投資公司在 2024 年第三季度向人工智能項目投資了 2.13 億美元。“毫無疑問，越來越多的風險投資公司正在涌入這個領域，”Into the Block 的首席執行官 Jesus Rodriguez 說，並補充說他們的動機是“人工智能可能是下一波最大的價值創造者之一的可能性。”

其他人發現了與此前加密貨幣繁榮週期的相似之處。Generative Ventures 的創始人 Lex Sokolin 表示，去年（2023 年），加密貨幣+人工智能讓他想起了 2019 年的去中心化金融（DeFi），就在 2020 年爆發之前。而現在它正在爆發。索科林說：“希望在於，隨着生成式人工智能在我們的經濟中成爲更活躍的參與者，它被用作提高勞動生產率的一種方式，這意味着人們會製造更多的東西，[包括]數字產品。”“我們有一個非常強大的數字事物架構，稱爲區塊鏈和 Web3。這將導致新型的商業。這是核心賭注。”

“加密貨幣+人工智能”的世界可能意味着一千種不同的東西，但爲了簡單起見，CBV 將這個領域分爲三個部分：由加密貨幣驅動的人工智能代理經濟；2）用於訓練和構建人工智能的去中心化系統；3）融入人工智能的智能合約。

自從“加密貨幣+人工智能”領域誕生以來，我一直在報道（並在共識會議上主辦了首屆人工智能峰會），我不得不承認......這是我見過的最好的組織框架。所以讓我們快速探索每個部分。

這個想法是，我們所有人總有一天會使用人工智能代理來完成各種任務，我們的人工智能代理將需要花錢，而最有效的方式是通過加密貨幣。Coinbase Ventures 的 Tejwani 說：“全球 GDP 的很大一部分將通過代理系統流動。”“加密貨幣在爲其提供動力方面具有非常顯著的優勢。它無需許可。任何代理都可以啓動它。”

CBV 在這一垂直領域的初始投資包括 Skyfire（其正在爲人工智能代理構建金融堆棧）和 Payman（其使代理能夠相互支付以及向人類支付）。Payman 的聯合創始人 Tyllen Bicakcic 在大約兩年前他的妻子懷孕時獲得了靈感。“我開始思考，當我女兒 15 或 20 歲時，她的世界會是什麼樣子？”他猜測，在未來，人工智能代理實際上需要給人類支付費用。想象一下，在一場營銷郵件活動中，一個人工智能代理能夠處理十分之九的任務——頭腦風暴、寫作、設計——但隨後需要一個人拿起紙質文件並將其塞進郵箱。（這個名字幾乎是卡通式的解釋。Payman。）

這個想法不再僅僅是理論層面的了。比恰克奇爲開發者打造了一個早期工具，他表示，自他發佈有關該項目的推文走紅後，有 10000 人進入了等待名單，並且他計劃今年 11 月在曼谷的 Devcon 期間進行演示，屆時一個人工智能代理可以爲您買一杯啤酒。（我會在那裡進行事實覈查。）

這第二個類別範圍非常廣，”特傑瓦尼近乎滑稽地輕描淡寫說道。這是去中心化人工智能訓練、去中心化人工智能治理和去中心化人工智能物理基礎設施（DePIN）的世界，其中包括從 Bittensor 到 Gensyn 再到 Aethir 等項目。

CBV 把寶押在去中心化數據上。就拿他們的一項投資來說，有個叫 Vana 的項目，這個項目鼓勵用戶共享能用於訓練人工智能的數據。“從長遠來看，我們的核心賭注是數據是關鍵的差異化因素，”創始人安娜·卡茲勞斯卡斯說，她於 2015 年開始挖掘以太坊，曾經在她的高中臥室裡掛着珍妮特·耶倫的照片。

下面來講講其工作原理：在人工智能的軍備競賽中，計算能力將成爲基本籌碼。不可避免地，所有關鍵參與者都會將越來越多的 GPU 投入到模型中，而且不太可能有人會有明顯的優勢。您花費數十億來參與遊戲，但僅此一項並不能贏得比賽。

