MFS全盛 深耕固定收益市場

MFS全盛總裁Carol Geremia(左)、MFS全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne(右)。圖/MFS全盛提供

1924年推出美國第一檔開放式共同基金的全球投資管理專家MFS全盛,今年在全球歡慶成立100週年。

MFS全盛表示,美國聯準會展開降息循環,點燃國際金融市場的樂觀信心,帶動全球股債市場持續反彈走揚。

近來經濟衰退風險已然下降,軟着陸的機率與日俱增。而通膨的持續下行是全球央行啓動長期降息週期的前提,在考量政策利率已到頂,總經情境可望進入轉型,固定收益資產將再現投資吸引力,現在是重新調整投資組合、聚焦固定收益資產的良機。

截至2024年3月底,MFS全盛的全球管理資產規模達6,296億美元,全球固定收益、股票和量化投資分析團隊成員合計達278位,並擁有11位的ESG及盡職治理團隊成員。而柏瑞投信自2006年起就爲MFS全盛基金在臺灣之總代理。

MFS全盛運用主動式管理與累積百年的投資經驗,竭力爲客戶創造投資價值與長期資本增長的機會。

MFS全盛總裁Carol Geremia日前來臺時表示,MFS全盛堅持永續投資的信念,才能歷經百年的時間洗煉。走過一個世紀,MFS全盛始終相信:「唯有負責任的投資,才能爲客戶創造價值。透過百年智慧鑑往知來,MFS全盛將繼續替投資人開創更宏觀的願景。」

在固定收益市場展望方面,MFS全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne表示,全球央行已陸續步入降息循環,貨幣政策將重回強力政策工具之列,隨之而來的總經情境轉型將造就固定收益資產的有利環境。考量當前的殖利率水準,未來一年固定收益資產料將受惠於央行的降息週期,觀察固定收益資產目前的收益水準並不亞於其他資產類別,已浮現投資吸引力。

MFS全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne進一步說明,總經情境的轉型不一定會使得股債相關性迴歸常態,短時間內,股債仍將維持高度相關性。回顧1990年到2000年,也曾出現股債連續十年呈現正相關,但是提高固定收益的資產配置,仍有助於降低投組的波動性並改善風險調整後的回報,因爲固定收益資產具備多重特性,以策略性配置角度來看,提高固定收益的資產配置仍是明智之舉。

在固定收益投資歷史上,MFS全盛率先於1970年代推出主動式固定收益策略,在1981年成立美國第一檔全球固定收益共同基金,至今MFS全盛持續引領信用債市的進化,爲MFS的信用債與總回報投資策略奠定根基。