七家投信站上千億元 主動式基金規模 突破2兆元

主動式基金規模規模突破2兆元大關,其中七家投信規模破千億元。圖/本報資料照片

主動式基金規模排行

全球股市今年來都是驚驚漲行情,除帶旺被動式投資(ETF)買氣,主動式基金規模也不遑多讓,規模突破2兆元大關,其中七家投信規模破千億元。

根據投信投顧公會統計至2月底止,扣除ETF、指數型及貨幣市場型基金規模,累計境內38家投信主動式操作的公募基金總規模突破2兆元大關,其中規模破千億元的投信公司有七家,依序是安聯、復華、聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。

投信法人表示,全球投資市場在去年11月擺脫通膨緊箍咒後,股債市皆出現明顯反彈漲勢,其中與AI題材相關的基金類別,受惠行情彈升,規模跟績效皆有突出表現,尤其是臺股基金,規模一舉突破5,000億元大關;跨國投資股票型也因爲科技股一飛沖天,今年來規模增幅比臺股基金還亮眼,成爲挹注主動式基金規模的兩大動能。

投信投顧公會統計示,2月股債ETF的增幅仍居各類基金冠亞軍,分別達8.27%、9.04%,排名第三就是海外股票型基金,規模增加243億元、增幅達7.88%,推升規模達4,839億元,使得投信光臺股基金與海外股票型基金兩類,合計就達到約1兆元。

復華臺灣科技高股息基金經理人楊聖民指出,雖然美國科技股及臺股行情多來到歷史高檔,但目前市場法人仍看好大型科技股持續引領市場多頭,臺股又是AI關鍵供應鏈角色亦將雨露均沾,同時提供類股投資機會。由於主動式操作基金選股佈局較不受指數規則限制,比被動式的臺股ETF更爲靈活,相對更能在新高行情中創造超額投資報酬機會,建議可作爲新高行情下參與市場行情機會的投資工具。

安聯投信認爲,市場仍預期美國聯準會利率接近轉向的同時,整體氛圍對風險性資產相對正向,產業面除主要雲端服務供應商資本支出展望正向外,AI軍備競賽也在持續,且以科技半導體及硬體爲主爲臺股的成長動能,評價面往上提升的空間可期;在AI手機與個人電腦部分仍需時間醞釀,預計從下半年到明年間,熱度可望逐漸提升。