陸IC設計產業 2021大躍進

2017～2021年中國IC設計產值變化

圖／摘自pixbay

2018～2021年中國四大區域IC設計產值變化

中國在驅動類比晶片市場佔比　缺貨漲價潮將退去，2022年大陸IC設計產值恐不易出現高成長。圖／中新社

據TrendForce整理，2021年中國IC設計市場產值達4,877.5億元人民幣，年增20.4％，主要受惠於中國半導體自主化政策引導，加上缺貨漲價潮帶動。其中，2021年營收超過1億元人民幣以上廠商數量大幅上升至413間（2020年289間），意即原本不少中型IC設計廠商在客戶關係的經營已漸趨穩固，以及由龐大內需市場帶動，並在2021年晶片漲價潮中皆有受益。

TrendForce表示，業者多集中於京津環渤海、長江三角洲、中西部地區，是營收成長主要動力來源；營收成長最多的城市依序爲濟南、天津、南京。而衰退最多的則是深圳市，由於此處爲華爲海思據點，受美國製裁後，導致深圳IC設計產業規模在2021年大減46.4％，連帶使整個珠江三角洲產業貢獻營收跌落往年第一。

從應用類別來看，據TrendForce整理，2021年中國IC設計廠商以消費性應用的間數最多、銷售金額最高，而通訊領域業者間數變多，銷售金額排名卻下降至第二，年衰退37.5％，主要是因過去通訊類IC設計廠商是以海思居於領導地位，但在美國製裁力道持續擴大下，通訊晶片研發、投片生產與銷售受限，促使海思轉向顯示驅動晶片相關產品。在此發展趨勢下，另一家通訊晶片大廠紫光集團旗下的紫光展銳，則成爲中國在通訊領域領導廠商，不過目前僅以中低階手機AP爲代表性產品，與海思銷售額仍有差距。

類比晶片則成爲銷售金額成長幅度最高的應用領域，年成長達230.5％，功率元件次之，年成長152.8％。由於2021年8吋晶圓產能緊缺下，各種晶片紛紛漲價，類比晶片反而因價格較低的特性，漲價空間彈性致使漲幅可觀，包括聖邦微、思瑞浦、芯海科技、晶豐明源、士蘭微、芯朋微、富滿電子、上海貝嶺、矽力傑等廠商，2021年營收皆亮眼。

中國IC設計大廠動態

(一) 華爲海思

華爲海思受美國製裁的嚴重影響，造成華爲2021年營收估計下降近3成，自海思因美國製裁而導致晶片無法制造後，Kirin系列晶片已無法投片1年之久，庫存也近乎見底。華爲爲穩定軍心，2022年承諾將對軟體和數位能源技術加大投資，也就是持續「鴻蒙＋歐拉」投入（鴻蒙Harmony OS：可相容Android應用程式的跨平臺分散式作業系統；歐拉Euler OS：面向數位基礎設施的開源操作系統），並發展清潔能源與推動傳統能源數位化雙輪驅動，爲求開闢另一蹊徑，降低對晶片、硬體的依賴，重塑爲軟體廠商。

(二) 紫光集團

北京紫光集團朝向多種晶片領域發展，晶片業務主要包括三大領域，包含其一，長江存儲爲主的記憶體；其二，紫光展銳爲主的手機晶片；其三，安全晶片。紫光展銳的4G手機AP發展動向在2022年備受關注，主要是因包括Qualcomm、聯發科等廠商已逐漸將重心從4G轉移至5G，加上中國品牌廠商在品質可兼顧下，會以國產化晶片爲優先考量，因此紫光展銳的手機AP將成另一種選擇。此外，紫光集團旗下半導體公司－紫光國微在2021年12月10日公告《紫光集團有限公司管理人關於紫光集團等7家企業實質合併重整案戰略投資者招募進展情況的公告》，確定由智路資本、建廣資產作爲主導方，組成聯合組織，爲紫光集團進行重整，600億元人民幣重整方案戰略投資資金，預計將於2022年第一季底到位。

值得注意的是，智路資本在2021年12月也收購臺灣廠商日月光在中國的4間工廠，已完成交割並將其更名爲日月新集團，因此未來紫光集團將透過智路資本，直接或間接與日月新集團有更深入的封測代工合作。

(三) 豪威集團

豪威集團全名爲豪威集團－上海韋爾半導體，帶領上海區域銷售額成長至中國第一，在中國已上市半導體設計廠商領域，其總體營收排名第一，主要產品爲感測器（Sensor）、類比晶片（Analog IC）、顯示驅動晶片（DDIC）、觸控暨顯示驅動晶片（TDDI）、CMOS影像感測器（CIS）等。豪威的CIS爲全球市佔第三，在2021年手機市場走強之際，2021年第一～三季合計營收年成長31.1％，爲183.1億元人民幣；2022年隨着汽車朝電動化、智慧化推動下，車用CIS保持高速成長。

