LP週報丨央地聯手，100億大灣區基金來了
2021年的統計數據顯示，粵港澳大灣區的GDP是1.67萬億美元。同一年，東京灣區GDP1.7萬億美元，紐約灣區1.8萬億美元，我們與發達國家灣區的經濟差距正在逐步縮小。
過去，大灣區的高速增長依賴“中國製造”的巨大規模。而現在，技術創新的也逐步成爲增長的引擎之一。
本週，廣州市政府與中國國新正在推動落地總規模100億的“國風投大灣區基金”。這正是大灣區以資本服務科技創新、產業升級的表現之一。
中國國新是國資委下屬平臺，其管理的國風投是其旗艦基金，總規模2000億，一期1024億，重點投資於技術創新、產業升級項目。同時積極支持小微企業創新發展，助力大衆創業、萬衆創新。如海辰儲能、孔輝科技、億咖通等一批明星企業背後都有它的身影。今年上半年，它在長三角設立了超50億的雙碳基金，而這次輪到珠三角了。
合作方廣州，是大灣區核心城市。去年廣州產投牽頭組建1500億元廣州產業投資母基金和500億元廣州創新投資母基金，後又聯手廣汽合作設立了100億的產業基金。而近期，總規模爲50億元的廣州科技創新母基金剛剛公示第九批共12家擬合作機構。足見近年來廣州創投市場的活躍程度。
除了廣州外，本週據投中網不完全統計，LP圈有23條動態，其中3支基金募資完成，16只支新基金設立，4支產業基金正遴選GP。推薦關注成都20億人工智能、30億低空經濟基金；中金30億安徽新興產業基金；40億南通新一代信息技術母基金。另外，安徽和鄂爾多斯正在遴選GP。
募資動態
精確芯擎智能產業基金落地合肥
近日，精確資本2024年第一支平層基金——合肥精確芯擎智能產業投資基金完成首關並宣佈成立。該基金落地於“全球最牛風投城市” 合肥，註冊地爲合肥市肥西縣，是安徽肥西首支泛半導體產業基金。精確資本作爲基金管理人，出資人包括合肥市高質量發展基金、肥西縣運河基金、知名上市公司家辦等。基金將聚焦半導體、高端裝備製造、機器人、元宇宙及人工智能等硬科技賽道，重點挖掘符合技術及產業發展趨勢、具有核心技術創新的優質標的。
去年11月，肥西縣聯合江淮汽車、中安資本等成立了10億規模的安徽中安智能網聯新能車產業基金。這次又把目光投向了半導體。新基金的管理人精確資本，是一家專注於半導體投資的機構。精確資本此前投資了視覺處理AI芯片公司銀牛微電子，並且推動銀牛微電子將全球總部落戶合肥。能投能引，而且賽道專注。獲得當地國資LP青睞也就在情理之中了。
蔡崇信募了36億
近日，蔡崇信創立的家族辦公室藍池資本（Blue Pool Capital）已經籌集了5億美元資金（約合人民幣36.35億元），用於投資對衝基金和私人信貸基金。據稱藍池募集的這支新基金名爲“Harborside”，出資方包括多個全球家辦和一家大型主權財富基金。
2014年蔡崇信創辦藍池資本，用以打理阿里巴巴上市後所帶來的鉅額財富。它大概管理了蔡崇信、馬雲和部分阿里高管的數百億美元的家族資產，被認爲是亞太地區家族辦公室的天花板。這次向外部客戶開放資產管理服務，一方面意味着藍池資本不再侷限於家辦業務，而是有更長期的戰略目標；另一方面也體現了在經濟不穩定的大環境下，全球LP追求分散化投資，增加債權類資產的趨勢。
普華資本連續落地兩隻新主力基金，規模達50億
普華資本暨4月完成20週年系列活動後，近日標誌性的落地完成兩隻新主力基金，包括普華國家中小二期基金規模30億簽約並完成首關，以及普華鳳起基金（成長型基金）規模20億，完成全部簽約併到位首期出資。普華資本本次落地的普華二期國家中小基金，系國家中小企業發展基金第六批子基金的首批基金。總規模30億元首關15億，基金繼續落戶浙江杭州，持續投向高端裝備製造、新一代電子信息、新能源、新材料、醫療健康等領域的創新型中小企業。
作爲浙江本土機構，普華在當地頗具影響力。去年8月，普華鳳起基金就開始籌備。由通商控股集團聯合海曙區與普華資本共同發起設立。國資國改基金認繳出資2億元，海曙國資認繳出資2億元，主要投資戰略性新興產業方向。再加上中小二期基金設立，爲普華提供了充足的彈藥。
新基金
總規模100億元，國風投大灣區基金落地
