臺泥發4億美元海外公司債 規模創10年來最大紀錄
臺泥（1101）今（27）日完成發行4億美元5年海外無擔保可轉換公司債，若連同今年7月底發行的5.49億美元海外存託憑證，臺泥在國際市場籌資約9.5億美元，創水泥業10年來最大規模。
臺泥表示，此次發行案不僅爲過去一年來臺灣發行規模最大的海外可轉換公司債，更是亞太區今年最具規模的當地貨幣連結可轉換公司債；且4億美元的發行金額更創下大中華區水泥業者可轉債發行史上最大規模。
若結合臺泥今年7月底發行的5.49億美元海外存託憑證，臺泥今年有計劃併成功在國際資本市場籌資約9.5億美元，不僅是臺灣發行公司近8年來最大海外籌資金額、創下臺灣史上非金融非科技公司海外發行最大規模，更爲大中華區水泥業者過去10年來最高的國際融資規模。
臺泥指出，與海外存託憑證案相同，臺泥這次籌資主要目的爲償還高利率美元借款、避免匯率風險，深入強化資本財務結構並降低融資成本。透過不同籌資管道亦有助於臺泥接觸更多元投資人並強化股東結構，並進一步推升臺泥在國際資本市場的能見度。
臺泥這項4億美元5年期海外無擔保可轉換公司債的架構爲新臺幣連結、美元交割，預計2023年到期，投資人可以選擇在第二年期滿贖回；票面利率0.0%、殖利率0.5%、轉換價格爲新臺幣41.00元，爲26日臺泥收盤價格35.35元的16.0%溢價，海外可轉債將於新加坡交易所掛牌。