《熱門族羣》就在下週 IC設計超級法說爆場

MCU(微控制器)設計廠盛羣將在下週IC設計法說週中打頭陣,盛羣近年來持續積極拉高32位元產品比重,藉此增加產品競爭力,也可減緩大陸削價競爭的正面衝擊,盛羣法說會除將對第三季整體MCU市況做出明確預估,也可望對產品布規劃進一步說明。

週二登場的智原,法說會將由總經理王國雍主持,智原今年營運大爆發,目前訂單能見度已延伸到2023年,隨着過去開案量堆疊,後續量產業務穩健成長,智原目前預計全年營收成長幅度上看6成,假設後續可以再取得額外產能,營運可望還有上修空間。

網通晶片廠瑞昱(2379)法說會向來也爲業界重要風向球,現階段通膨衝擊持續擴大,以下半年的大環境來看,消費性市場低迷、庫存調整持續,勢必衝擊PC/NB、手機等多項消費電子產品景氣,但瑞昱目前網通相關的WiFi晶片需求相對穩健,加上商業市場方面,交換器(Switch)及乙太網路等相關晶片客戶訂單可望持續優於上半年,故瑞昱今年營運仍有機會挑戰優於去年。

IC設計指標股聯發科將在下週五(29日)舉辦法人說明會,將由執行長蔡力行、財務長顧大爲主持,除公佈第二季財務表現外,下半年5G智慧市況、庫存控管、是否真躋身蘋概股,或亦是針對全年整體智慧型手機是否有下修可能,預計都將爲市場、法人圈關注焦點。

另一檔同樣在下週五法說的創意,其佈局AI、5G、Networking,以及5奈米、7奈米和先進封裝領域,已經開始跨入收收割,由於AI、5G和Networking的開案需求強勁,NRE(委託設計)7奈米和5奈米也陸續有斬獲;Turnkey(量產)部分,SSD、Networking switch、數位相機、Flash controller等,隨製程轉換,開始跨入16和12奈米投片,加上晶圓代工廠端也逐步釋出更多的產能,創意營運成長動能穩固。

IC設計產業今年受到嚴重通膨、先前大陸重手控封等影響,消費性電子PC/NB、手機等等銷售疲軟,佔比消費性產品比重越高的衝擊越大,反之,車用、工控或者是與網通基礎建設升級相關的個股業績相對有撐。迎接下週的超級法說周,除個股的第二季財報、第三季展望外,包括庫存水位、晶圓產能是否鬆動以及消費性電子低迷何時見底等,都將爲必考題。