6月29日，廣州市政府與中國國新控股有限責任公司戰略合作協議簽署暨孚能科技廣州基地試投產下線活動29日在廣州舉行。活動上，廣州市政府與中國國新簽署戰略合作協議。國風投大灣區基金作爲本次廣州市政府與中國國新的戰略合作關係下落地的首個百億基金，由廣州開發區投資集團代表廣州開發區，與中國國新、廣州產業投資集團合作，推動總規模100億元產業基金落地，目前該基金已註冊在廣州開發區，實繳24億元並正式進入投資期。
40億，南通組建新一代信息技術產業專項母基金
7月3日，江蘇省戰略性新興產業母基金首批產業專項基金集中籤約儀式在南京舉辦。江蘇高科技投資集團與南通科創集團簽署了江蘇省新一代信息技術（南通）產業專項母基金協議。南通科創集團介紹了基金組建進展及後續投資運作總體規劃。江蘇省新一代信息技術（南通）產業專項母基金總規模40億元，存續期15年，其中投資期7年，退出期8年。
南通位於蘇州之北，是江蘇第四座“萬億俱樂部”城市，近兩年也是長三角地區半導體和生物醫藥賽道的後期之秀。在半導體領域，擁有封測龍頭通富微電，模擬芯片上市公司帝奧微，芯片設計獨角獸鈺泰半導體等企業。40億的耐心資本設立，將大大推動南通半導體相關產業的發展。
基金總規模20億，華泰天府人工智能數智產業基金正式發佈
6月27日，2024成都市人工智能與機器人產業融合發展大會四川天府新區專場活動在成都科創生態島1號館舉行。會上，華泰天府人工智能數智產業基金正式發佈。
據介紹，該產業基金是天府新區2023年赴新加坡投資促進活動後，天投集團與華泰證券共同推動形成的投資促進落地成果，基金目標規模20億元，首期基金規模10億元。該產業基金由雙方適格主體作爲基石投資人，與其他投資人共同出資。該基金以人工智能、具身智能等數字經濟產業應用及雲計算等行業底座爲投資方向，圍繞相關領域各階段企業進行投資配置。
華泰創新在人工智能領域有着長期的投資經驗。工商信息顯示，它有32起公開投資事件，其中17次出手人工智能相關產業公司。而天府新區，引進了海康威視、科大訊飛等鏈主企業，中科曙光、達夢數據等基礎軟硬件研發企業，並自主培育了曉多科技、見山科技等行業應用企業，睿樂達、布法羅等機器人整機企業。在資本和政策的雙重助力之下，成都AI產業無疑將會取得長足的發展。
成都低空經濟產業基金完成簽約，目標總規模30億元
成都低空經濟產業基金近日完成簽約，基金目標總規模達30億元人民幣。據悉，成都低空經濟產業基金擬在彭州市註冊，是成都都市圈首隻涉及低空經濟產業的國資管理基金。該基金將主要圍繞低空製造、低空保障、低空飛行等關鍵環節投資。
成都是國內低空經濟的產業重鎮。就在上週，低空經濟領域單筆最大融資就花落成都。吉利集團旗下的沃飛長空完成數億元B輪融資。而據CVSource投中數據顯示，成都擁有14家低空經濟相關產業鏈的上市公司。在非上市公司中，已經獲得融資的公司就多達76家。而這次落地的彭州市，也在低空經濟領域有一定的產業優勢。今年4月，西部低空經濟產業生態大會就在彭州召開，設立了湔江實驗室，是全國首個無人機適航公共服務平臺。
茅臺等成立生物科技產業基金 出資額15億
近日，茅臺金石（貴州）生物科技產業基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲金石投資有限公司，註冊資本15億人民幣，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由茅臺金石（貴州）產業發展基金合夥企業（有限合夥）、金石潤澤（淄博）投資諮詢合夥企業（有限合夥）、海南鑫兆晟投資有限公司、茅臺（貴州）私募基金管理有限公司、金石投資有限公司共同出資。
先盤一盤最近兩年茅臺在一級市場的動作：今年6月，設立12億的股權投資基金。去年6月，貴州省結構調整國資貳號私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立，合夥人名單中出現了茅臺的身影。去年8月，茅臺招華、茅臺金石完成備案手續。去年9月，茅臺科創（北京）投資基金合夥企業（有限合夥）成立。去年12月，茅臺在京成立私募基金管理公司。在投資方向上，茅臺此前投資了成都生物醫藥公司泰和偉業、青島合成生物公司星賽生物，未來茅臺還將在生物醫療領域持續佈局。
