陸高端電動車「極氪」赴美IPO!擬集資逾118億元 有望成近3年規模最大

大陸汽車製造商吉利旗下高端電動車品牌極氪(Zeekr),正尋求在美國首次公開募股(IPO),擬籌資3.675億美元(約118.67億臺幣)。(取自極氪官方微博)

大陸汽車製造商吉利旗下高端電動車品牌極氪(Zeekr),正尋求在美股首次公開發行(IPO),預計在紐交所掛牌,目標估值達51.3億美元,集資額最多3.675億美元(約118.67億臺幣),有望成爲近3年來中資企業最大美股IPO。

綜合路透和彭博報導,極氪3日向美國證券交易委員會提交的文件顯示,極氪將發行1,750萬股美國存托股票(ADS),發行價格區間爲每股18至21美元,集資額介乎3.15億至3.675億美元。每份美國存托股票將代表該公司10股普通股。

聯合早報指出,自大陸網約車巨頭滴滴出行2021年6月在美國上市備受打擊以來,大陸公司在美國上市的規模一直較小且罕見。儘管大陸監管機構放寬對中企在海外上市的限制,但根據彭博彙編的數據,去年「沒有」一家大陸發行機構在美國的融資額超過2億美元。極氪此次赴美上市,有望成爲自2021年以來在美國招股規模最大的中資企業。

目前,包括吉利汽車、寧德時代和以色列汽車科技研發公司Mobileye在內的一些現有股東和第三方投資者已表示有興趣認購。

此次發行由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行和中國國際金融有限公司牽頭。極氪計劃在紐約證券交易所掛牌,股票代碼爲ZK。

新浪網報導,極氪的招股書顯示,此次上市的募集資金,主要有約45%將用於研發更先進的純電動汽車技術與擴大產品組合;約45%將用於銷售、營銷以及擴大服務與充電網絡;約10%將用於一般企業用途,包括營運資金需求,以支持業務運營。

極氪今年初將2024年銷售目標提高至23萬輛,約是2023年交付11.87萬輛的兩倍。極氪方面表示,看好中國以及歐洲和中東等新市場的交付量會增加。