上海銀行理財業務風險頻發，淨息差快速下探
9月25日，一則關於“易方達香港被舉報海外違規操作”的消息傳開，涉及上海銀行鉅額虧損掩蓋及違規宴請。受此消息影響，上海銀行股價受到拖累，當天股價跳水，今日（9月26日）早間繼續下跌，日內一度跌至7.06元/股，收盤報7.45元/股。
第一財經記者就上述消息向上海銀行求證，截至記者發稿，尚未得到上海銀行方面的回覆。不過，記者注意到，上海銀行此前因理財業務頻頻違規受到處罰，金額最大的一筆罰單近億元。
2024年半年報顯示，上海銀行實現營業收入262.47億元，同比下跌0.43%，是長三角上市城農商行中唯一一家營收出現負增長的銀行。
曾因理財業務被罰近億元
今年6月，國家金融監督管理總局發佈的處罰單顯示，上海銀行因境外機構重大投資事項未經行政許可，被處以80萬元的罰款。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十五條第（二）項，銀行業金融機構若有下列情形之一，將被處以相應處罰：未經批准設立分支機構的；未經批准變更、終止的；違反規定從事未經批准或者未備案的業務活動的；違反規定提高或者降低存款利率、貸款利率的。
去年，上海銀行就因理財投資業務觸碰紅線被監管多次被處罰，罰沒金額近億元，創下當年最大罰款紀錄。2023年4月，國家外匯管理局上海市分局公佈的一則行政處罰決定書顯示，對上海銀行在結售匯、外幣理財、內保外貸、虛增交易量以及外匯市場交易等多個領域的違法違規行爲給予警告，並罰款9834.5萬元，沒收違法所得19.9萬元，合計罰沒9854.4萬元。
還有一張罰單也直指上海銀行的理財業務。滬金罰決字〔2023〕52號罰單顯示，上海銀行因未按規定披露理財產品的槓桿水平、開放式公募理財產品持有高流動性資產比例未達到5%、公募理財產品持有單隻證券的市值超過該產品淨資產的10%，以及違規發行大額存單等13項違法違規事實，被責令改正，並處罰款共計690萬元。
記者注意到，該行風險頻發的理財業務已牽連到購買該行理財產品的投資者。2023年11月，11位平均年齡73歲的受害老人以財產損害賠償糾紛向法院提起民事訴訟，將上海銀行浦三路支行告上法庭。原因在於上海銀行此前賣給他們的“低風險理財產品”實際上是由良卓資產管理的一隻私募基金，單人起投金額均超100萬元，該產品爆雷後，投資者血本無歸。
此外，上海銀行的投訴量居於全行業前列。根據《國家金融監督管理總局上海監管局關於2023年上半年上海銀行業消費投訴情況的通報》，2023年上半年，上海銀行投訴量爲488件，每百營業網點投訴量209.4件，每千萬個人客戶投訴量308.3件，投訴量在中資法人銀行中排名第一，其中不少投訴涉及理財服務。
值得注意的是，上海銀行的全資理財子公司——上銀理財今年上半年也出現業績下滑。半年報顯示，上銀理財報告期內淨利潤同比下滑56.54%，實現淨利潤0.83億元。在披露業績情況的22家銀行理財子公司中業績“墊底”。
記者還注意到，半年報顯示，上海銀行報告期內實現手續費及佣金淨收入21.91億元，同比減少6.75億元，降幅 23.54%，規模位列6家長三角上市城商行第四，降幅排在第二位。這並非上海銀行中收業務首次下滑，此前的2022年和2023年，其手續費及佣金淨收入分別同比下滑28.23%和24.3%。
該行在半年報中提到，該項業務出現下滑主要由於受資本市場波動、代銷費率下調、減費讓利等因素影響，代理手續費、顧問和諮詢費、結算與清算手續費收入等同比減少。
淨息差位列上市銀行倒數第二
淨息差是評估銀行獲利水平的關鍵指標，該指標顯示了銀行通過存貸款業務獲取利息收入的效率。近年來，上海銀行淨息差呈現連年收窄的態勢。財報顯示，2021年、2022年、2023年，該行淨息差分別爲1.74%、1.54%、1.34%。
到了2024年上半年，上海銀行淨息差進一步大幅收窄，至1.19%，同比下跌0.21個百分點，排在上市銀行中的倒數第二位，僅略高於廈門銀行的1.14%，遠低於行業平均水平。數據顯示，同期上市銀行平均淨息差爲1.69%，城商行平均爲1.57%。
淨息差連續走低，上海銀行的利息淨收入也出現縮水。半年報顯示，2024上半年，上海銀行利息淨收入爲161.75億元，同比下降10.78%。該行在半年報中提及，規模因素帶動利息淨收入增長 5.14 億元，利率因素和其他因素分別影響利息淨收入減少24.61億元和0.08億元。
進一步來看，上海銀行的資產投向出現失衡。報告期內，上海銀行發放貸款和墊款利息收入271.84億元，同比下降5.68%，佔比銀行生息資產約50%。同期，該行向中央銀行借款利息支出16.88億元，同比增長52.99%。換言之，該行在報告期內支付給央行的利息增加了一半以上。
半年報顯示，今年上半年，上海銀行實現營收262.47億元，同比下跌0.43%，是長三角上市城農商行中唯一一家營收負增長的銀行。同期，上海銀行實現歸母淨利潤129.69億元，同比微增1.04%。
值得注意的是，上述“增收不增利”的成績是依靠計提信用減值損失實現的。報告期內，上海銀行計提信用減值損失45.46億元，較上年同期下降16.51%。而上海銀行“增利不增收”的趨勢此前早已顯露。財報顯示，上海銀行的營收已經連續兩年下滑，2022年、2023年分別出現同比降幅5.54%、4.80%，淨利潤也僅維持低速增長，分別微增1.08%、1.19%。