LP週報丨專投芯片的上海“大佬”，翻倍了

本週LP圈重磅消息不少，比如超級LP社保基金參設了雲南百億級綠色能源基金；工商銀行旗下工銀投資新設兩支基金，如果算上上週的動作，工銀銀行設立了超過250億的產業基金。

當然還包括上海的集成電路二期基金。工商信息顯示，該基金的註冊資本由76億增至145.3億元，新增股東上海浦東創新投資發展集團。

上海集成電路基金一期成立於2016年，2020年又設立了二期基金。目前兩支基金共投資了16家企業。中芯國際、超硅半導體、紫光展銳、積塔半導體、中芯南方等一批半導體鏈主企業背後都有它的身影。可以說，上海成爲我國集成電路產業中心之一，兩支基金功不可沒。

衆所周知，集成電路是上海的3大先導產業之一，就在前不久上海設立了近1000億元的產業引導基金，其中集成電路450億。而且據CVSource投中數據顯示（不含併購），2019年-2023年，專業機構對上海的集成電路投資1235.42億元。可見上海對相關產業的重視程度。而這次集成電路二期基金註冊資金“翻倍”，也意味着上海將繼續維持在相關產業上的領導力。

除了以上信息外，據投中網不完全統計，本週LP圈共有15條動態，其中2支基金募資完成，12支新基金成立，1支產業基金遴選GP。推薦關注追覓科技百億級機器人基金、遼寧30億新質生產力基金、15億湖北基石中小企業基金，新疆第九師白楊市正在遴選GP。

募資動態

凱德投資人民幣基金募集 12 億元

8月13日，凱德投資宣佈其第六支在岸人民幣募資產品——凱德投資中國產業園人民幣基金III期（China Business Park RMB Fund (CBPF) III）完成首輪募集，初始承諾股本爲12億元人民幣（2.22億新元），將投資於中國的產業園區領域。凱德投資已鎖定一家境內大型機構投資者爲該基金的錨定投資人。該封閉式基金完成全部投資後，預計將爲凱德投資的基金資產管理規模（FUM）增加20億元人民幣（3.7億新元）。

上世紀90年代，新加坡與蘇州合作創辦了中新產業園，蘇州由此走出了一條產業園的發展之路。而本次募資的凱德投資也是新加坡的機構。它是凱德集團旗下全球房地產投資管理公司，產業園區是主要的投資方向之一。在此之前，凱德投資設立了多支蘇州工業園區投資基金，對當地工業園區發展助力不小。

追覓科技新基金完成首關

追創創投（追創機器人產業創投基金）近日完成旗下中早期孵化基金的首關募集，該基金總規模爲10億人民幣。這支基金是追覓科技旗下的孵化式基金，它將圍繞泛機器人領域，投資追覓內部孵化的機器人項目，以及願意複製追覓體系化打法的外部項目。本期基金LP除追覓科技外，還包括國升基金、地方國資、產業集團以及一些市場化家辦等。

追覓成立於2017年，起初依託小米生態鏈發家，2019年轉型自主品牌。期間完成多輪融資，資方包括小米、順爲資本、IDG、崑崙萬維等。2021年，拿下了36億C輪融資，創下智能清潔家電賽道的最大融資。而這支基金的畫像很清晰：一個新興鏈主的體外CVC基金，地方國資爲主要LP。“AI+機器人”是未來幾年最大的時代beta，這一beta不僅存在追覓業務層面，也高度契合了一級市場乃至地方發展方向，這大概也解釋了爲什麼該基金僅用3個月就完成首關——AI和機器人產業對地方國資的吸引力足夠強。

新基金

上海集成電路產投基金二期增資至145億

天眼查App顯示，近日，上海集成電路產業投資基金（二期）有限公司發生工商變更，新增上海浦東創新投資發展（集團）有限公司爲股東，同時，註冊資本由76億元增至約145.3億元，部分主要人員也發生變更。

上海集成電路產業投資基金（二期）有限公司成立於2020年5月，法定代表人爲傅紅巖，經營範圍爲股權投資、創業投資，現由上海科技創業投資（集團）有限公司、上海國際集團有限公司、上海國盛（集團）有限公司、上海浦東創新投資發展（集團）有限公司等共同持股。

