基金特蒐/創新科技基金 賺趨勢財
經理人點名五大創新領域,包括顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據。 (新華社)
富蘭克林坦伯頓創新科技基金今年來上漲6.07%,受惠於精準選股,績效優於標普500指數同期4.09%的漲幅;經理人馬修.摩伯格(Matthew Moberg)點名持續看好五大創新領域,包括顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金今年績效領先的原因,來自持股中有輝達、亞馬遜、微軟等三檔科技巨擘,大幅貢獻績效。除大型權值股外,基金也精準佈局到潛力黑馬,明顯貢獻基金績效。例如,神經系統藥物開發商Intra-Cellular Therapies:今年來上漲52.24%,因嬌生宣佈斥資146億美元收購,每股收購價爲將以132美元,溢價率達40%;又如AI精準醫療股Tempus AI,今年來上漲49.44%,美國前衆議院議長Nancy Pelosi最新持股資料顯示,她在2024年12月中旬至2025年1月中旬期間買入Tempus AI。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修.摩伯格(Matthew Moberg)。 富蘭克林證券投顧/提供
馬修.摩伯格小檔案、操作心法、投資小叮嚀
另一飆股是Arm,今年來上漲45.86%。美國總統川普宣佈人工智慧(AI)專案,OpenAI、軟銀、甲骨文將成立「星際之門(Stargate)」項目,計劃未來四年至少投資5,000億美元,確保美國在AI領域領導地位,而Arm、微軟、Nvidia、甲骨文、OpenAI將是主要初始技術合作夥伴。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金的投資策略已使用超過50年,重點在尋找具有創新的公司並鎖定在那些能想出新技術、新商業模式或從不同產業間的轉變中受益的公司,如:過去人們在商店購物,但網路出現後,電子商務逐漸成爲主流,線上零售商也愈來愈大,圍繞整個生態系與新支付模式也隨之發展起來,人們可在商店使用現金、信用卡、Apple Pay、PayPal等方式付款。基金專注於能帶來這些轉變的公司,包含處於生命週期較年輕階段的新興領導者與較爲成熟老牌領導者。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修.摩伯格(Matthew Moberg)認爲,「創新」不會只出現在科技領域,還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域。
他進一步指出團隊關注的公司類型有三,包括:着眼於具有長期成長機會的公司,創新投資需要主動管理、創新出現在經濟的各個角落。尤其在AI發展帶動下,創新將外溢及擴散至其他產業。
截至2024年12月底,富蘭克林坦伯頓創新科技基金在美國比重接近94%,產業配置以科技股爲主、佔比超過50%,並涵蓋消費耐久財、通訊服務、醫療及金融類股等,也可掌握美股類股輪動契機。
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馬修.摩伯格表示,第四次工業革命可能帶來更多像科技七雄般的大型新公司,科技七雄已愈來愈壯大,但這只是剛開始。團隊對顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據等五個即將爲經濟做出貢獻的主要領域持樂觀態度,基金將持續投資於長期成長的創新型公司。
富蘭克林證券投顧表示,此基金創新導向投資佈局、聚焦美國市場、主動式選股及投資團隊經驗豐富等特性適合臺灣投資人,可列爲長期投資與定期定額優質選擇。