施羅德全球投資人大調查 臺灣人對永續投資充滿興趣

施羅德投資集團連續11年，每一年皆會針對全球33個市場，超過2萬名投資人調查，臺灣爲500名。最新的結果發現，全球投資人對永續投資的熱情不減，而臺灣投資人更甚。雖然過去一年，美國聯準會快速升息，造成市場資金緊俏，但問到臺灣投資人最有興趣的題材，科技業以及永續投資皆列第一（59％），其次則爲電動車以及能源相關（55％）。

臺灣投資人對永續投資的核心價值，產生了變化。調查顯示，有58％的臺灣受訪者認爲永續投資對環境具有正面影響、55％則是認爲對社會具有規範價值，因此對相關基金充滿興趣。這兩個數據，皆高於全球平均的55％、42％。如果進一步問到永續投資的主題，也有59％的臺灣投資人偏好低碳、或者對社會具正面貢獻的企業。

施羅德投信行銷企劃主管陳冠君分析，在過去的調查，很明顯看到臺灣投資人將報酬率視爲永續投資的主要投資目的，但隨着疫後環境的變化，臺灣投資人越來越能認同永續投資的核心價值，也就是藉由投資的力道，促使企業和環境、社會共好，並且相信這樣的共好企業，才能帶來穩健長遠的報酬。這是這一次看到投資人很大的轉變。

此外，如果問到，有什麼原因會促使投資人再行增加永續投資？全球（56％）以及臺灣投資人（58％）大多是選擇「符合個人對永續投資的偏好，例如環境或社會議題」。排名第二的答案，臺灣投資人則是「帶來更好的報酬率」（49％），全球投資人是「有更好的永續投資教育資訊」（50％）。

值得觀察的是，有31％的臺灣投資人選擇「減少對永續投資的批評」，相較全球的8％，似乎在臺灣市場，永續投資存在不同的聲浪。如果質疑的聲量降低，還會再提高投資人的意願和信心。

在這一次的大調查當中，首次加入了積極所有權的相關問題。所謂的積極所有權，就是投資團隊能夠針對被投資企業的管理階層，給予溝通和建議，期望該企業能達到永續標準，此舉能讓企業更臻卓越，也能保護投資人權益。

針對積極所有權，臺灣投資人在這一方面相較全球以及亞州，較爲陌生。有超過50％的臺灣投資人，不太知道其意義。

如果經理團隊能夠代理執行積極所有權，臺灣投資人最希望經理團隊聚焦在哪個部分？臺灣投資人最重視氣候變化議題（31％），其次是自然資本以及生物多樣性（23％），這與全球以及亞洲投資人差不多。而比較特別的是，有12％的臺灣投資人也重視公司治理的部分，明顯高於全球投資人的6％。

最後，如果投資人能直接影響企業高層，他們會希望被投資企業改善哪一項陋習？有高達54％的受訪者回答是「碳排量」，其次是「煙類製品」（48％），還有是「工作環境欠佳」（36％）。