磷酸鐵鋰升溫 日韓巨頭捲土重來

受新能源汽車補貼退坡、疫情衝擊車市、被稱爲動力電池“白名單”的《汽車動力蓄電池行業規範條件》廢止等因素影響，2020年我國新能源汽車動力電池市場經歷了更加激烈的競爭，市場格局也較以往出現了較大變化，中國汽車動力電池產業創新聯盟（以下簡稱“聯盟”）日前公佈的統計數據顯示，與三元材料相比，磷酸鐵鋰不斷升溫；而日韓電池巨頭已經卷土重來，加快了在華“攻城略地”的步伐。

磷酸鐵鋰迎來“第二春”

聯盟數據顯示，2020年我國動力電池累計產量爲83.4GWh，同比下降2.3％；累計銷量爲65.9GWh，同比下降12.9％；累計裝車量爲63.6 GWh，同比增長2.3％。

從材料類型來看，無論是產量、銷量或裝車量，都有一個共同的特徵，那就是磷酸鐵鋰電池是惟一實現同比正增長的產品，而三元材料、錳酸鋰、鈦酸鋰電池均出現了不同程度的下滑，尤其是錳酸鋰的產量和銷量降幅均超過80％。

可以說，在疫情衝擊下，2020年的動力電池裝車量整體還能實現小幅增長，主要“功臣”就是磷酸鐵鋰電池，其裝車量爲24.4GWh，同比增長20.6％，市場份額接近四成。

當然，這一情況並不太出乎市場意料。早在2019年新能源汽車補貼大幅退坡後，磷酸鐵鋰電池就有了回暖徵兆。此前在鼓勵長續駛里程、追求高能量密度的政策引導下，安全性較高但能量密度較低的磷酸鐵鋰電池受到冷落，市場一股腦兒涌向三元電池。隨着新能源汽車自燃事故頻頻發生，政策制定者和企業開始反思“熱失控”對新能源汽車產業的負面影響。在補貼大幅退坡後，市場調節開始發揮作用，如何緩解成本壓力、避免或減少虧損成爲擺在新能源汽車企業面前的難題。而這時，與三元電池相比具有成本優勢的磷酸鐵鋰電池重新回到人們的視線。

至少在未來一段時間內，磷酸鐵鋰電池在安全性、成本等方面的優勢還比較明顯，業內也掀起了換裝磷酸鐵鋰電池的風潮，包括比亞迪、北汽、上汽等企業嘗試在高端車型上換裝磷酸鐵鋰電池，配裝磷酸鐵鋰電池的特斯拉國產Model 3已正式申報，作爲造車新勢力的小鵬汽車也推出了磷酸鐵鋰版本的G3車型。這一趨勢已延續至2021年，近日上市的歐拉黑貓萌寵版也採用了磷酸鐵鋰電池。很明顯，在降成本的壓力下，中短期內磷酸鐵鋰電池的熱潮還會持續下去。

行業集中度越來越高

寡頭壟斷這一跡象在動力電池行業已經有所顯現。聯盟數據顯示，2020年，我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業實現裝車配套，較2019年減少3家。其中，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業的裝車量分別爲45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，在總裝車量中的佔比分別爲71.3％、82.1％和91.8％。

也就是說，前3家企業佔據了七成以上的市場份額，而前10家企業佔據了九成以上的市場份額，另外60多家企業則瓜分不到一成的份額，可謂強者愈強、弱者愈弱。

這種現象並非只出現在中國，全球範圍內也是如此。韓國能源市場分析機構SNE Research不久前公佈了2020年全球新能源汽車動力電池裝車量排行榜。在總裝車量爲137 GWh的情況下，排在前三位的寧德時代、LG化學與松下貢獻了90GWh，合計佔比達到66％。如果再加上之後的比亞迪、三星SDI、SK Innovation等6家廠商，則前9家電池廠商的佔比合計高達91％。這意味着，隨着行業集中度提升，中國乃至全球的中小電池廠商將面臨更加嚴峻的生存挑戰。

LG化學與松下進入前十榜單

與2018年及2019年相比，2020年的國內動力電池企業裝車量前十榜單有一個明顯的變化，那就是出現了外資廠商的身影——LG化學和松下，且兩家企業的位置還比較靠前，分別位於第三位和第六位。

2019年6月，工信部宣佈，廢止《汽車動力蓄電池行業規範條件》，第一、第二、第三、第四批符合規範條件企業目錄同時廢止。當時業內就預料到外資電池廠商會捲土重來。

始於2015年的動力電池“白名單”制度，在很大程度上給了中國動力電池企業存活和發展的空間，使得其有時間積累實力，從而與國際知名企業相抗衡，同時阻止具有先發優勢的日韓電池廠商以惡性價格戰方式獨霸市場。這一帶有保護色彩的措施助推寧德時代等企業快速崛起，躍升至世界級動力電池企業行列，但同時也使部分企業在質量方面有所懈怠。隨着“白名單”的退出，日韓電池企業紛紛迴歸中國市場。例如，SKI與天齊鋰業簽訂供貨合同，收購電池材料企業靈寶華鑫；LG化學與華友鈷業合資；三星SDI重啓西安電池項目；松下大幅提升蘇州和大連工廠的動力電池產能。

未來，隨着中國新能源汽車產業的發展，市場競爭勢必更加激烈。在2020年裝車量前十榜單中，寧德時代一騎絕塵，但排在第二位的比亞迪位置則不太穩。不久前外媒傳出消息，LG化學計劃將2021年在華電池產能提升1倍，以滿足特斯拉日益增長的市場需求。事實上，LG化學已於2020年11月與南京經開區簽署協議，將再投資5億美元，在其南京工廠生產圓柱形汽車動力電池，除了供貨特斯拉外，還有望給寶馬供貨。另有知情人士透露，特斯拉已要求爲其美國工廠供貨的松下同時爲上海工廠供貨。

需要指出的是，歐美車企似乎更偏愛日韓電池供應商，通用、雷諾、戴姆勒、大衆等企業都是LG化學的大客戶，而隨着跨國車企在華不斷推進電動汽車國產化，日韓電池企業的裝車量有望再上一個臺階。或許2021年的榜單中，LG化學和松下的排名會更進一步，甚至不排除會出現更多外資廠商的身影。

（本版圖表數據來自中國汽車動力電池產業創新聯盟）