中國工信部數據顯示，中國新車達到Level 2以上等級新車滲透率達20％，並隨着滲透率逐步提升，每輛車搭載的CIS將有大幅提升空間，預計2022年全球車用CIS市場需求爲2億顆，年成長達3成，而豪威也將直接受益於整體需求的提升。此外，豪威的TDDI也在CES 2022展推出新產品-TD4377，可支援1080 FHD與144Hz的更新率，應可銜接前一代產品-TD4375，打入中國手機品牌市場。

(四) 兆易創新

北京兆易創新是中國NOR Flash和MCU晶片設計的龍頭廠商，同時佈局NAND Flash、DRAM、Sensor等產品，2021年第一～三季合計營收達63.3億元人民幣，年成長99.4％，營收近乎翻倍。2021年缺貨潮席捲全球，MCU是缺貨最嚴重的品項之一，國際大廠包括Renesas、Infineon、NXP、ST等MCU大廠，因疫情、罷工、暴雪、火災等因素，產能受到諸多限制，此時市場需求持續強勁，兆易創新的MCU也就因此受惠。

兆易創新的MCU乃基於Arm Cortex-M與RISC-V架構，在110nm、55nm、40nm製程節點都有產品佈局，且新產品以40nm爲主，於工業（能源電力、工業自動化）、醫療設備、安防監控、汽車儀表、影音娛樂、T-BOX、家電等領域皆有成長，2021上半年兆易創新的MCU產品實現營收7.97億元人民幣，年成長達222.1％。目前第一顆車規級MCU產品已送交製造（Tape Out），預計2022年實現量產，屆時中國車廠將有機會採用。

(五) 匯頂科技

深圳匯頂科技主要產品爲指紋辨識晶片，2021年由於手機市場對指紋辨識的搭載需求降低，指紋辨識晶片價格承壓並出貨量下滑，匯頂前3季度營收年衰退達19.3％，營收爲41.4億元人民幣，不難看出，指紋辨識已淪爲紅海市場。2021年第四季由於策略佈局考量，目前匯頂僅在臺灣保留採購、市場調查等業務活動。

2022年匯頂戰略方向仍圍繞在「物理感知、數據處理、無線傳輸、數據安全」四大領域，需留意的是若僅以生物辨識爲基礎進行創新實乃不易，如何擺脫指紋辨識的紅海市場，調整產品組合，將是匯頂的當務之急。

陸半導體貿易逆差續擴大

根據中國海關總署資料，以2021年1～11月中國半導體進口額達25,154億元人民幣；出口額8,928億元人民幣，顯示出半導體貿易逆差持續擴大。TrendForce表示，該資料充份反映隨着終端應用市場復甦，中國品牌商、經銷商、代理商依然加大力度採購國際大廠晶片，顯見中國對全球半導體供應鏈的依存度依然相當高。

TrendForce認爲，中國若要降低對國際大廠晶片的依賴有三大觀察點。其一，最上游的IC設計需要求品質更加穩定，以與國際大廠同質化的產品競爭。其二，在地緣政治影響下，中國IC設計走向將以成熟製程產品爲主。由於華爲和中芯國際受限於美國實體清單禁令，使其餘業者意識到14nm以下先進製程發展上將受到限制。故除了持續發展高階晶片外，目前許多業者陸續在記憶體如DRAM/NAND/NOR FLASH、功率離散元件（Power Discretes）、射頻（RF）元件、類比晶片（Analog IC）、顯示驅動晶片（DDIC）領域，皆花費巨資投入研發，2022年應能逐漸獲得斬獲。

其三，缺貨漲價潮仍將退去，IC設計產值不易出現高成長。2021年第一～三季只要投入的產品符合市場所需，大多數中國IC設計廠商的財務表現都相當出色，產品組合優化、缺貨漲價等情況都帶動獲利提升，但此情況在2021第四季～2022年第一季陸續出現差異化，即使是同一種晶片族羣，其應用領域的缺貨程度表現不一。在消費電子市場，部分產品需求逐步鬆動，但中國IC設計廠商大宗仍以中低階消費電子產品相關晶片爲主，對工業級、車用級產品相對較缺乏，2022年中國IC設計總體產值成長力道仍有待觀察，可能不易再度創造20％以上年成長幅度。（本文作者爲TrendForce分析師曾冠瑋）