汽車芯片板塊大漲 國產替代需求愈發旺盛

證券時報記者 毛軍

7月19日，A股低開高走，上證50、滬深300均連續第7日上漲，深證成指收復8900點整數關口。兩市成交小幅萎縮至6765億元。

盤面上，汽車芯片、半導體、運輸設備、軍工信息化等板塊漲幅居前，房地產、黃金、石油、紡織服飾等板塊跌幅居前。汽車整車板塊尾盤放量跳水，由漲轉跌。北汽藍谷臨近收盤突然閃崩跌停，江淮汽車、中通客車、東風汽車、賽力斯等均放量走弱。

消息面上，北汽藍谷麥格納汽車有限公司日前向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自2024年7月20日起，召回2021年11月2日至2022年6月10日期間生產的部分阿爾法T和阿爾法S純電動汽車，共計3418輛。

本次召回範圍內的部分車輛，因固定制動軟管的波形夾片原材料材質不良，波形夾片可能發生斷裂，造成制動軟管局部鬆脫磨損，極端情況下導致制動液滲漏，制動距離變長，存在安全隱患。

本次召回活動是在國家市場監督管理總局啓動缺陷調查情況下開展的。

受調查影響，北汽藍谷麥格納汽車有限公司將爲召回範圍內的車輛免費更換波形夾片，如制動軟管磨損，則更換制動軟管，以消除安全隱患。

Wind實時監測數據顯示，電子行業7月19日獲得逾68億元的主力資金淨流入，計算機獲得近30億元的淨流入，食品飲料獲得近23億元淨流入，非銀金融、電力設備、國防軍工等也均獲得超10億元淨流入。銀行、房地產、石油石化等主力資金淨流出超億元。

展望後市，國信證券預計，未來陸續出臺的各類政策文件將進一步培養和推動新質生產力的發展，在一系列支持性政策的催化下，新質生產力有望成爲未來投資主線。經濟發展的着力點從數量到質量變遷，推動高質量發展、加快建設現代化產業體系、推進新型工業化是市場發展到當前階段的必然要求。關注戰略性新興產業（新能源、新材料）、未來產業（人工智能、機器人）等投資機會。

開源證券認爲，國內政策的進一步積極化有利於市場風險偏好回暖，疊加下半年中美利差改善，A股結構性機會將更爲豐富。就佈局方向而言，在堅守紅利底倉的基礎上，繼續推薦性價比大幅提升的白馬消費“食品飲料和醫藥”+新崛起的獨立景氣週期“半導體和養殖”的左側組合。

熱點方面，當天芯片產業全線走強，汽車芯片方向領漲，板塊指數放量大漲4.64%。裕太微、雅創電子、佳緣科技等多股20%漲停，國芯科技、華培動力、納芯微、士蘭微等逾10股漲停或漲超10%。

存儲芯片、MCU芯片、第三代半導體、光刻機等板塊也強勢上攻。上海貝嶺、大港股份、東方中科、至正股份等批量漲停。

ETF漲幅前10位的基金均與芯片相關，其中集成電路ETF、科創芯片ETF均放量漲超3%，半導體ETF、芯片ETF基金、芯片龍頭ETF等均漲超2%。

消息面，日前，美國國務卿布林肯在華盛頓舉行的美洲經濟繁榮夥伴關係部長級會議上，宣佈啓動“西半球半導體計劃”，意圖對中國的半導體產業造成更大的衝擊和挑戰。

中國外交部發言人林劍對此表示，不斷加碼對華芯片出口管制，不利於任何一方，中方對此一貫堅決反對。希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護公平、開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。

近年來，在國家政策不斷扶持下，我國芯片產業快速發展。國際半導體產業協會預計，2024年中國晶圓產能增長率高達13%，居全球首位。國際半導體產業協會指出，在政府和其他激勵措施推動下，預期中國將擴大在全球半導體產能中的佔比，全年新投產18座新晶圓廠，每月產能將從760萬片增長至860萬片。

平安證券表示，國產替代將成爲我國半導體市場長期的主旋律，長期來看半導體等核心技術的國產化需求凸顯，國內產業鏈企業有意提升國產化率，給國內半導體企業更多機會，建議關注國產化設備及材料導入帶來的機會。