新天綠能與建投能源共同參與設立投資基金
6月29日，新天綠能與建投能源宣佈將共同參與投資設立揚州冀建投一期基金，旨在進一步推動可再生能源及上下游產業鏈的技術創新和企業發展。公告顯示，建投能源控股子公司建投國融、新天綠能全資子公司建投匯能擬與沿海基金、河北城鐵基金等6家法人及王建輝、石明等6名自然人共同投資設立揚州冀建投一期基金，揚州冀建投一期基金募集規模人民幣1.08億元，其中建投匯能和建投國融將作爲有限合夥人分別出資2200萬元。
這是一支河北系的能源投資基金。新天綠能成立於2010年2月9日，由股東河北建投與建投水務發起設立。建投能源，是河北建投旗下重要的境內資本運作平臺。河北的風能、太陽能資源豐富，最近兩年又在大力發展氫能。就以張家口爲例，正在打造以可再生能源爲核心的產業集羣，引進落地明陽智能、億華通等29家新型能源高端裝備製造企業。未來河北新能源產業鏈的發展值得期待。
柳工第一支產業基金簽約
6月30日，柳工第一支產業基金——柳州民生騰智科創股權投資基金的簽約儀式圓滿舉行。柳工攜手廣西引導基金、民生股權基金、柳州產業集團等合作伙伴，共同開啓以創新爲驅動力，加強發展新質生產力的產業新篇章。
民生股權投資基金是民生證券設立的私募股權投資基金子公司。此前投資過哪吒汽車、新美光半導體、英美達等多公司。而且民生股權在廣西耕耘頗深，在南寧、柳州等市管理了多支基金。這次新設立的基金，也是聯合了柳州當地的產業龍頭柳工機械和省市國資。
安徽首支北交所主題類股權投資基金成立
7月1日，在國元證券與蕪湖市戰略合作協議簽約儀式上，安徽省首支專注於北交所主題類的股權投資基金——安徽國元高新北交主題股權投資基金正式組建成立。國元證券全資子公司國元股權投資公司作爲基金髮起人和管理人，聯合安徽省高新技術產業投資公司、蕪湖市建投等多家省內國資企業共同發起設立安徽國元高新北交基金。該基金爲安徽省首支北交所主題類股權投資基金，據悉，這是全國第二個省級層面成立的北交所主題類股權投資基金。
去年底北交所大火了一把，不少企業都轉向了北交所。在資本端，也已經有多支北交所主題基金成立，比如中信建投成立了北交所股權基金；金長川資本發起設立了北交所ESG基金等。背後的根本原因還是流動性，目前北交所成爲了上市條件最爲寬鬆的市場，能夠大大提升企業的退出進度。安徽北交所基金的設立，自然利好安徽中小企業的發展。
光谷金控聯合力合科創發起設立2支基金
6月28日，光谷金控集團與深圳力合科創共同發起設立2支基金，致力於促進關鍵核心技術攻關，持續提升產業能級。依託深圳清華大學研究院和力合科創的科研院所屬性、投資體系及與產業方的緊密聯繫，光谷金控集團與深圳力合科創共同發起設立“湖北省力合概念驗證種子投資基金”（簡稱“概念驗證基金”）及“湖北長江力合科技創新供應鏈投資基金”（簡稱“產業基金”）。概念驗證基金總規模1億元，重點關注湖北省孵化和引進的戰略性新興行業企業，定位於推動科技成果轉化落地，促進關鍵核心技術攻關，以“投早、投小、投硬”爲主。產業基金總規模20億元，首期5億元，主要投向以光電子信息產業爲主導的戰略性新興產業。
光谷金控是武漢東湖高新區和湖北科投等共同組建的投資平臺，此前出資過蔚來資本、TCL創投、高和創投等多家GP。上個月剛剛和湖北光電設了文化數字產業基金。這次這裡的新基金兩個特點，一個是投早投小，另一個是以光電產業爲核心。這正式當下光谷發展的重點。
中金資本旗下臨沂綠色發展創業投資基金完成備案
爲積極響應國家“雙碳戰略”，推動山東省綠色產業發展，中金資本作爲基金管理人和普通合夥人，山東發展投資控股集團有限公司下設山東綠色發展私募基金管理有限公司作爲共同普通合夥人，聯合山東綠色投資發展中心(有限合夥)、臨沂市新舊動能轉換基金投資有限公司和臨沂經開財金投資發展有限公司，共同設立臨沂綠色發展創業投資基金合夥企業（有限合夥），並於近日在中國證券投資基金業協會完成備案。
臨沂綠色發展創業投資基金是中金資本在山東省臨沂市乃至魯西南區域設立並管理的首支基金，也是中金資本管理的山東綠色發展基金區域系列基金之一，重點投資於節能減排、環境保護與治理、清潔能源、循環經濟、綠色製造等行業，助力山東省產業轉型升級和綠色發展。
