金鼠年總結算 主題型股票基金 異軍突起

鼠年境內外股票基金績效前十名

揮別鼠年迎向牛年,結算過去一年境內外股票基金績效前十強,平均報酬介於24~63%,主題產業型基金佔了三席,東北亞股票類型的基金佔七席。當中又以替代性能源股票型基金表現最驚豔,平均報酬高達63.11%,遙遙領先亞軍資訊科技股票基金的39.97%和排名第四電訊服務股票的34.29%。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧指出,疫情重新定義生活與工作方式並扭轉消費社交型態,造就資訊科技、健康醫療通訊服務等需求強勢不減,也讓亞洲相關成長題材持續扮演盤面領漲主流,東北亞股市因受惠科技股引領與資金流入,股市表現自去年以來相對強勢,自然帶動相關亞股基金績效也跟着嚇嚇叫。

張致寧認爲,由於東北亞國家經濟多爲出口導向,因此相對受惠現階段全球景氣復甦趨勢,這從今年東北亞出口數據持續火燙,南韓元月前20日出口增幅達10.2%,成長幅度持續擴大;臺灣2020年12月與2020全年出口額分別創下歷史單月年度新高,2020年12月外銷訂單年增長38.3%亦創十年來最高增速,而景氣加溫也帶動亞股漲幅居全球各區域之冠。

投信法人強調,無論亞洲、美國與全球市場,近年科技股領漲趨勢鮮明,進入冬季後疫情再起,雖可能減緩景氣復甦力道,卻無法改變科技革新的趨勢大浪潮。根據資訊科技研究顧問公司Gartner預估,2021年全球各項資訊科技支出將成長4%,總金額達到3.8兆美元,尤其在軟體與資訊服務類,五年(2020~2024年)的年複合成長率更分別可高達10.9%以及7%。

日盛投信分析,根據統計截至目前S&P500指數中有159家企業公佈財報,其中83%公司公佈獲利超出預期,其中以科技、通訊服務類股營收/盈餘優於預期的比例較高,相關族羣有望繼續扮演美股的重要推手。

富蘭克林證券投顧表示,隨着疫苗普及帶動經濟重返常態,股市短線震盪無礙中長期多頭格局建議進場者耐心續抱空手者可透過逢震盪加碼定期定額策略介入,掌握「雙題材─科技及價值補漲、雙核心─美股及新興亞股」兩大主軸