您憑藉更好的數據贏得比賽。但那些訓練數據從何而來？大部分互聯網數據已經被大型語言模型所獲取。大多數曾經寫過的書籍（至少是那些合法允許使用的，當然還有很多不合法的）已經是人工智能語料庫的一部分。“前沿模型將會碰到可用於訓練的數據瓶頸，”特傑瓦尼說道。模型將被迫更多地依賴合成數據，這意味着人工智能將創建用於訓練人工智能的數據——就像狗在咬自己的尾巴。

但存在一些大型科技公司無法觸及的數據領域，而區塊鏈能夠讓這些數據得以利用。您的醫療數據（就目前而言）未給任何人工智能系統提供信息。您的財務數據（目前）尚未得到開發。您在領英上的帖子（理論上講）也尚未被輸入至 OpenAI 當中。

通過代幣和 DAO 系統，Vana 允許您以保護隱私的方式出售或出租您的數據，以用於訓練人工智能。這個難題的部分內容已經啓動且處於運行狀態。卡茲勞斯卡斯表示，Vana 的 Reddit DAO（用戶基本上可以“出售”他們的 Reddit 評論來訓練人工智能）擁有 14 萬用戶，並且在 Vana 的測試網上有超過 300 個數據 DAO。

特傑瓦尼說：“類別 3 是情況變得怪異的地方。”“我們正在投資於奇怪和奇妙的事物。”特傑瓦尼設想了一個世界，在這個世界中，人工智能生成了絕大多數的軟件代碼。（我們可能已經接近了。）“現在將其應用於這些富有表現力的智能合約，”特傑瓦尼說。“幾乎實時地，人工智能能夠，編寫智能合約並構建個性化的鏈上應用程序。”這融合了現實世界、數字世界和區塊鏈世界。特傑瓦尼想象人工智能可以立即設計出具有絲滑用戶界面的前端應用程序，同時還“具有智能合約的保證和力量”。

可能性令人眼花繚亂，這個新領域的規模亦是如此。有多少加密+人工智能項目？似乎每天都有更多的項目像模因幣一樣從以太中涌現出來。特傑瓦尼猜測有數百個；索科林懷疑有 250 到 1000 個。我猜測超過 300 個，部分原因在於我對此有一些獨特的瞭解：因爲我主持了《好奇人工智能》播客併爲 CoinDesk 撰稿，我幾乎每天（或至少每週）都會收到來自新的加密+人工智能項目的公關宣傳。它們無處不在，但這並不總是好事。“我猜 80%都是作秀，而不是任何實質性的東西，”索科林說。“人們喜歡拿着人工智能的畫筆並將其應用於代幣。”

說到這裡，值得一問的是，這其中有多少是真實的？世界需要這些嗎？項目只是在利用人工智能的炒作機器嗎？在加密+人工智能領域，您經常聽到這樣一句話：加密需要人工智能，人工智能需要加密。我的熱門觀點：這只是在一定程度上是正確的。爲了更廣泛的視角，值得注意的是，當您與更廣泛的人工智能領域的大多數創新者交流時，很少有人提到加密或區塊鏈。（我之前用過這個類比，但這使我想起了一場單方面的大學橄欖球對抗賽，只有一所學校在乎。）

再者，再深入一層看，這種觀點並非表明人工智能 需要 藉助區塊鏈來實現發展、擴張乃至繁榮，而是說如果不加以控制，集中式的人工智能將產生非凡的甚至可能是災難性的影響。真相 的本質存在爭議。“在未來，如果我們的所有信息都從人工智能獲取，那這就會成爲真相，”卡茲勞斯卡斯說。“誰控制了那個人工智能模型，誰就掌控了真相。”

那麼誰在控制那個模型？

就目前的發展態勢來看，答案是少數幾家科技壟斷企業。對於“加密+人工智能”的擁護者來說，模型的所有者看起來大不相同：我們。我們將擁有模型。我們將擁有人工智能。

這現實嗎，這可能嗎？時間會證明。但越來越多的是，該領域的最大投資者們都在押注這些‘大衛’對抗‘歌利亞’。