美銀證券：維持東風集團(00489)“中性”評級 目標價降至2.35港元

智通財經APP獲悉，美銀證券發佈研究報告稱，維持東風集團(00489)“中性”評級，認爲目前估值已相當反映公司今明兩年盈利增長有限的情況，目標價由2.9港元降至2.35港元。

報告中稱，集團上半年盈利同比跌48%，遜該行預期，盈利增長催化劑有限，因此將公司2024年至2026年每股盈利預測分別下調3%、3%及12%，以反映收入預測被調低，以及預計主要盈利來源的東風日產及東風本田在激烈競爭中表現將繼續疲弱。

該行提到，東風預計商用車(CV)業務在業務整合及成本控制下，將於2026年至2027年恢復收支平衡。同時公司也將全年銷售量預測由270萬輛降至240萬輛，同比增長16.5%，當中乘用車(PV)及商用車(CV)分別增長15.6%及21.1%。

本文源自：智通財經網