上海在集成電路領域的投資一馬當先。在“十三五”末，上海在產業發展上提出了“3+6”的架構，這裡的“3”，就是集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業。位居首位的就是集成電路。前不久上海設立了890億產業引導基金，其中集成電路高達450億。而據CVSource投中數據顯示（不含併購），2019年-2023年，專業機構對上海的集成電路投資1235.42億元。上海對半導體產業的重視程度可見一斑。而這次增資二期基金也是其中的表現之一。

社保基金會雲南能投集團等成立投資基金 出資額100億

天眼查App顯示，近日，雲南新能股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲廣州金宏資產管理有限公司、深圳雲能基金管理有限公司，出資額100.04億人民幣，經營範圍爲以自有資金從事投資活動，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由雲南省能源投資集團有限公司、全國社會保障基金理事會、中國人壽財產保險股份有限公司、廣州金宏資產管理有限公司、深圳雲能基金管理有限公司共同出資。

社保基金正在密集佈局能源產業。去年底社保基金作爲LP投資了100.02億元的廣西廣投桂能能源投資基金，而這次設立的雲南新能基金也是其中之一。在超越了菸草之後，能源已經是雲南的第一大產業，合作方雲南能投在風電、光伏發電等領域的投資主力。2023年底，權益裝機已達2050萬千瓦、佔雲南省電力總裝機約15%，其中綠色電力裝機佔比超80%。雙方的合作，未來將大大推動雲南能源發展。

廣汽認繳5.5億元入股廣州金控旗下基金

近日，廣州廣金鴻德拾肆號股權投資合夥企業（有限合夥）發生工商變更，原合夥人廣州鄉村振興股權投資基金合夥企業（有限合夥）退出，新增廣州汽車集團股份有限公司和廣州金融控股集團有限公司爲合夥人，同時出資額由1000萬元增至12.01億元，其中廣州汽車集團股份有限公司出資比例約45.8%，認繳出資額爲5.5億元。

自去年底以來，廣汽集團在股權投資上日漸活躍，先是與中國銀行、廣州產投合作，設立了100億元的廣州新祺智聯股權投資基金；後又與廣州開發區與廣汽集團合作設立100億低空產業基金；前段時間與廣州產投等成立智車股權基金。這周廣汽集團又聯手廣州金控。另外汽車CVC正成爲當下一股不可忽視的力量，除了廣汽集團外，上汽、吉利、蔚來、奇瑞等，都是炙手可熱的投資方。顯然，隨着新能源汽車的狂飆突進，汽車CVC還將在市場上扮演着重要角色。

貴州大科城創投基金正式運營

近日，貴州大科城創投基金髮布招募令，標誌着該基金正式進入實質運營階段。

貴州大科城創業投資合夥企業（有限合夥）於7月3日在貴安新區註冊成立，由貴安發展集團旗下貴州貴安資本運營有限公司和貴州大科城大數據產業發展有限公司聯合出資設立，規模1億元。貴安新區新興產業發展基金管理有限公司（下稱貴安發展基金公司）擔任基金管理人，負責基金投資管理運營工作。貴安發展基金公司是貴安新區起步較早、管理規模較大的私募股權基金管理公司。

去年底，貴陽設立了150億的大數據科創城產業基金。貴州省掏了100億，貴陽市出資50億。這支貴安資本管理的基金就是旗下子基金。之前華爲雲等公司都把自己的數據中心落地貴陽，貴州的大數據產業也藉此扶搖直上。更重要的是，貴州本土也長出了一批大數據公司，去年5月，貴州本土成長起來的大數據公司世紀恆通登陸創業板，這標誌着貴州大數據產業的開花結果。

30億，遼寧設立新質生產力基金

8月8日，盛京金控集團與浙商創投股份公司聯合發起設立的遼寧新質生產力基金簽約儀式舉行。浙商創投股份公司“北方區總部”同時揭牌。本次新設立的遼寧新質生產力基金計劃規模30億元，將主要圍繞新一代信息技術、新能源等八大新興產業和人形機器人、生物製造等九大未來產業謀篇佈局，堅持“投早、投小、投科技、投遼寧、投瀋陽”目標定位，全力厚植投資創業新熱土，培育戰略性新興產業，以基金撬動資本，以資本導入產業，引進一批優秀企業，助力現代化產業體系建設，爲瀋陽高質量發展貢獻金融力量。