臨沂的綠色產業在山東表現亮眼。舉兩個例子，目前臨沂新能源及可再生能源發電裝機已達872萬千瓦、居全省第3位，其中生物質能發電裝機居全省首位。而在去年，臨沂收穫了總投資700億元的31個光儲製造業項目落地。新基金對於臨沂和山東的綠色產業鏈將起到推動作用。
中銀資產、中金私募等成立新興產業基金 出資額30億
近日，中金中鑫（安徽）新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立，出資額30億人民幣，經營範圍爲私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。合夥人信息顯示，該基金由中國銀行旗下中銀金融資產投資有限公司、中銀資產基金管理有限公司，中金公司旗下中金私募股權投資管理有限公司，以及天長市科技工業投資基金管理有限公司、安徽省三重一創產業發展二期基金有限公司共同出資。基金規模30億元，計劃重點投向新能源與智能網聯汽車、新一代信息技術、生命健康等新興產業領域。
天長市不僅是安徽的東大門，也是長三角重要的成員城市，位於南京1小時都市圈內。這意味着它既可以承接安徽省內的資源，也可以吸收江蘇的產業外溢。其中，智能儀器儀表、監控裝備等是國家級特色產業。30億基金的設立，將對天長市相關產業的發展代表增量資金，促進城市產業進一步發展。
雪天鹽業等投資成立新能源股權投資合夥企業
近日，湖南湘鹽福盛新能源股權投資合夥企業（有限合夥）成立，出資額1億元。該合夥企業由華福資本管理有限公司、雪天鹽業(600929)等共同持股。
華福資本是華福證券直投部門，公開信息看，這是其管理的第一支基金。雪天鹽業，是湖南省輕工鹽業集團旗下上市公司。該集團還設立了輕鹽創投，對外出資了湖南多支基金，直投了長盈精密、意華股份、科大國創等企業的定向增發。
交銀信託上汽等成立投資合夥企業，出資額3億
近日，嘉興屹陽創業投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲上海上汽恆旭投資管理有限公司，出資額約3.02億人民幣，經營範圍爲創業投資、股權投資。合夥人信息顯示，該企業由中原金象投資管理有限公司、交通銀行旗下交銀國際信託有限公司，以及上汽旗下上海上汽創遠創業投資合夥企業（有限合夥）、上海恆屹皓管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海上汽恆旭投資管理有限公司共同出資。
汽車CVC是當下最活躍的投資機構。在今年初，已經有奇瑞汽車、蔚來汽車等多家整車廠旗下CVC拿到募資。上汽也不例外，它是國有汽車公司中最靈活也是最活躍的機構。另外，“銀行系+汽車CVC”的組合，也不是第一次見。去年底、廣汽與中國銀行、廣州產投，聯手組建了100億的產業投資基金。所以這次交銀信託聯手上汽，是銀行系機構密集下場的表現之一。
河南鐵建投旗下2.8億元基金備案
7月3日，大河財立方消息，河南省豫鐵會時股權投資基金合夥企業（有限合夥）於7月2日在中基協備案。該基金出資額2.8億元，河南鐵投資本控股有限公司、河南鐵建投物流有限公司、河南省鐵路產業投資基金分別出資1.4億元、7000萬元、6900萬元，分別佔比50%、25%、24.64%。河南鐵投私募基金管理有限公出資100萬元。
從過往的投資情況看，河南鐵建主要投資鐵路等基礎設施。在年初，它發起設立了10億產業基金，這次又設立了2.8億產業基金，未來新基金或將圍繞交通基建相關領域進行投資。
中恆集團：全資子公司參與設立的投資基金完成備案
中恆集團公告，公司全資子公司中恆怡鑫科創投有限公司與申萬宏源集團股份有限公司、宏源匯富創業投資有限公司、廣西投資引導基金有限責任公司共同出資設立的申宏中恆（廣西）健康產業股權投資合夥企業（有限合夥）已完成私募投資基金備案手續。合夥企業認繳出資總額5億元，中恆怡鑫認繳出資額2.45億元，佔比49%。截至公告披露日，全體合夥人已完成首期出資2億元，其中中恆怡鑫實繳出資9800萬元。
