《基金》投等債買氣熱 00967B今起募集

00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」，投資美元計價公司債，納入須符合「信用評等BBB、長天期公司債」條件，除可在降息循環享受投資債券優勢，還以ESG指標作爲篩選條件，嚴選出好公司。

觀察彭博統計前次降息期間（2018年12月31日～2024年9月18日）各種不同評級公司債的報酬率，BBB級投等債指數的累計報酬率達26.81％，優於整體投資等級債指數的24.24％報酬率，若進一步疊加上15年期、ESG特色，報酬率則達52.48％。

00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5％的公司債，BBB級公司債違約率相對低、殖利率相對高，可兼顧平衡收益與風險。目前共有111檔成分債，如英特爾、甲骨文、華納等大型企業，均名列前十大發行人。

據彭博統計，截至15日追蹤指數的平均票面利率5.46％、平均殖利率6％，存續期間12.99年。而據歷史數據回測統計，具有ESG條件的追蹤指數，其債券價格走勢相對穩健。

00966B爲月配息機制，設定爲月中評價、月底領息。統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作爲投資佈局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。