遼寧正在藉助東北振興的機遇，大力發展基金招商。前不久剛與招商資本設立遼招金新時代戰略產業基金，總規模50億。這次又和浙商創投建立了合作。2007年浙商創投成立，原本主要服務於浙江的民營企業家，據稱它的LP中匯聚了數百位浙商。而現在，浙商創投是全國首家實現反向混改的機構，是浙江省首家管理兩大國家基金子基金的創投機構。隨着發展壯大，浙商創投也開始走向省外。

工銀投資國華投資成立私募基金 出資額150億

天眼查App顯示，近日，北京國能工融強鏈股權投資基金（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲國華投資開發資產管理（北京）有限公司和工銀資本管理有限公司，出資額150億人民幣，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由工銀金融資產投資有限公司及旗下工銀資本管理有限公司、國華能源投資有限公司及旗下國華投資開發資產管理（北京）有限公司共同出資。

上週，工銀投資成立綠能股權投資合夥企業，出資額75億。在此之前，工行系機構曾聯手錫創投設立了100億元的無錫市錫創工融股權投資基金，聯合中國電子旗下公司發起100億的投資基金、聯合長江產業集團設立了50億的產業投資基金……從基金規模看，都堪稱大手筆。另據CVSource投中數據顯示，工銀投資對外投資了24支基金，直投累計出手181次，投資了175家公司。同時，工銀投資的動作也代表了銀行系資金在一級市場的密集佈局。比如，今年最著名的案例是六大行對國家大基金三期出資1140億元。可見，銀行系資金將在我國產業升級、科技創新等領域發揮更大影響力。

工銀投資在新疆成立投資基金 出資額35.01億

合夥人信息顯示，該基金由工銀金融資產投資有限公司和工銀資本管理有限公司共同出資。此前，烏魯木齊市商務局發佈消息稱，新疆工融雙碳股權投資合夥企業（有限合夥）落戶烏魯木齊片區高新功能區塊，該支基金爲新疆自貿試驗區首支銀行系投資基金，將爲全疆八大產業集羣發展提供充足的金融支持，其主要投向爲清潔能源、生態環境等綠色產業領域。

規模15億，湖北省基石中小企業發展創業投資基金正式設立

近日，湖北省基石中小企業發展創業投資基金正式設立，這是國家中小企業發展基金今年以來唯一落地湖北的一隻直投基金，標誌着湖北省政府投資引導基金在吸引國家級基金支持方面邁出了堅實一步。該基金是國家中小企業發展基金、湖北省政府投資引導基金、深圳基石資本主導發起設立的一隻綜合類創投子基金，總規模15億元人民幣，圍繞“投早、投小、投硬科技”策略，主要投向新一代信息技術、集成電路、高技術製造、生物醫藥、人工智能、新能源、新材料、現代服務等領域的中小企業，支持科研能力強、發展潛力大的中小企業走專精特新發展道路，助力科技型、創新型企業快速成長爲發展新質生產力的主力軍。

國家中小企業發展基金是經國務院批准設立的國家級股權投資基金。2020年6月，在工信部與財政部的牽頭推動下，國家中小企業發展基金有限公司（母基金）正式註冊設立，註冊資本爲357.5億元。就在前不久第六批簽約子基金落地，基石資本管理的15億基金就是其中之一，這支落地湖北武漢的基金將撬動社會資本，解決創新型中小企業的中長期股權融資問題，推動湖北科技創新和產業升級。

南充首支託底性幫扶產業基金設立

8月13日，由川投集團、四川南充臨江產業發展投資基金、四川首德投資集團三方共同出資設立的託底性幫扶基金——“四川川投興儀產業發展股權投資基金”在中基協成功備案，標誌着南充市首支託底性幫扶產業基金正式啓航。

據悉，“四川川投興儀產業發展股權投資基金”規模2億元，存續期7年，目前已實繳到位6000萬元。根據儀隴縣資源優勢和現有產業基礎，該基金將主要投向儀隴縣以及南充其他區域內分佈式光伏、風電、電子信息、生物醫藥等產業項目。