廣西的上市公司中恆集團是一級市場的“常客”。此前，中恆集團與國海創新、力合創投都有過合作。這次發起發起設立申宏中恆（廣西）健康產業股權投資合夥企業（有限合夥），是第三次做LP了。做LP參與投資，根本目的就是轉型升級。作爲一家傳統的中藥製造商，不得不向更前沿的生物醫藥領域拓展，之前中恆已經投資了萊美藥業、廣西奧奇麗股份等公司，顯然投資併購的腳步不會停止。
規模50億元，信陽華信創新產投基金在中基協備案
6月30日消息，信陽華信創新產業投資基金合夥企業（有限合夥）日前在中基協備案。信陽華信創新產業投資基金出資額50億元，信陽建投投資集團、上海九郡私募基金管理有限公司分別出資99.9%、0.1%。
九郡資本的高管都是河南人，董事長劉同福爲河南財經學院客座教授、曾任建行鶴壁市分行行長；總經理爲大河商學院特聘僵講師。此前管理了信陽城市發展基金合夥企業（有限合夥）。
招GP
安徽省科技成果轉化引導基金子基金招GP
爲加快實施創新驅動發展戰略，推進科技強省建設，引導社會力量和地方各級政府加大科技成果轉化投入，進一步加速科技成果轉化與應用，根據《安徽省新興產業引導基金組建方案》《安徽省科技成果轉化引導基金轉承方案》等文件要求，安徽省科技成果轉化引導基金現面向市場公開遴選子基金管理機構。
按照要求，子基金返投比例1倍，主要投資早期項目。對早期項目還做了一番約定：年度研發投入佔營業收入比例3%（含）以上；企業設立時間不超過5年；職工總數不超過300人、年銷售收入或資產總額不超過5000萬元。相關機構可關注。
鄂爾多斯市汽車產業生態發展基金招GP
爲進一步推動鄂爾多斯構築“四個世界級產業”目標任務，支持鄂爾多斯打造汽車及零部件產業集羣，根據《鄂爾多斯市促進產業基金高質量發展五年行動方案（2024-2028年）》（鄂府辦發〔2024〕18號）、《鄂爾多斯市產業引導基金管理暫行辦法》（鄂財資本發〔2024〕28號）文件要求和市委、政府關於進一步加強產業引導基金建設的決策部署，經市政府批准，鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司（下稱“市國投集團”）擬牽頭設立鄂爾多斯汽車產業生態發展基金，引導產業鏈向鄂爾多斯集聚發展，現面向社會公開遴選基金管理機構。
早在本世紀初，鄂爾多斯就開始進行產業結構調整。目前，光電、風電、煤制甲醇、烯烴、石墨烯、藍寶石、新能源汽車等新興產業正在成爲鄂爾多斯新的增長點。今年上半年，鄂爾多斯發佈了千億級新質生產力產業基金計劃。而本週就發佈了3支母基金遴選GP的公告。公告顯示，3支子基金分別面向汽車、新材料、新能源3大領域，返投要求爲1倍，管理費爲1%。相關機構可關注。
鄂爾多斯市化工新材料產業引導基金招GP
爲進一步推動鄂爾多斯構築“四個世界級產業”目標任務，支持鄂爾多斯化工新材料產業發展，根據《鄂爾多斯市促進產業基金高質量發展五年行動方案（2024-2028年）》（鄂府辦發〔2024〕18號）、《鄂爾多斯市產業引導基金管理暫行辦法》（鄂財資本發〔2024〕28號）文件要求和市委、政府關於進一步加強產業引導基金建設的決策部署，經市政府批准，由鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司（下稱“市國投集團”）牽頭設立鄂爾多斯市化工新材料產業引導基金，引導產業鏈向鄂爾多斯集聚發展，現面向社會公開遴選基金管理機構。
鄂爾多斯市風光氫儲車產業引導基金招GP
爲進一步推動鄂爾多斯構築“四個世界級產業”目標任務，支持我市新能源產業發展，根據《鄂爾多斯市促進產業基金高質量發展五年行動方案（2024-2028年）》（鄂府辦發〔2024〕18號）、《鄂爾多斯市產業引導基金管理暫行辦法》（鄂財資本發〔2024〕28號）文件要求和市委、政府關於進一步加強產業基金建設的決策部署，經市政府批准，由鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司（下稱“市國投集團”）牽頭設立鄂爾多斯市風光氫儲車產業引導基金，引導產業鏈向鄂爾多斯集聚發展，現面向社會公開遴選基金管理機構。