誰是四川的副中心？這一問題尚無定論，但顯然南充代表的川東在競爭中落後了，GDP增速已經比不上綿陽、宜賓。和宜賓大力氣招引新能源企業相比，南充的動作明顯滯後。也許是意識到自身的問題，南充在前不久設立了這兩支基金，鄉村振興產業基金總規模10億，臨江產業基金總規模20億，對於南充而言並不算小。這次臨江產業基金出資設立子基金，標誌着南充產業投資的正式開始。

湖南時代鼎創三號股權投資基金設立，基金總規模5億元

近日，漢江控股聯合中車集團旗下的投資平臺、湖南省引導基金等國資共同發起設立湖南時代鼎創三號股權投資基金(簡稱“基金”)，基金總規模5億元，由株洲中車時代高新投資有限公司(簡稱“中車時代”)擔任基金管理人，重點圍繞新一代信息技術、新材料、新能源等國家重點支持的戰略性新興產業進行投資。目前已簽訂投資協議，處於基金備案階段。

漢江控股是湖北襄陽的國資平臺，這支基金是湖南國資+襄陽國資+中車集團三者的組合。一來多地國資緊密合作，在資源互補、產業協同上大有助益。二來國資+產業鏈主的合作，又讓產業發展有的放矢，能夠在投資和招引上更加精準。

瀘州老窖集團在深圳成立合夥企業 出資額4.9億

天眼查App顯示，近期，深圳市金駿潤灣壹號投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲金惠紅湖（深圳）企業管理有限公司，出資額4.95億人民幣，經營範圍爲以自有資金從事投資活動，企業管理，自有資金投資的資產管理服務，企業管理諮詢，財務諮詢。合夥人信息顯示，該合夥企業由瀘州老窖集團有限責任公司旗下四川金舵投資有限責任公司、金惠紅湖（深圳）企業管理有限公司共同出資。

濃香鼻祖瀘州老窖，是最早也最活躍的白酒LP之一。瀘州老窖先後設立四川金舵投資，瀘州璞信股權投資。前者先後出資過琨玉資本、力合創投、創鈺投資、開元城投基金、等機構。後者作爲LP投的GP有海爾資本、融璽創投、磐霖資本、分享投資、遂真投資、圖靈資管等。從過往的投資案例來看，瀘州老窖並不侷限產業協同，反而追求市場化收益。這次出資的是瀘州老窖旗下的金舵投資，未來投向何處值得關注。

規模20億元，中豫格林基金成立

8月16日，河南省新能源與儲能產業聯盟暨河南中豫格林私募股權投資基金揭牌儀式舉行。

河南中豫格林私募股權投資基金由河南資本集團聯合河南農投集團發起設立，河南資本集團投資公司和河南資本集團基金公司擔任母基金GP，母基金總規模20億元，首期規模10億元，將通過“政府引導+市場化資源整合”的策略，採取“省級母基金+地市子基金”運作模式，推動形成規模100億元的母子基金集羣。

最近兩年河南在產業投資上風生水起。這次不僅設立了20億中豫格林基金，而且在設立當天，與CPE源峰、鼎暉百孚、前海方舟、東方證券、華泰證券、航投私募等就擬合作設立子基金進行現場簽約。相信不久投資工作就將緊鑼密鼓開展，對當地產業生態和科技創新推動不小。

招GP

第九師白楊產業發展基金招GP

爲支持新疆生產建設兵團第九師白楊市（以下簡稱“第九師白楊市”）建設和產業高質量發展，第九師白楊市相關國有企業和兵團產業引導基金中新建胡楊產業投資基金作爲基金出資人擬共同發起設立第九師白楊產業發展基金（以下簡稱“目標基金”），預計總規模5億元。爲提高市場化管理水平，充分調動社會資源，現啓動目標基金管理機構的公開遴選工作。

目標基金作爲聚焦第九師白楊市產業發展，具有產業引導、產業孵化和招商引資屬性的市場化產業基金，發揮第九師白楊市緊靠巴克圖口岸的區位優勢，通過市場化股權投資，爲第九師白楊市引入農業、牧業、食品加工業、汽車製造業、新能源化工等特色產業項目落地，並支持白楊市及其巴克圖經濟技術開發區的重大項目建設。

新疆是今年暑假最火的旅遊目的地之一，同時也是新興的產業投資地。據公告顯示，第九師白楊產業基金規模5億，存續期8年，返投1.2倍，管理費1.5%。主要投向農牧產業、裝備製造、新能源、旅遊等。相關機構可關注。